Lors du traitement de ventes à paiement différé, mises de côté, de service ou incomplètes, vous pouvez encaisser des dépôts pour couvrir le coût de l'achat. Vous pouvez encaisser des dépôts pour des ventes effectuées en personne ou demander un paiement par l'entremise d'un lien envoyé par courriel.

Encaisser les dépôts pour les ventes en personne

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez un client à la vente, puis ajoutez des produits au panier.
3. Cliquez sur Payer.

4. Saisissez le montant du dépôt dans le champ Montant à payer et sélectionnez le type de paiement.

   

5. Une fois le paiement traité, cliquez sur Enregistrer la vente.

   

La vente sera enregistrée dans votre historique des ventes avec l'état Partiellement payé.

Demander un paiement par lien de paiement

Vous pouvez envoyer un lien de demande de paiement pour le montant du dépôt ou du paiement si le client n’est pas physiquement présent pour effectuer un dépôt en boutique. Vous pouvez envoyer le lien de demande par courriel ou le copier dans votre presse-papiers pour l’envoyer par message texte ou un autre service de messagerie. Les liens de demande de paiement expirent après 14 jours.

1. Accédez à Caisse > Caisse.
2. Ajoutez un client à la vente, puis ajoutez des produits au panier.
3. (Facultatif) Dans l'onglet Traitement des commandes, choisissez le mode de remise et saisissez les renseignements demandés.
4. Cliquez sur Payer.
5. Si vous demandez un dépôt pour un paiement partiel, modifiez le montant dans le champ Payer.

6. Cliquez sur Demander un paiement.

   

Envoyer des liens de paiement par courriel

1. Dans la fenêtre contextuelle, validez les renseignements et ajoutez une note, au besoin.
2. Sélectionnez Envoyer par courriel. Confirmez que l’adresse courriel est exacte et apportez les modifications nécessaires.

3. Cliquez sur Envoyer la demande de paiement.

   

4. Cliquez sur Terminer la vente.

Envoyer des liens manuellement

1. Dans la fenêtre contextuelle, validez les renseignements et ajoutez une note, au besoin.
2. Sélectionnez Partager manuellement le lien de paiement.

3. Saisissez le montant du paiement et cliquez sur Générer le lien de paiement. Une boîte de dialogue s’ouvrira avec le lien de paiement généré.

   

4. Cliquez sur Copier et fermer. Le lien sera copié dans le presse-papiers de votre ordinateur. Vous pourrez ensuite récupérer ce lien et le copier dans le service de messagerie de votre choix.

   

5. Cliquez sur Terminer la vente.

Lorsque le client reçoit la demande de paiement, il aura la possibilité d'enregistrer ses renseignements de paiement pour ses futurs achats.

Afficher les demandes de paiement

Lorsque votre client effectuera un paiement par l'entremise du lien, vous recevrez une notification. Cliquez sur l'icône de cloche dans le coin supérieur droit de PDV détaillants pour afficher les notifications.

Les demandes en attente et les paiements effectués par l'entremise des liens courriel sont également consignés et consultables dans l'Historique des ventes.

1. Accédez à la page Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez la vente, en utilisant les filtres pour préciser votre recherche.

3. Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la vente.

   Si le lien a été envoyé, mais que le paiement n'a pas encore été effectué, l'état Demandes de paiement en attente est affiché, accompagné de la date d'envoi de la demande sous le total de la vente.

   

   Si le dépôt a été payé, l'état Paiement en ligne est affiché ainsi que la date de réception du paiement et le montant.

   

4. Si la demande est toujours en attente, cliquez sur Continuer la vente.

   

5. Dans le module Payer situé sur le côté droit de l'écran de caisse, une fiche récapitulative des demandes de paiement énumérera tous les paiements demandés ainsi que leur date d'envoi. Cliquez sur Afficher pour obtenir plus de détails.

   

Afficher l'état des demandes de paiement

La page Payment Requests (demandes de paiement) vous permet d'obtenir rapidement une vue d’ensemble de vos demandes de paiement et de leur état.

1. Accédez à Sell (caisse) > Payment Requests (demandes de paiement).

2. Au besoin, utilisez les filtres pour localiser votre demande de paiement.

   

Votre demande de paiement aura l'un des états suivants :

• Outstanding (impayé) : une demande de paiement a été envoyée au client, mais aucun paiement n’a été effectué.
• In transit (en transit) : la demande de paiement a été réglée par le client au moyen d’un prélèvement automatique et le paiement est en transit. L'autorisation des paiements par prélèvement automatique peut prendre quelques jours.
• Paid (payé) : le client a payé la demande de paiement.
• Cancelled (annulé) : la demande de paiement a été annulée.

Cliquez sur l’icône des trois points (Plus) à côté d’une demande de paiement impayée pour afficher d’autres options.

• View request (voir la demande) : affichez la demande de paiement telle qu’elle a été envoyée au client.
• Cancel request (annuler la demande) : annulez la demande de paiement. Vous devrez confirmer l’annulation de la demande de paiement. Cette action est irréversible.

Pour les demandes de paiement effectuées, vous pouvez utiliser l'option View request (afficher la demande).

Annuler les demandes de paiement en attente

Vous pouvez annuler une demande de paiement à partir de la page Payment requests (demandes de paiement) ou en rouvrant la vente associée à la demande en attente via la section Sales history (historique des ventes).

Annuler à partir de la page des demandes de paiement

1. Accédez à Sell (caisse) > Payment requests (demandes de paiement).
2. Utilisez les filtres pour trouver la demande que vous souhaitez annuler.
3. Cliquez sur l'icône des trois points (Plus) à côté de la demande.

4. Cliquez sur Cancel request (annuler la demande) > Cancel request (annuler la demande).

   

Annulation via l'historique des ventes

1. Accédez à la page Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez la vente, en utilisant les filtres pour préciser votre recherche.
3. Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la vente.

4. Cliquez sur Continuer la vente.

   

5. Dans le module Payer situé sur le côté droit de l'écran de caisse, une fiche récapitulative des demandes de paiement énumérera tous les paiements demandés ainsi que leur date d'envoi. Cliquez sur Annuler pour annuler la demande.

   

Abonner les employés aux notifications par courriel

Vous pouvez suivre l'état de paiement et de livraison des factures en abonnant les employés à des notifications instantanées par courriel dans les conditions suivantes :

• Le paiement en ligne d'une facture a été effectué avec succès. Ces courriels comprennent le montant du paiement, le numéro de facture, le nom du client, ainsi que le jour et l'heure de réception du paiement. L'employé peut également cliquer pour consulter la facture originale ou les détails du paiement.
• Un paiement de facture échoue. Ces courriels comprennent le montant du paiement qui a échoué, le numéro de la facture, le nom du client, le motif de l’échec du paiement, ainsi que le jour et l’heure de l’échec du paiement. L’employé peut également cliquer pour consulter la facture originale, les détails du paiement ou les coordonnées du client figurant au dossier.
• Une livraison de facture échoue. Ces courriels comprennent le numéro de facture, le nom et le courriel du client, la raison de l'échec de la livraison et un lien que l'employé peut copier pour le fournir au client afin qu'il paie la facture. L'employé peut également cliquer pour consulter les coordonnées du client figurant au dossier.

Tous les employés qui sont abonnés recevront toutes les notifications pour toutes les factures. Seuls les employés détenant les rôles et les autorisations permettant de consulter la page Gestion financière pourront voir les détails de paiement.

Ajouter des employés

Avant d'abonner un membre du personnel aux notifications par courriel, vous devez obtenir son autorisation explicite à être contacté par courriel.

1. Accédez à Sell (caisse) > Payment requests (demandes de paiement) > Notification settings (paramètres de notification).

   

2. Cliquez sur Add an employee (ajouter un employé).
3. Cochez les cases à côté des employés qui doivent recevoir des notifications par courriel. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des employés spécifiques.

4. Cliquez sur Subscribe (s’abonner).

   

Si aucune adresse courriel n'a été attribuée à l'employé, son nom apparaîtra dans la section To review (à vérivier). Pour ajouter ou modifier une adresse courriel :

1. Cliquez sur l’icône des trois points (Plus) à côté du nom du membre du personnel.

2. Cliquez sur Edit employee (modifier l’employé).

   

Ceci vous mènera à la page du profil de l’employé, où vous pourrez ajouter ou modifier son adresse courriel.

Désabonner les employés des notifications par courriel

Pour désabonner un membre du personnel des notifications par courriel, cliquez sur l'icône des trois points (Plus) à côté de son nom, puis cliquez sur Unsusbscribe (se désabonner).

Prochaines étapes