Alle navigatie in Retail POS gebeurt via het hoofd- en secundaire menu, die aan de linkerkant van het scherm worden weergegeven. Het hoofdmenu bestaat uit categorieën die elk onderdeel van Retail POS vertegenwoordigen, zoals catalogus of rapportage.

Nadat je een categorie uit het hoofdmenu hebt geselecteerd, wordt er een secundair menu uitgeklapt. Hierin worden de beschikbare secties van die categorie getoond.

Bij selectie van een van de categorieën uit het hoofdmenu (met uitzondering van Home) wordt het secundaire menu weergegeven en wordt de eerste sectie standaard geopend (bijvoorbeeld Catalogus > Producten). Het hoofdmenu wordt ingeklapt tot pictogrammen voor navigatie, terwijl je via het secundaire menu tussen secties binnen de categorie kunt navigeren.

Wil je het secundaire menu afsluiten en het hoofdmenu volledig weergeven, dan klik je linksonder op het pijlpictogram (Menu tonen. Je kunt het secundaire menu opnieuw openen door op Menu verbergen te klikken.

De categorieën in het hoofdmenu en opties in het secundaire menu kunnen variëren afhankelijk van je Retail POS-abonnement en de integraties die je gebruikt.

Zoekbalk

Met de nieuwe algemene zoekfunctie, die je bovenaan elke pagina in Retail POS vindt, kun je snel in alle onderdelen van Retail POS zoeken. Om sneller te vinden wat je zoekt, kun je je zoekresultaten verfijnen door op Pagina's, Producten, Klanten, Bestellingen of Promoties te klikken.

Met Ctrl + / (PC) of Cmd + / (Mac) kun je de zoekbalk direct openen. Zodra de zoekbalk is geopend, typ je de zoekterm en gebruik je de pijltoetsen en de Enter-toets op het toetsenbord om door de resultaten te bladeren.

Home

Het menu Home bevat een overzicht van de prestaties van je bedrijf, gegenereerd door Retail POS-rapportage. Wanneer je je voor de eerste keer op de dag aanmeldt, wordt het dashboard van Home standaard weergegeven. Je kunt naar andere onderdelen van Retail POS navigeren. Het menu Home is de enige categorie in het hoofdmenu zonder secundaire menuopties.

Verkopen

Voor het aanmaken en beheren van verkopen gebruik je het menu Verkopen. Hier vind je de volgende functies:

• Verkopen: Maak, verwerk en voltooi verkopen.
• Openen/sluiten: Open en sluit de kassa.
• Verkoopgeschiedenis: Volg, beheer en beoordeel eerdere verkopen.
• Contantenbeheer: Voeg contant geld toe of verwijder het uit een kassalade.
• Status: Stel lokale gegevens opnieuw in als je verbinding met Retail POS niet meer synchroon is omdat de internetverbinding verbroken is geweest.
• Instellingen: Beheer de instellingen van je kassa.
• Offertes: Maak en beheer offertes.

Online

Als je online verkoop hebt ingeschakeld en je eCom (E-Series)-winkel hebt ingesteld, krijg je toegang tot het menu Online. Hier vind je de volgende functies:

• Overzicht: Bekijk statistieken over je webshop, zoals het aantal bezoekers, productweergaven, verkoopstatistieken en omzet.
• Webwinkel: Pas het ontwerp aan van je webshop.
• Rapporten: Bekijk rapporten die specifiek betrekking hebben op het verkeer en de verkoop van je webshop.
• Facebook: Verbind het Facebook-account van je winkel om te verkopen via je Facebook-winkel en Facebook Marketplace.
• Instagram: Koppel het Instagram-account van je winkel om te verkopen via Instagram Shopping.
• TikTok: Verbind je winkel met je TikTok For Business-account om je producten op TikTok te adverteren.
• Instellingen: Configureer de algemene bedrijfsinstellingen voor je webshop, zoals naam, adres, tijdzone en valuta.

Rapportages

Het menu Rapportage is de spil van analyses in Retail POS. Hiermee kun je diepgaande analyse van je gegevens maken zodat je beter inzicht krijgt in je bedrijf. Afhankelijk van je abonnement zijn er verschillende rapporten beschikbaar:

• Retaildashboard*: Biedt een overzicht van belangrijke prestatiestatistieken, waaronder topproducten, best verkopende werknemers en totale omzet.
• Verkooprapporten*: Bekijk rapporten over Verkoop per uur van de dag, een overzicht van alle verkopen, en individuele rapporten die de verkoop van werknemers bijhouden.
• Voorraadrapporten*: Vind gedetailleerde inzichten in je voorraad, zoals welke producten sneller opraken en welke producten niet worden verkocht.
• Aanpassingsrapporten: Bekijk de impact van handmatige aanpassingen aan je voorraad.
• Betalingsrapporten: Bekijk en exporteer een overzicht van alle betaalmethoden over een specifieke periode.
• Kassasluitingen: Bekijk een overzicht van de activiteiten van elke dag.
• Cadeaubonrapporten: Toont een overzicht van cadeaubonverkopen en totalen, evenals informatie over verkochte cadeaubonnen.
• Winkeltegoedrapporten: Volg uitgegeven, openstaand en ingewisseld winkeltegoed.
• Belastingrapporten: Volg belastingtypen op alle locaties.
• Gebruikersrapporten: Bekijk en exporteer de urenoverzichten van je gebruikers.
• Gedeelde rapporten*: Bekijk en beheer je geplande gedeelde rapporten.

Mogelijk zijn gedeelten van de secties Retaildashboard, Voorraadrapporten, Verkooprapporten en Gedeelde rapporten beperkt, afhankelijk van het Retail POS-abonnement dat je hebt. Meer informatie over de beschikbaarheid van rapportage vind je in het artikel over basis- en geavanceerde rapportage.

Catalogus

Het menu Catalogus draait helemaal om jouw producten. Hier kun je je productcatalogus personaliseren en verschillende functies uitvoeren:

• Producten: Voeg producten toe, importeer ze en beheer ze.
• Promoties: Maak en bekijk promoties en kortingen.
• Prijslijsten: Gebruik prijslijsten om aangepaste prijsregels in te stellen bij specifieke voorwaarden.
• Merken: Bekijk, bewerk en verwijder merken.
• Leveranciers: Bekijk en beheer een lijst van je leveranciers.
• Producttags: Bekijk en bewerk de lijst met je beschikbare producttags.
• Productcategorieën: Voeg productcategorieën toe en beheer deze.
• Aanpassingsredenen: Gebruik voorraadaanpassingen om voorraadhoeveelheden te wijzigen zonder een verkoop te voltooien.
• Cadeaubonnen: Beheer cadeaubonnen.

Services

Via het menu Services kun je de services maken, beheren en bekijken.

Voorraad

Het menu Voorraad is de centrale locatie voor voorraadbeheer. Het bevat de volgende functies:

• Voorraadbeheer: Bestel, ontvang, regel de overdracht en stuur voorraad retour.
• Voorraadtellingen: Voer een volledige of gedeeltelijke voorraadtelling uit om de voorraad te volgen.
• Afhandelingen: Volg en beheer afhandelingen voor onvolledige bestellingen.
• Serienummers: Bekijk producten met serienummers om hun bewegingen te volgen.

Klanten

Het menu Klanten vertegenwoordigt de mensen die je producten kopen en stelt je in staat om op maat gemaakte klantprofielen te maken voor het bijhouden van verkopen, promotie en marketing, en gegevensverzameling.

• Klanten: Beheer je klantenlijst en volg hun uitgaven per individuele klant of demografische groep.
• Groepen: Maak en beheer klantengroepen voor specifieke promoties en prijslijsten.

Financiële diensten

Via het menu Financiële diensten kun je Lightspeed-kapitaal aanvragen en beheren.

Configuratie

Via het menu Configuratie kun je de instellingen van je winkel aanpassen en configureren. Het bevat de volgende functies:

• Algemeen: Wijzig de winkelnaam, valuta, tijdzone en andere basisinstellingen.
• Facturering: Beheer je abonnement, modules en betaalgegevens
• Vestigingen en kassa's: Beheer vestigingen en kassa's, en pas de sjablonen voor de kassabon aan.
• Betaalmethoden: Voeg de betaalmethoden toe die je accepteert en beheer deze.
• (Verkoop) op rekening: Pas saldo's en limieten op rekening aan.
• Btw: Stel de belastinggroepen en vestigingsbelastingen in en beheer ze.
• Loyalty: Configureer je Loyalty-instellingen.
• Gebruikers: Beheer gebruikers en bewerk specifieke rollen en hun bijbehorende machtigingen.
• Beveiliging: Stel inlogtoegang en multifactorauthenticatie in.
• Apps: Beheer de geïntegreerde apps van derden.
• Privé-apps: Maak en beheer privé-apps.
• Winkeltegoed: Schakel het winkeltegoed in of uit.
• Workflows: Beheer aangepaste velden, bedrijfsregels en gebeurtenissen.

Wat nu?