Lors du traitement de ventes à paiement différé, mises de côté, de service ou incomplètes, vous pouvez encaisser des dépôts pour couvrir le coût de l'achat. Vous pouvez encaisser des dépôts pour des ventes effectuées en personne ou demander un paiement par l'entremise d'un lien envoyé par courriel.

Encaisser les dépôts pour les ventes en personne

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez un client à la vente, puis ajoutez des produits au panier.
3. Cliquez sur Payer.

4. Saisissez le montant du dépôt dans le champ Montant à payer et sélectionnez le type de paiement.

   

5. Une fois le paiement traité, cliquez sur Enregistrer la vente.

   

La vente sera enregistrée dans votre historique des ventes avec l'état Partiellement payé.

Demander un paiement par lien de paiement

Vous pouvez envoyer un lien de demande de paiement pour le montant du dépôt ou du paiement si le client n’est pas physiquement présent pour effectuer un dépôt en boutique. Vous pouvez envoyer le lien de demande par courriel ou le copier dans votre presse-papiers pour l’envoyer par message texte ou un autre service de messagerie. Les liens de demande de paiement expirent après 14 jours.

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez un client à la vente, puis ajoutez des produits au panier.
3. (Facultatif) Dans l'onglet Traitement des commandes, choisissez le mode de remise et saisissez les renseignements demandés.
4. Cliquez sur Payer.
5. Si vous demandez un dépôt pour un paiement partiel, modifiez le montant dans le champ Payer.

6. Cliquez sur Demander un paiement.

   

Envoyer des liens de paiement par courriel

1. Dans la fenêtre contextuelle, validez les renseignements et ajoutez une note, au besoin.
2. Sélectionnez Envoyer par courriel. Confirmez que l’adresse courriel est exacte et apportez les modifications nécessaires.

3. Cliquez sur Envoyer la demande de paiement.

   

4. Cliquez sur Terminer la vente.

Envoyer des liens manuellement

1. Dans la fenêtre contextuelle, validez les renseignements et ajoutez une note, au besoin.
2. Sélectionnez Partager manuellement le lien de paiement.

3. Saisissez le montant du paiement et cliquez sur Générer le lien de paiement. Une boîte de dialogue s’ouvrira avec le lien de paiement généré.

   

4. Cliquez sur Copier et fermer. Le lien sera copié dans le presse-papiers de votre ordinateur. Vous pourrez ensuite récupérer ce lien et le copier dans le service de messagerie de votre choix.

   

5. Cliquez sur Terminer la vente.

Lorsque le client reçoit la demande de paiement, il aura la possibilité d'enregistrer ses renseignements de paiement pour ses futurs achats.

Afficher les demandes de paiement

Lorsque votre client effectuera un paiement par l'entremise du lien, vous recevrez une notification. Cliquez sur l'icône de cloche dans le coin supérieur droit de PDV détaillants pour afficher les notifications.

Les demandes en attente et les paiements effectués par l'entremise des liens courriel sont également consignés et consultables dans l'Historique des ventes.

1. Accédez à la page Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez la vente, en utilisant les filtres pour préciser votre recherche.

3. Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la vente.

   Si le lien a été envoyé, mais que le paiement n'a pas encore été effectué, l'état Demandes de paiement en attente est affiché, accompagné de la date d'envoi de la demande sous le total de la vente.

   

   Si le dépôt a été payé, l'état Paiement en ligne est affiché ainsi que la date de réception du paiement et le montant.

   

4. Si la demande est toujours en attente, cliquez sur Continuer la vente.

   

5. Dans le module Payer situé sur le côté droit de l'écran de caisse, une fiche récapitulative des demandes de paiement énumérera tous les paiements demandés ainsi que leur date d'envoi. Cliquez sur Afficher pour obtenir plus de détails.

   

Annuler les demandes de paiement en attente

Vous pouvez accéder aux ventes ayant des demandes de paiement en attente à partir de l'Historique des ventes et rouvrir une vente contenant une demande de paiement en attente pour l'annuler.

1. Accédez à la page Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez la vente, en utilisant les filtres pour préciser votre recherche.
3. Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la vente.

4. Cliquez sur Continuer la vente.

   

5. Dans le module Payer situé sur le côté droit de l'écran de caisse, une fiche récapitulative des demandes de paiement énumérera tous les paiements demandés ainsi que leur date d'envoi. Cliquez sur Annuler pour annuler la demande.

   

Prochaines étapes