Ajouter un nouveau client lors d’une vente

Dans PDV détaillants, vous pouvez ajouter et enregistrer un nouveau client directement pendant une vente, sans avoir besoin de quitter la vente active.

1. Dans le champ de recherche Add a customer (ajouter un client), tapez le nom du client.
2. Cliquez sur + Ajouter « X » comme nouveau client et saisissez les renseignements du client.

   

3. Ajoutez le prénom et le nom du client, son adresse courriel et son numéro de téléphone ainsi qu’un groupe de clients, le cas échéant.

   

4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements. Ici, vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.

   

5. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.
6. Traitez la vente comme d’habitude.

Ajouter un client sur la page Clients

Vous pouvez ajouter, consulter et gérer les clients depuis la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Ajouter un client.

   

3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, vous pouvez saisir le prénom et le nom du nouveau client, ainsi que son adresse courriel, son numéro de téléphone et son groupe de clients, le cas échéant.

   

4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements. Ici, vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.

   

5. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.

Ajout de clients en lot

Vous pouvez facilement importer des clients depuis un système existant, tel que MYOB, Outlook ou SharePoint, au moyen d’une feuille de calcul.

Formatage de votre liste de clients pour utilisation dans PDV détaillants

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Export list (exporter la liste).

   

3. Ouvrez votre système actuel, que ce soit MYOB, Outlook, SharePoint ou un autre, et exportez vos clients sous forme de fichier CSV.
4. Ouvrez le fichier CSV que vous avez exporté de PDV détaillants.
5. Copiez les données de votre fichier client actuel que vous souhaitez transférer vers PDV détaillants dans le fichier d’exportation CSV client de PDV détaillants. Par exemple, mettez en correspondance les champs de prénom (First Name et first_name), ainsi que les champs de nom de famille (Last Name et last_name). Séparez les données par des virgules.

   Certaines cellules du fichier de PDV détaillants, comme YTD Balance (solde cumulé) et Loyalty Points (bonus fidélité), sont générées par l’activité de vente dans PDV détaillants et ne peuvent pas être importées.

Importation du fichier clients dans PDV détaillants

Après avoir transféré toutes les informations nécessaires dans votre feuille de calcul de clients PDV détaillants, vous devez importer le fichier dans votre base de données clients PDV détaillants.

1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
2. Cliquez sur Import customers (importer des clients).

   

3. Sur la page Importer des clients, téléversez le fichier en le faisant glisser, ou cliquez sur Sélectionner un fichier à téléverser... pour rechercher et ajouter le fichier.

   

   Assurez-vous que le fichier que vous téléversez est au format .CSV ou .XLSX.

4. Dès que vous avez ajouté le fichier, PDV détaillants effectue une vérification d’erreurs. Cela peut prendre quelques minutes. Si la feuille de calcul est validée, votre liste de clients sera mise à jour.

Résoudre les erreurs de téléversement

Si des erreurs sont détectées pendant le téléversement du fichier, un écran d’erreur s’affichera. Examinez la cause des erreurs et téléchargez une nouvelle version de votre feuille de calcul comportant des notes sur ce qu’il faut corriger.

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, supprimez la colonne Issue (erreur) de la feuille de calcul, puis réimportez le fichier en le faisant glisser sur la page ou en parcourant votre ordinateur.

Pendant le téléversement du fichier, il se peut que vous receviez des avertissements expliquant comment améliorer les données de votre feuille de calcul.

Si votre fichier comporte des problèmes, tels qu’un mauvais format de date de naissance ou des noms de clients manquants, un message d’avertissement apparaîtra. Bien que la correction de ces problèmes ne soit pas obligatoire, elle est recommandée pour faciliter le téléversement et garantir l’exactitude de la base de données clients.

Vous pouvez télécharger le fichier CSV pour corriger les erreurs ou cliquer sur Continuer quand même pour importer la feuille de calcul telle quelle.

Mettre à jour les renseignements d’un client sur la page Clients

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client que vous souhaitez mettre à jour, cliquez dessus pour afficher ses détails, puis cliquez sur Modifier le client.

   

3. Dans la boîte de dialogue Modifier le client, servez-vous des onglets Coordonnées et Détails pour mettre à jour les renseignements du client, selon le besoin.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer les modifications.

Mettre à jour les renseignements d’un client en lot

Formatage de votre liste de clients pour utilisation dans PDV détaillants

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Export list (exporter la liste).

   

3. Ouvrez le fichier CSV que vous avez exporté de PDV détaillants.
4. Mettez à jour les renseignements du client, selon le besoin.

   Il n’est pas possible de mettre à jour la colonne Customer code (customer_code [code du client]) en important la feuille de calcul, car cette action créera un client dupliqué. Pour mettre à jour les codes des clients, vous devez modifier les clients individuellement dans PDV détaillants.

Importation du fichier clients dans PDV détaillants

1. Accédez à Customers > Customers (clients > clients).
2. Cliquez sur Import customers (importer des clients).

   

3. Sur la page Importer des clients, téléversez le fichier en le faisant glisser, ou cliquez sur Sélectionner un fichier à téléverser... pour rechercher et ajouter le fichier.

   

   Assurez-vous que le fichier que vous téléversez est au format .CSV ou .XLSX.

4. Dès que vous avez ajouté le fichier, PDV détaillants effectue une vérification d’erreurs. Cela peut prendre quelques minutes. Si la feuille de calcul est validée, votre liste de clients sera mise à jour.

Supprimer un client sur la page Clients

Pour supprimer un seul client :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur la flèche pour en afficher les détails.
3. Cliquez sur Supprimer.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer le client et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées à ce client, notamment l’historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot sur la page Clients

Si vous souhaitez supprimer plusieurs clients en même temps, vous pouvez le faire à l’aide des actions en lot disponibles sur la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez les clients que vous souhaitez supprimer et cochez les cases à côté de leurs noms.
3. Cliquez sur Choisir une action > Supprimer les clients.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer les clients et cliquez sur Supprimer.

Toutes les données associées aux clients, notamment l’historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot à l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

Pour supprimer des clients en lot, vous pouvez soumettre une demande à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Utilisez les champs et filtres disponibles pour trouver votre client ou groupe de clients.
3. Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.

   

   Vous pouvez seulement télécharger 1 000 clients par fichier CSV. Au besoin, l’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut générer une exportation de clients spéciale pour vous. Cette exportation comportera des données supplémentaires, comme le customer_id (identifiant client).

4. Ouvrez le fichier dans Google Sheets ou Excel. Assurez-vous que le fichier exporté contient uniquement les clients que vous voulez supprimer. Retirez les lignes contenant des clients que vous voulez conserver.
5. Supprimez toutes les colonnes sauf customer_code, first_name et last_name.

   

   Vous devez inclure le customer_code (code client) pour tous les clients du fichier. Les prénoms et les noms de famille sont obligatoires, car ils servent de référence pour la vérification.

6. Enregistrez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
7. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l’échec de l’importation des données :
   • Retirez les caractères spéciaux tels que ™,☺,©, etc.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Nombre > Texte brut.
   • Vérifiez que les seules colonnes sont customer_code (code client), first_name (prénom) et last_name (nom).
8. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Prochaines étapes