Vous pouvez consulter les performances de votre entreprise en un coup d’œil grâce au tableau de bord de la page d’accueil. Tous les utilisateurs gestionnaires et administrateurs peuvent consulter le tableau de bord de la page d’accueil et voir les indicateurs de ventes les plus importants, comme les recettes, le bénéfice ou la valeur des ventes pour la journée, la semaine ou le mois en cours.

Pour accéder à ce tableau de bord, cliquez sur Accueil.

Le tableau de bord de la page d’accueil présente les chiffres TTC pour les détaillants affichant des prix TTC et les chiffres HT pour les détaillants affichant des prix HT (à l’exception de la marge brute, qui représente toujours la différence HT).

Filtrer par période

Pour filtrer les renseignements du tableau de bord de la page d’accueil par période, cliquez sur Aujourd’hui, Semaine en cours ou Mois en cours. Si vous sélectionnez Semaine en cours ou Mois en cours, vous obtenez les données de la période à ce jour.

Le tableau de bord de la page d’accueil compare les recettes sur une période de quatre semaines basée sur les jours de la semaine, plutôt que sur les dates du calendrier. Les recettes du premier lundi d'un mois sont comparées à celles du premier lundi du mois suivant, le troisième mardi au troisième mardi, etc.

Cela signifie que les périodes ne seront pas nécessairement les mêmes lors de la comparaison des recettes entre les mois. Par exemple, si le premier lundi de septembre était le 1er septembre et le premier lundi d'octobre était le 3 octobre, alors les recettes du 3 octobre seront comparées à celles du 1er septembre.

Filtrer par établissement

Il est également possible de filtrer les données en fonction de l’établissement. Par défaut, le tableau de bord affiche tous les établissements si vous êtes administrateur ou seulement les établissements auxquels vous avez accès si vous êtes gestionnaire ou caissier.

Pour mieux contrôler les données partagées avec votre personnel, vous pouvez modifier les autorisations du rôle caissier. Consultez notre article Configuration des rôles et autorisations utilisateur pour en savoir plus.

Pour obtenir les données d’un établissement en particulier, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’établissement en question.

Aperçu

La section de l’aperçu des ventes affiche la valeur totale des ventes pour la période sélectionnée (Aujourd’hui, Semaine en cours ou Mois en cours) à ce jour et compare cette valeur à celle de la période correspondante précédente.

La valeur moyenne des ventes pour la période sélectionnée apparaît sous Valeur moyenne de vente et est comparée à celle de la période correspondante précédente.

La valeur moyenne des articles par vente pour la période sélectionnée figure sous Moyenne d’articles par vente et est comparée à celle de la période correspondante précédente.

Indicateurs de vente

Par défaut, tous les marchands peuvent voir la performance de vente des utilisateurs (les objectifs de vente et les ventes de la journée) et les produits les plus vendus.

Les marchands bénéficiant des rapports avancés peuvent afficher davantage d’indicateurs de vente avancés. Pour y accéder, cliquez sur Afficher plus d’indicateurs de vente.

Si vous ignorez le forfait auquel vous avez souscrit, accédez à Configuration > Facturation et recherchez la mention Vous bénéficiez actuellement du forfait X. Pour savoir quels forfaits comprennent les rapports avancés, consultez notre article Rapports de base et rapports avancés dans PDV détaillants (série X).

Pour en savoir plus sur les indicateurs de vente avancés, consultez l’article Ajouter des indicateurs de vente avancés sur le tableau de bord de la page d’accueil.

Pour afficher le rapport de vente d’un graphique, cliquez sur Afficher le rapport. Tous les filtres que vous avez ajoutés seront automatiquement appliqués.

Fiches À faire

Le tableau de bord comprend également des fiches de données À faire. Ces fiches sont propres à votre boutique et ne s’affichent qu’en fonction de certains événements et critères. Il peut s’agir, par exemple, de notifications sur les stocks :

Vous devez réceptionner des commandes ou des transferts de stocks entre vos établissements? Vous devez faire le dénombrement des stocks dans votre boutique ou tardez à le faire? Vous recevrez une notification à ce sujet sur le tableau de bord de votre page d’accueil.

Prochaines étapes