Op de pagina Verkoopgeschiedenis kun je verkoopgegevens bekijken, voltooide verkopen retourneren, kassabonnen opnieuw afdrukken en per e-mail versturen, of zoeken naar en doorgaan met verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen. Beheerders en managers kunnen via de verkoopgeschiedenis ook wijzigingen aanbrengen in betalingen die voor verkopen zijn gedaan.

Om de verkoopgeschiedenis in Retail POS voor de desktop te openen ga je naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis.

Om de verkoopgeschiedenis in de Retail (X)-app voor iPad te openen, tik je op de menuknop linksboven in het scherm om de zijbalk weer te geven en vervolgens op Verkoopgeschiedenis.

De verkoopgeschiedenis kan ook worden bekeken in de Lightspeed Reporter-app. Raadpleeg voor meer informatie De Reporter (X-series)-app voor iOS gebruiken of De Reporter (X-series)-app voor Android gebruiken.

Navigeren op de pagina Verkoopgeschiedenis

Tabbladen

Bovenaan de verkoopgeschiedenispagina zie je drie tabbladen:

• Alle: Op dit tabblad vind je een overzicht van al je verkopen. Je kunt hier je verkopen bekijken, bewerken en beheren.
• Retour verwerken: Op dit tabblad kun je zoeken naar verkopen om een retour te verwerken. Retouren kunnen als een terugbetaling of omruiling worden verwerkt.
• Doorgaan met de verkoop: al je openstaande verkopen, inclusief verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen. Je kunt doorgaan met een verkoop door op het > (pijl)-pictogram naast de verkoop te klikken.

Zoekfilters

De zoekfilters zijn een handig hulpmiddel bij het zoeken naar een specifieke transactie in de verkoopgeschiedenis. Als je veel transacties in je winkel hebt verwerkt, kun je de zoekfilters gebruiken om een bepaalde verkoop makkelijker te vinden.

Standaard filters

Je kunt filteren op datum, tijd, klantnaam, kassabonnummer of opmerking.

Klik op Meer filters om aanvullende filters uit te vouwen.

Meer filters

Met de aanvullende filters kun je verfijnen op productnaam, totaalbedrag van de verkoop, de vestiging waar de verkoop is gedaan, kassa, verkoopstatus, de Retail POS-gebruiker die de verkoop heeft verwerkt en de betaalmethode.

Je kunt op Minder filters klikken om de aanvullende filteropties te sluiten.

Lijst met verkopen

Onder de filters staat de lijst met verkopen. De lijst met verkopen wordt getoond op basis van het gekozen tabblad en de filters die je hebt toegepast. Standaard wordt de meest recente verkooptransactie bovenaan weergegeven en zie je in de lijst basisinformatie over je verkopen.

Verkoopgegevens bekijken

Zodra je de gewenste verkoop hebt gevonden, klik je erop om de gegevens uit te klappen. Dan zie je een uitgebreid overzicht van de producten in de verkoop en de uitgevoerde betalingen. Door de verkoop uit te klappen, worden ook enkele opties voor verkoopbeheer zichtbaar.

Vanuit de uitgeklapte verkoopgegevens kun je retouren verwerken, de betalingen bewerken, een kassabon zonder prijzen uitgeven, een kassabon e-mailen of printen, de verkoop annuleren en doorgaan met openstaande verkopen, zoals verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen.

Een verkoop retourneren

Je kunt de verkoopgeschiedenis gebruiken om een retour af te ronden voor een betaalde verkoop, inclusief volledig betaalde verkopen op rekening of reserveringen. Je kunt geen retour verwerken voor een openstaande verkoop op rekening of een reservering.

Betalingen in een verkoop bewerken

Gebruikers met de gebruikersrol "beheerder" en "manager" kunnen via de verkoopgeschiedenis betalingen bewerken die voor verkopen zijn gedaan. Het is mogelijk om de betaalmethode, datum, tijd en het bedrag van de betaling te bewerken en aanvullende betalingen te doen voor reserveringen en verkopen op rekening.

Je kunt betalingen die zijn gedaan met Loyalty, winkeltegoed of cadeaubonnen niet bewerken. Je kunt afronden van contanten niet bewerken. Bestaande geïntegreerde betalingen kunnen niet worden gecorrigeerd. Een niet-geïntegreerde betaling kan worden bewerkt tot een geïntegreerde betaling.

1. Zodra je de verkoop die je wilt bewerken hebt gevonden, klik je erop om de details ervan uit te klappen.

2. Klik op Bewerken

   

3. Er wordt een pop-upvenster geopend. Hier kun je de verkoopdatum, het tijdstip van de verkoop, de klant, de verkoopopmerking, de betaalmethode, de betaaldatum, het tijdstip van de betaling en het bedrag bewerken.

   

   Als je het bedrag van de betaling wijzigt naar minder dan het totaal, kun je ook nog een betaling toevoegen.

   

4. Klik wanneer je klaar bent op Wijzigingen opslaan.

Een verkoop annuleren

Je kunt via de verkoopgeschiedenis ook verkopen annuleren. Het annuleren van een verkoop houdt in dat de verkochte producten naar de voorraad teruggaan en dat gemaakte betalingen voor de verkoop worden teruggestort. 

Verkopen terugvinden en verder bewerken

In de verkoopgeschiedenis kun je zoeken naar en doorgaan met openstaande verkopen, zoals opzij gezette verkopen, reserveringen of verkopen op rekening.

Kassabonnen opnieuw printen of verzenden

Afhankelijk van je winkelinstellingen word je na voltooiing van de verkoop gevraagd de klant een kassabon te geven. Dit kan een geprinte kassabon zijn of een kassabon die je per e-mail verzendt. Op de pagina Verkoopgeschiedenis kun je deze kassabon opnieuw printen of verzenden. Je kunt ook een kassabon zonder prijzen printen voor de klant.

Verkoopgegevens exporteren

Je kunt de laatste 1000 verkopen exporteren naar een spreadsheet. Door filters toe te passen op de lijst met verkopen kun je de laatste 1000 verkopen exporteren op basis van je filterparameters.

Als je de laatste 1000 verkopen wilt exporteren als CSV-bestand, definieer je filterparameters op de pagina Verkoopgeschiedenis en klik op Lijst exporteren. Het bestand wordt automatisch gedownload.

Bestellingen afhandelen

Op de pagina Verkoopgeschiedenis kun je openstaande bestellingen als afgehandeld markeren wanneer je ze hebt voltooid. Alle bestellingen worden ook geregistreerd op de pagina Afhandelingen (Voorraad > Afhandelingen).

Als je Retail POS-winkel is geïntegreerd met eCom (E-Series), BigCommerce, Shopify of WooCommerce, worden online bestellingen van deze platforms gesynchroniseerd met Retail POS. Lees de afhandeling van online bestellingen beheren voor meer informatie.

Een bestelling afhandelen op de pagina Verkoopgeschiedenis:

1. Klik op de openstaande verkoop om de weergave ervan uit te klappen.

2. Klik Verkoop afhandelen.

   

3. Er verschijnt een pop-upvenster met de opties In plaats daarvan gedeeltelijk afhandelen of Verkoop afhandelen. Klik op Verkoop afhandelen.

   

De verkoop wordt voltooid en afgehandeld.

Wat nu?