Ajouter un nouveau client

Dans PDV détaillants, vous pouvez ajouter et enregistrer un nouveau client pour une utilisation future directement pendant une vente ou depuis la page Clients.

Pour ajouter un nouveau client pendant une vente, accédez à l’écran de caisse > Caisse et saisissez le nom du client dans le champ de recherche Ajouter un client.

Pour ajouter un nouveau client depuis la page Clients, accédez à Clients > Clients et cliquez sur Ajouter un client.

Pour ajouter les informations du client :

1. Dans l’onglet Coordonnées, saisissez le prénom, le nom de famille, l’entreprise, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du client. Sélectionnez un Groupe de clients, le cas échéant, et cochez les cases pour autoriser les communications publicitaires (messages texte et courriels) si le client donne son consentement.

   

2. Cliquez sur l’onglet Adresses pour saisir les adresses d’expédition et de facturation du client. Si les adresses correspondent, cochez la case L’adresse de facturation est identique à l’adresse d’expédition.

   

3. Cliquez sur l’onglet Renseignements supplémentaires pour saisir des informations sur le genre, la date de naissance, le site Web et les médias sociaux du client, ainsi que tout commentaire.

   • Dans la section Coordonnées supplémentaires, vous pouvez saisir des numéros de téléphone et des adresses courriel supplémentaires, ainsi que des comptes de messagerie, des profils de médias sociaux, des sites Web ou tout autre lien. Cliquez sur + Ajouter des coordonnées pour ajouter un nouveau champ.

   

4. Cliquez sur l’onglet Paramètres du client pour définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation client et configurer un taux de taxe personnalisé au besoin.

   

5. Cliquez sur Ajouter un nouveau client.

Ajouter et mettre à jour des clients en lot

Vous pouvez importer des clients depuis un système existant, tel que MYOB, Outlook ou SharePoint, au moyen d’une feuille de calcul. Vous pouvez également exporter votre liste actuelle de clients pour mettre à jour leurs informations en lot.

Il n’est pas possible de mettre à jour la colonne Code client (customer_code) en important la feuille de calcul, car cette action créera un client en double. Pour mettre à jour les codes clients, vous devez modifier chaque client individuellement dans PDV détaillants.

Transférer votre liste de clients

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Cliquez sur Importer des clients.

   

3. Dans la bannière, cliquez sur Besoin d’aide ? > Pour commencer, téléchargez un modèle.

   

4. Téléchargez le modèle sur votre ordinateur.
5. Ouvrez votre autre système et exportez vos clients sous forme de fichier CSV.
6. Ouvrez le modèle que vous avez téléchargé depuis PDV détaillants.
7. Copiez les données de votre fichier clients actuel et incorporez-les dans le fichier d’exportation client au format CSV que vous avez exporté depuis PDV détaillants.

Mettre à jour votre liste actuelle de clients

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Filtrez vos clients (si nécessaire) et cliquez sur Exporter la liste.

   

3. Modifiez les informations de vos clients au besoin.

Importer la liste de clients dans PDV détaillants

Après avoir transféré ou mis à jour toutes les informations nécessaires dans votre feuille de calcul de clients PDV détaillants, vous devez importer le fichier dans votre base de données clients PDV détaillants.

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Cliquez sur Importer des clients.

   

3. Faites glisser et déposez le fichier dans le champ Téléverser une feuille de calcul ou cliquez sur Sélectionner le fichier à téléverser pour parcourir votre ordinateur.

   

   Assurez-vous que le fichier que vous téléversez est au format CSV ou XLSX.

4. Une fois que vous avez téléversé le fichier, PDV détaillants effectuera une vérification d’erreurs.

Résoudre les erreurs de téléversement

Si des erreurs sont détectées pendant le téléversement du fichier, vous serez redirigé·e vers une page d’erreur. Sur cette page, vous pourrez examiner la cause de chaque conflit et télécharger une nouvelle version de votre feuille de calcul comportant des notes sur ce qu’il faut corriger. Cliquez sur Exporter la liste de conflits pour télécharger une feuille de calcul comportant des notes sur ce qu’il faut corriger. Autrement, cliquez sur Continuer quand même pour importer la feuille de calcul telle quelle. En fonction de la nature du problème, vous risquez de ne pas pouvoir téléverser la feuille de calcul. Il est donc recommandé de corriger ces conflits.

Une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires, supprimez la colonne Issue (Problème) de la feuille de calcul et téléversez le fichier à nouveau. Faites glisser et déposez le fichier dans le champ Téléverser votre nouveau fichier ou cliquez sur Sélectionner le fichier à téléverser pour parcourir votre ordinateur.

Mettre en correspondance les colonnes d’une feuille de calcul

Une fois que vous avez téléversé votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en correspondance les colonnes du fichier avec le champ PDV détaillants pertinent. Tout champ qui n’est pas mis en correspondance affichera une alerte Mise en correspondance non effectuée. Choisissez la colonne à mettre en correspondance dans le menu déroulant.

Une fois que toutes les colonnes sont mises en correspondance, cliquez sur Suivant.

Convertir les soldes fidélité

Vous pouvez téléverser les soldes fidélité depuis un autre système si nécessaire. Pour être importés, les soldes fidélité doivent être dans la devise par défaut de votre boutique. Si votre module de fidélisation client actuel est défini dans une autre unité (comme des points), sélectionnez Les soldes fidélité ne sont pas en [devise] et saisissez la valeur de conversion pour vos points de fidélité. Ensuite, cliquez sur Suivant.

Importer le fichier

S’il existe des problèmes dans votre feuille de calcul qui empêchent le téléversement, vous devez les corriger et téléverser le fichier à nouveau pour continuer.

Lorsque votre fichier est prêt à être téléversé, cliquez sur Importer des clients.

Mettre à jour les informations d’un client sur la page Clients

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Identifiez le client que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur son nom pour afficher ses détails. Ensuite, cliquez sur Modifier le client.

   

3. Dans la boîte de dialogue Modifier le client, servez-vous des différents onglets pour mettre à jour les informations du client au besoin.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Supprimer des clients

Il n’est pas possible de supprimer les clients avec des ventes incomplètes, des ventes de services en attente ou des soldes impayés (mises de côté ou paiements différés) à moins que toutes les ventes soient terminées et que tous les soldes soient réglés.

Supprimer un seul client

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Identifiez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur son nom pour afficher ses détails.

3. Cliquez sur Supprimer.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer le client et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées au client, y compris celles qui figurent dans l’historique des ventes et dans les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot sur la page Clients

Si vous souhaitez supprimer plusieurs clients en même temps, vous pouvez le faire à l’aide des actions en lot disponibles sur la page Clients :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Identifiez les clients que vous souhaitez supprimer et cochez les cases à côté de leurs noms.

3. Cliquez sur Choisir une action > Supprimer les clients.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer les clients et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées aux clients, y compris celles qui figurent dans l’historique des ventes et dans les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Prochaines étapes