Ajouter un nouveau client

Dans PDV détaillants, vous pouvez ajouter et enregistrer un nouveau client pour une utilisation future directement pendant une vente ou depuis la page Clients.

Pour ajouter un nouveau client pendant la vente, accédez à Caisse > Caisse et tapez le nom du client dans la boîte de recherche Ajouter un client.

Pour ajouter un client à partir de la page Clients, accédez à Clients > Clients et cliquez sur Ajouter un client.

Pour ajouter des renseignements sur le client :

1. Dans l'onglet Coordonnées, entrez le prénom et le nom du client, l'adresse courriel, le numéro de téléphone, ajoutez un groupe de clients le cas échéant, et cliquez sur le bouton des courriels promotionnels et publicitaires si le client accepte de les recevoir.

   

2. Cliquez sur l'onglet Adresses pour ajouter l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation du client. Cochez la case à côté de L'adresse de facturation est identique à l'adresse d'expédition si elles sont identiques.

   

3. Cliquez sur l'onglet Renseignements supplémentaires pour entrer des renseignements sur le nom de l'entreprise, le genre, la date de naissance, le site Web et les renseignements sur les médias sociaux du client, ainsi que toute note.

   

4. Cliquez sur Paramètres du client pour définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation client et définir un taux de taxe personnalisé si nécessaire.

   

5. Cliquez sur Créer un nouveau client.

Ajouter et mettre à jour des clients en une fois

Vous pouvez importer des clients depuis un système existant, tel que MYOB, Outlook ou SharePoint, au moyen d'une feuille de calcul. Vous pouvez également exporter votre liste actuelle de clients pour mettre à jour des entrées en une fois.

Formater votre liste de clients pour utilisation dans PDV détaillants

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Si vous procédez à un transfert depuis un autre système, cliquez sur Importer des clients.

   

3. Dans la bannière, cliquez sur Besoin d'aide? > Pour commencer, téléchargez un modèle.

   

4. Si vous exportez votre liste actuelle de clients aux fins de modification, filtrez les clients le cas échéant et cliquez sur Exporter la liste.

   

5. Téléchargez le modèle sur votre ordinateur.
6. Ouvrez votre autre système, le cas échéant, et exportez vos clients sous la forme d'un fichier CSV.
7. Ouvrez le modèle que vous avez téléchargé depuis PDV détaillants.

8. Copiez les données depuis votre actuel fichier de clients dans le fichier d'exportation CSV client de PDV détaillants ou modifiez les renseignements sur vos clients.

   Il n’est pas possible de mettre à jour la colonne Code du client (customer_code) en important la feuille de calcul, car cette action créera un client dupliqué. Pour mettre à jour les codes des clients, vous devez modifier les clients individuellement dans PDV détaillants.

Importer le fichier clients dans PDV détaillants

Après avoir transféré tous les renseignements nécessaires dans votre feuille de calcul de clients PDV détaillants, vous devez importer le fichier dans votre base de données clients PDV détaillants.

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Cliquez sur Importer des clients.

   

3. Faites glisser et déposez le fichier, ou cliquez sur Sélectionner un fichier à téléverser… pour parcourir votre ordinateur et sélectionner le fichier.

   Assurez-vous que le fichier que vous téléversez est au format .CSV ou .XLSX.

4. Dès que vous avez ajouté le fichier, PDV détaillants effectue une vérification d’erreurs.

Résoudre les erreurs de téléversement

Si des erreurs sont détectées pendant le téléversement du fichier, vous serez redirigé·e vers un écran d'erreur. Vous pourrez examiner la cause des conflits et télécharger une nouvelle version de votre feuille de calcul comportant des notes sur ce qu'il faut corriger. Cliquez sur Exporter la liste de conflits pour télécharger une feuille de calcul comportant des notes sur ce qu'il faut corriger. Autrement, cliquez sur Continuer quand même pour importer la feuille de calcul en l'état. En fonction de la nature du problème, vous risquez de ne pas pouvoir téléverser la feuille de calcul, c'est pourquoi il est recommandé de corriger les erreurs.

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, supprimez la colonne Problème de la feuille de calcul, puis réimportez le fichier en le faisant glisser sur la page ou en parcourant votre ordinateur.

Liste des conflits de la feuille de calcul avec des options pour exporter la liste, continuer quand même, et pour sélectionner un nouveau fichier à téléverser.

Mettre en correspondance les colonnes d'une feuille de calcul

Après avoir téléversé votre feuille de calcul, vous pouvez mettre en correspondance les colonnes du fichier avec le champ PDV détaillants pertinent. Tout champ qui n'est pas mis en correspondance affichera une alerte Mise en correspondance non effectuée. Choisissez la colonne à mettre en correspondance dans le menu déroulant.

Une fois toutes les colonnes mises en correspondance, cliquez sur Suivant.

Convertir les soldes fidélité

Vous pouvez téléverser les soldes fidélité depuis un autre système si nécessaire. Pour être importés, les soldes fidélité doivent être dans la devise par défaut de votre boutique. Si votre actuel module de fidélisation client est défini dans une autre unité, p. ex. des points, choisissez Les soldes fidélité ne sont pas en [x], puis configurez la valeur de conversion pour vos points de fidélité. Puis cliquez sur Suivant.

Importer le fichier

S'il existe des problèmes dans votre feuille de calcul qui empêchent le téléversement, vous devez les corriger et téléverser à nouveau le fichier pour continuer.

Lorsque votre fichier est prêt à être téléversé, cliquez sur Importer des clients.

Mettre à jour les renseignements d'un client sur la page Clients

1. Accédez à Clients > Clients.

2. Trouvez le client que vous souhaitez mettre à jour, cliquez dessus pour afficher ses détails, puis cliquez sur Modifier le client.

   

3. Dans la boîte de dialogue Modifier le client, servez-vous des onglets Coordonnées et Détails pour mettre à jour les renseignements du client, selon le besoin.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Supprimer des clients

Les clients avec des ventes incomplètes ou des ventes de services en attente, des ventes mises de côté ou des ventes à paiement différé impayées ne peuvent pas être supprimés tant que toutes les ventes ne sont pas finalisées et que tous les soldes restants ne sont pas réglés.

Supprimer un seul client

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur la flèche pour en afficher les détails.

3. Cliquez sur Supprimer.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer le client et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées à ce client, notamment l'historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot sur la page Clients

Si vous souhaitez supprimer plusieurs clients en même temps, vous pouvez le faire à l'aide des actions en lot disponibles sur la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez les clients que vous souhaitez supprimer et cochez les cases à côté de leurs noms.

3. Cliquez sur Choisir une action > Supprimer les clients.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer les clients et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées aux clients, notamment l'historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Prochaines étapes