L’historique des ventes vous permet de consulter les détails d’une vente, retourner des ventes terminées, réimprimer des reçus ou les envoyer par courriel, et récupérer et continuer les ventes à paiement différé, mises de côté ou en attente. Les administrateurs et les gestionnaires peuvent également y apporter des modifications aux paiements effectués pour des ventes.

Pour accéder à l’historique des ventes dans PDV détaillants sur ordinateur, accédez à Caisse > Historique des ventes.

Pour accéder à l’historique des ventes dans l’application PDV détaillants (série X) sur iPad, appuyez sur le bouton du menu en haut à gauche de l’écran pour ouvrir la barre latérale, puis sélectionnez Historique des ventes.

Il est également possible de consulter l’historique des ventes dans notre application Rapports Lightspeed. Pour en savoir plus, consultez notre article Utilisation de l’application Rapports Lightspeed sur iOS ou Android.

Parcourir la page Historique des ventes

Onglets

Trois onglets se trouvent en haut de la page de l’historique des ventes :

• Toutes : cet onglet vous permet de trouver toutes vos ventes historiques. Vous pouvez consulter, modifier et gérer vos ventes à partir de cet onglet.
• Traiter un retour : cet onglet vous permet de récupérer une vente pour traiter un retour en tant qu’échange ou remboursement.
• Poursuivre la vente : toutes vos ventes en cours, y compris les ventes à paiement différé, mises de côté et les ventes en attente. Vous pouvez poursuivre une vente en cliquant sur l’icône > (flèche) à côté de la vente.

Filtres de recherche

Les filtres de recherche sont un excellent moyen d’affiner votre recherche pour trouver une transaction spécifique dans l’historique des ventes. Selon le nombre de transactions traitées dans votre boutique, les filtres de recherche peuvent faciliter vos recherches.

Filtres standard

Vous pouvez filtrer par date, plage horaire, nom du client, numéro de reçu ou note.

Cliquez sur Plus de filtres pour afficher des filtres supplémentaires.

Plus de filtres

Les filtres supplémentaires vous permettent d'affiner la recherche par nom de produit, total de la vente, établissement où la vente a été effectuée, caisse, état de la vente, utilisateur de Lightspeed PDV détaillants qui a traité la vente et type de paiement.

Vous pouvez cliquer sur Moins de filtres pour fermer les options de filtrage supplémentaires.

Liste des ventes

Sous les filtres se trouve la liste de vos ventes, affinée en fonction de l’onglet sélectionné et des filtres que vous avez spécifiés. Par défaut, la liste affiche la transaction de vente la plus récente en premier et présente les renseignements de base concernant vos ventes.

Consulter les détails d’une vente

Une fois que vous avez trouvé la vente souhaitée, cliquez dessus pour en afficher les détails. Vous y trouverez une division détaillée des produits concernés par la vente et des paiements appliqués. Afficher les détails de la vente révélera également certaines options de gestion des ventes.

Affichez les détails de la vente pour traiter les retours, modifier les paiements, accorder un reçu-cadeau, envoyer par courriel ou imprimer un reçu, annuler la vente et continuer les ventes en cours telles que les ventes à paiement différé, mises de côté et ventes en attente.

Retourner une vente

Vous pouvez utiliser l’historique des ventes pour effectuer un retour sur une vente payée, y compris les ventes à paiement différé et les ventes mises de côté entièrement payées. Vous ne pouvez pas traiter un retour sur une vente en cours à paiement différé ou mise de côté.

Modifier les paiements d’une vente

Les rôles d’utilisateur gestionnaire et administrateur sont autorisés à modifier les paiements effectués pour des ventes depuis l’historique des ventes. Vous pouvez modifier le type de paiement, la date, l’heure et le montant, et ajouter des paiements supplémentaires aux ventes mises de côté ou à paiement différé.

Vous ne pouvez pas modifier les paiements effectués avec le module de fidélisation client, un crédit en boutique ou des cartes-cadeaux. Vous ne pouvez pas modifier l'arrondi. Les paiements intégrés existants ne peuvent pas être corrigés. Un paiement non intégré peut être basculé en paiement intégré.

1. Une fois que vous avez trouvé la vente que vous souhaitez modifier, cliquez dessus pour en afficher les détails.

2. Cliquez sur Modifier.

   

3. Une fenêtre contextuelle s'ouvrira. Vous pourrez y modifier la date de la vente, l'heure de la vente, le client, la note sur la vente, le type de paiement, la date de paiement, l'heure de paiement et le montant.

   

   Si vous modifiez le montant du paiement pour qu’il soit inférieur au total, vous pouvez également ajouter un autre paiement.

   

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Annuler une vente

Vous pouvez utiliser l’historique des ventes pour annuler des ventes. L’annulation d’une vente renverra les produits vendus dans vos stocks et annulera tous les paiements effectués pour cette vente.

Récupérer et continuer une vente

Vous pouvez utiliser l’historique des ventes pour récupérer et continuer des ventes en cours, telles que les ventes en attente, mises de côté et à paiement différé.

Réimprimer ou renvoyer un reçu

Selon les paramètres de votre boutique, une fois la vente terminée, vous serez invité à fournir un reçu au client. Il peut s’agir d’un reçu imprimé ou d’un reçu envoyé par courriel. Sur la page Historique des ventes, vous pouvez réimprimer ou renvoyer ce reçu. Vous pouvez également imprimer un reçu-cadeau pour le client.

Exporter les données de ventes

Vous pouvez choisir d’exporter vos 1 000 dernières ventes sous la forme d’une feuille de calcul. Vous pouvez également appliquer des filtres à la liste des ventes afin d’exporter les 1 000 dernières ventes en fonction de vos paramètres de filtre.

Pour exporter vos 1 000 dernières ventes, définissez vos paramètres de filtre sur la page Historique des ventes et cliquez sur Exporter la liste. Votre fichier sera téléchargé automatiquement.

Traitement final des commandes

Vous pouvez utiliser la page Historique des ventes pour marquer les commandes non traitées comme traitées une fois qu’elles sont terminées. Toutes les commandes sont également enregistrées sur la page Commandes (Stocks > Commandes).

Si votre boutique PDV détaillants est intégrée à eCom (série E), BigCommerce, Shopify ou WooCommerce, les commandes en ligne provenant de ces plateformes seront synchronisées avec PDV détaillants. Vous pouvez en apprendre davantage sur la gestion du traitement des commandes en ligne.

Pour traiter une commande sur la page Historique des ventes :

1. Cliquez sur la vente incomplète pour en afficher les détails.

2. Cliquez sur Traiter la vente.

   

3. Une fenêtre contextuelle de confirmation s’affichera pour vous demander de cliquer sur Traiter partiellement ou sur Traiter la vente. Cliquez Traiter la vente.

   

Votre vente sera terminée et traitée.

Prochaines étapes