Après avoir terminé la formation Familiarisation avec PDV détaillants, vous devriez avoir une bonne connaissance du menu de PDV détaillants, de la barre de navigation et du tableau de bord d'accueil, ainsi que des sections où configurer les paramètres essentiels et les types de paiement. Passez en revue ce que vous avez appris et obtenez plus de détails en utilisant la liste de vérification ci-dessous.

Se familiariser avec PDV détaillants

• Connexion à PDV détaillants et exploration du menu principal.

• Passage en revue des sections clés de la barre de navigation :
  • Aide permettant de lancer des recherches pour obtenir des réponses rapides ou communiquer avec le soutien technique en cas de problèmes plus complexes.
  • Notifications (icône de cloche), où vous recevrez des notifications lorsque des importations et d'autres actions auront été effectuées.
  • Centre utilisateur (votre nom), où vous pouvez changer d'utilisateur, vous déconnecter, pointer l’arrivée et la sortie, et voir un résumé de vos ventes récentes.

Explorer le tableau de bord d'accueil

• Exploration de votre tableau de bord d'accueil :
  • Aperçu du rendement de votre entreprise dans les rapports PDV détaillants.
  • Tâches à faire recommandées.
  • Page de raccourci des applications.
  • Liens rapides vers les rapports.

Configurer les paramètres du compte

• Configuration de vos paramètres généraux et de vos coordonnées :
  • Nom de la boutique, devise par défaut et fuseau horaire.
  • Paramètres des taxes.
  • Paramètres d'étiquette, de code à barres et d'UGS.
  • Paramètres de sécurité des utilisateurs.
  • Paramètres des clients.
  • Coordonnées.
  • Informations de facturation.

Mettre à jour les établissements et les caisses

• Configuration de vos établissements
  • Activation des messages Stocks négatifs et/ou Ajouter un client dans l'écran de caisse.

• Configuration de vos caisses :
  • Configuration des modèles de reçus et attribution à une caisse.
  • Ajout d'un préfixe ou suffixe aux reçus pour identifier les ventes effectuées à partir de différentes caisses.
  • Mise à jour des paramètres Procédure de fin de vente, y compris l'option de sélectionner l'utilisateur suivant après une vente à la commission.

Ajout d'utilisateurs et réglage des autorisations

• Ajout d'utilisateurs, attribution de rôles d’utilisateur et réglage des autorisations des rôles d’utilisateur.
  • Configuration de l'authentification multifacteur pour améliorer la sécurité (facultatif).
  • Passage en revue des applications privées pour les développeurs ayant besoin d'accéder à votre compte en utilisant l'API PDV détaillants (uniquement pour les besoins de développement personnalisé).

Ajouter des types de paiement

• Configuration des modes de paiement :
  • Configuration de Paiements Lightspeed.
  • Ajout d'autres types de paiement comme l'argent comptant ou le chèque.
  • Activation des cartes-cadeaux.
  • Activation des crédits en boutique.
  • Configuration des limites de vente à paiement différé et passage en revue des options de ventes mises de côté.
  • Activation du module de fidélisation client.

Prochaines étapes