Het kan zijn dat de klant het product of de producten nog niet mee kan nemen op het moment van aankoop, of dat ze geleverd moeten worden. Met openstaande verkopen kun je de verkoop verwerken, markeren voor levering of afhalen en registreren in Retail POS.

Een openstaande verkoop voor levering of afhalen gebruiken

Openstaande verkopen voor levering of afhalen zijn bedoeld voor producten waarvoor voorraad beschikbaar is op het moment van aankoop. Als een klant een product wil kopen dat niet op voorraad is, kan de verkoop in plaats hiervan worden verwerkt als speciale bestelling. Zie Speciale bestellingen afhandelen in Retail POS (X-Series) voor meer informatie.

Levering

Mogelijk wil de klant de aankoop laten bezorgen. In dat geval kun je de bestelling als een openstaande verkoop verwerken en afhandelen met je huidige voorraad.

Bij een openstaande verkoop is er geen veld waarin het adres van de klant kan worden ingevoerd. Het verzendadres en andere informatie over de levering moeten worden toegevoegd in het gedeelte Verkoopopmerking wanneer een openstaande verkoop wordt aangemaakt of als verkoopopmerking bij de aankoop.

Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, dan moet je een speciaal product aanmaken om dit vast te leggen en toe te voegen aan de verkoop.

Afhalen

Mogelijk wil de klant later terugkomen om de aankoop af te halen.

In dat geval kun je de bestelling als een openstaande verkoop verwerken en afhandelen met je huidige voorraad.

We raden je aan om een exacte afhaaldatum en -tijd met de klant te bevestigen en dit vast te leggen in de Verkoopopmerking, zodat alle partijen weten wanneer de klant terugkomt. Zo kun je ook bepalen hoe je de bestelling wilt afhandelen met betrekking tot de voorraad.

Een openstaande verkoop aanmaken voor levering of afhalen

1. Voeg de producten die de klant wil kopen toe aan het verkoopscherm. Klik op More actions (Meer acties) en selecteer Mark as unfulfilled (Markeren als openstaand).
   
2. Selecteer in het geopende pop-upvenster Delivery (Levering) of Pickup (Afhalen), afhankelijk van de wensen van de klant.
   
3. Selecteer een bestaande klant of voeg een nieuwe klant toe aan de verkoop. Contactgegevens van een bestaande klant worden vooraf ingevuld en kunnen worden aangepast aan de bestelling. Voor nieuwe klanten is een naam, e-mail en telefoonnummer vereist.
   

   Als een klant al was toegevoegd aan de verkoop voordat de optie Mark as unfulfilled (Markeren als openstaand) werd geselecteerd, dan worden deze gegevens vooraf ingevuld.
   

4. Leg in de Sales note (Verkoopopmerking) het adres van de klant vast voor levering of de gewenste datum en tijd voor afhalen. Deze gegevens worden vastgelegd in je Verkoopgeschiedenis en op de kassabon van de klant.
   
5. Klik op Mark as unfulfilled (Markeren als openstaand) om een openstaande verkoop aan te maken.

Betalingen aannemen voor een openstaande verkoop voor levering of afhalen

Zodra de verkoop is aangemerkt als openstaand, kun je afhankelijk van het beleid van je winkel kiezen voor volledige betaling, gedeeltelijke betaling (stortingen) of geen betaling.

Volledige betaling

De meeste betaalmethoden kunnen worden gebruikt om voor openstaande verkopen te betalen. Klik op Pay (Betalen) en selecteer de betaalmethode van je voorkeur. Zodra de betaling is verwerkt, klik je op Complete sale (Verkoop voltooien).

Stortingen

Om een storting aan te nemen, klik je op Pay (Betalen), voer je het bedrag van de storting in het veld Amount to Pay (Te betalen bedrag) in en selecteer je de betaalmethode. Zodra de betaling is verwerkt, klik je op Save sale (Verkoop opslaan).

Deze storting wordt nu geregistreerd als vooraf ontvangen omzet. Zodra de bestelling volledig is betaald, of dit nu op het moment van bestellen is of op een later tijdstip, zal de vooraf ontvangen omzet worden veranderd naar omzet in je boekhouding en sluitingsrapporten.

Geen betaling

Openstaande verkopen kunnen worden aangemaakt zonder dat er een betaling wordt ontvangen. Als je geen betaling wilt aannemen, klik je op Pay (Betalen) en vervolgens op Save sale (Verkoop opslaan).

De bestelling wordt nu zowel getoond bij Afhandelingen (Voorraad > Afhandelingen) en Verkoopgeschiedenis (Verkopen > Verkoopgeschiedenis) als bij Levering, openstaand of Afhalen, openstaand.

Een openstaande verkoop voor levering of afhalen voltooien

Openstaande verkopen moeten volledig worden betaald voordat ze kunnen worden verzonden of afgehaald. Openstaande verkopen die op rekening worden gezet, worden geacht te zijn betaald en kunnen worden afgehandeld, ongeacht het saldo dat de klant verschuldigd is.

Wanneer een bestelling in de winkel wordt aangemaakt en voor alle producten van de bestelling voorraad beschikbaar is op het moment van de verkoop, dan wordt de bestelling geregistreerd op de pagina Afhandelingen. Om je openstaande verkopen te zien, ga je naar Voorraad>Afhandelingen.

Als je klikt om de gegevens van de verkoop uit te vouwen, zie je welke producten moeten worden verzameld en hoeveel, en de opmerkingen die zijn toegevoegd aan de bestelling.

De bestelling voorbereiden

Als je de Scanner-app gebruikt, kun je de artikelen van de bestelling verzamelen met je mobiele apparaat. Lees Bestellingen afhandelen met Lightspeed Scanner voor meer informatie.

Voordat je een openstaande verkoop kunt voltooien, moet je de artikelen eerst verzamelen en inpakken voor levering of afhalen.

1. Print de pakbon en het verzendlabel voor de bestelling op de gebruikelijke manier.
2. Selecteer de items van de pakbon.
3. Verpak deze items indien nodig in verzendzakken/dozen.
4. Ga wanneer de bestelling gereed is naar Voorraad > Afhandelingen.
5. Zoek de bestelling en klik erop om de gegevens uit te vouwen.
6. Klik op Als verpakt markeren.
7. Maak de bestelling klaar voor levering of afhalen
   • Bij bestellingen voor levering maak je de bestelling als vereist klaar voor levering en klik je vervolgens op Als verstuurd markeren. Neem contact op met de klant om te laten weten dat de bestelling is verzonden is en geef zo nodig informatie over de verzending of levering.
   • Voor bestellingen die worden opgehaald, neem je contact op met de klant om te laten weten dat de bestelling kan worden opgehaald. Zodra de klant de bestelling heeft opgehaald, klik je in de bestelling op Als opgehaald markeren.

Als je eenmaal hebt gekozen voor Als verzonden markeren of Als afgehaald markeren, wordt de bestelling verwijderd van de pagina Afhandelingen. Om toegang te krijgen tot de bestelling zodra deze is voltooid, navigeer je naar Verkoop > Verkoopgeschiedenis.

Openstaande verkopen op rekening

Voor openstaande verkopen op rekening kun je de afhandeling als voltooid markeren in de verkoopgeschiedenis. Zodra de verkoop is gemarkeerd als voltooid, wordt deze van de pagina Afhandelingen verwijderd.

1. Navigeer naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis.
2. Zoek de openstaande verkoop op rekening.
3. Klik op het pijltje om de gegevens uit te vouwen.
4. Klik op Als "voltooid" markeren.

Wat nu?