Dans PDV détaillants, les bons de commande sont utilisés pour commander des stocks, suivre les commandes auprès des fournisseurs et aider à garantir l’exactitude de vos niveaux de stocks. Vous pouvez créer des bons de commande manuellement dans PDV détaillants ou générer un brouillon de bon de commande à partir d’un document fournisseur.

Vous pouvez gérer vos paramètres de bons de commande et de réapprovisionnement sur la page Configuration > Stocks.

Créer un bon de commande manuellement

Pour créer un bon de commande dans PDV détaillants :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.

2. Cliquez sur Commander des stocks.

   

3. Si le système vous y invite, cliquez sur Continuer sans document.

4. Saisissez les détails de la commande :

   • Fournisseur : Sélectionnez un fournisseur pour la commande. Cette sélection détermine le code de fournisseur et le prix coûtant utilisés pour les produits ajoutés à la commande s’il y a plusieurs fournisseurs enregistrés. Les renseignements du fournisseur peuvent être modifiés après l’enregistrement ou l’envoi du bon de commande.
   • Établissements destinataires : Sélectionnez l’établissement ou les établissements où les stocks seront livrés. L’établissement peut être modifié après l’enregistrement ou l’envoi du bon de commande.
   • Établissement à livrer : Sélectionnez l’établissement qui recevra la commande.
   • Date de livraison (Facultatif) : La date de livraison attendue pour la commande.
   • Numéro de commande : PDV détaillants générera automatiquement le numéro de commande lorsque vous sélectionnez l’établissement. Vous pouvez modifier ce numéro pour faciliter l’identification de vos commandes.
   • Numéro de facture du fournisseur (Facultatif) : Si vous connaissez le numéro de la facture du fournisseur, vous pouvez le saisir afin que le fournisseur puisse s’y référer.
   • Devise du fournisseur (Facultatif) : Si le bon de commande est rédigé dans une devise différente de votre devise par défaut, sélectionnez la devise du fournisseur et saisissez un Taux de change. Apprenez-en plus sur la gestion de bons de commande multidevise.

   • Note (Facultatif) : Ajoutez des informations personnalisées à vos commandes, comme des rappels personnels ou des notes d’approbation.

     

5. Dans la section Produits et coûts, sélectionnez Choisir des produits ou Importer depuis un fichier CSV.

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     1. Si vous avez sélectionné Choisir des produits, saisissez le nom du produit dans la barre de recherche ou numérisez le code à barres du produit. Si vous numérisez des produits, activez l’option Mode numérisation rapide pour ajouter automatiquement l’UGS d’un produit à variantes afin que vous n’ayez pas à sélectionner manuellement la variante à partir du produit parent.

        

     2. Saisissez la Quantité du produit à commander pour chaque emplacement concerné.

        

     3. Si un produit a des variantes, sélectionnez les variantes à commander et saisissez la quantité correspondante pour chacune d’entre elles. Ensuite, cliquez sur Ajouter les variantes à la commande.

        

     Ajouter de nouveaux produits

     1. Pour ajouter un nouveau produit, saisissez le nom du produit dans la barre de recherche, puis cliquez sur + Ajouter « (nom du produit) » comme nouveau produit à votre catalogue local.

        

     2. Remplissez les détails du produit dans la fenêtre contextuelle Ajouter un produit. Vous pouvez ajouter un produit standard ou un produit à variantes.

        

     3. Cliquez sur Ajouter un produit.

     Ajouter des produits à partir de recommandations

     Si vous avez défini des seuils de réapprovisionnement pour certains produits, y compris des quantités minimales et maximales, vous pouvez ajouter des produits à partir de recommandations pour plusieurs établissements. Cette fonctionnalité suggère automatiquement les produits dont le niveau de stock est égal ou inférieur au seuil de réapprovisionnement défini, et peut également être utilisée pour commander des stocks pour les ventes incomplètes.

     1. Cliquez sur Ajouter des produits à partir de recommandations.

        

     2. (Facultatif) Dans le menu déroulant Choisir les produits à afficher pour, sélectionnez Toutes les recommandations, Méthodes de réapprovisionnement ou Ventes et services incomplets. Ensuite, cliquez sur Appliquer le filtre.

        

     3. Cochez les cases de tous les produits que vous souhaitez ajouter au bon de commande. Vous pouvez cliquer sur la ligne du produit pour afficher plus d’informations sur la raison pour laquelle le réapprovisionnement d’un produit particulier est recommandé.

        

     4. Cliquez sur Ajouter les produits à la commande.

        Si un produit figure dans une autre ébauche de bon de commande, dans un bon de commande déjà envoyé ou dans un transfert pour le même établissement, il ne sera pas inclus dans la liste des produits recommandés pour le réapprovisionnement. Si un fournisseur est associé au bon de commande, seuls les produits de ce fournisseur seront recommandés et ajoutés au bon de commande.

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     1. Si vous avez sélectionné Importer depuis un fichier CSV, téléchargez le modèle de commande de stocks et ouvrez-le dans Excel ou Google Sheets.

     2. Remplissez les colonnes :

        • Handle (Alias) : L’alias du produit doit correspondre à un produit existant dans PDV détaillants.
        • SKU (UGS) [Obligatoire] : L’UGS du produit doit correspondre à un produit existant dans PDV détaillants.
        • Supply price (Prix fournisseur) : Le prix fournisseur par article.

        • Quantity (Quantité) [Obligatoire] : La quantité de chaque article que vous souhaitez commander.

          Si vous avez sélectionné un fournisseur lors de la création de votre bon de commande, tous les produits importés depuis le fichier CSV doivent avoir le même fournisseur que celui sélectionné dans PDV détaillants.

     3. Enregistrez votre feuille de calcul au format CSV.

     4. Dans PDV détaillants, cliquez sur Importer un fichier CSV.

        

     5. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur, puis cliquez sur Ouvrir.

6. (Facultatif) Enregistrez les coûts et les réductions liés à la commande :

   1. À côté de Réduction, cliquez sur %(Pourcentage) ou $(Devise) et saisissez un montant de réduction pour votre bon de commande. Si le bon de commande est rédigé dans une devise différente, sélectionnez la devise appropriée à l’aide du menu déroulant adjacent au champ permettant de saisir la valeur.
   2. Saisissez les valeurs du Total des frais d’expédition et/ou du Total des droits de douane. Sélectionnez la devise à l’aide des menus déroulants, le cas échéant.

   

7. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des produits, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la commande avec l’état Ébauche. Vous pouvez également cliquer sur la flèche du menu déroulant à côté du bouton Enregistrer, puis sélectionner Enregistrer comme Envoyé ou Enregistrer comme Expédié.

   

Créer un bon de commande à partir d’un document fournisseur

Vous pouvez téléverser une facture de fournisseur ou un bordereau d’expédition pour inciter l’outil d’importation de documents (alimenté par l’IA) à générer un brouillon de bon de commande. L’outil d’importation établira automatiquement une correspondance entre les articles du document et les produits de votre catalogue local. Si aucune correspondance n’est trouvée, vous pourrez créer un nouveau produit directement depuis le bon de commande, établir manuellement une correspondance avec un produit existant ou retirer l’article de la commande. Vous pouvez vérifier les correspondances, remettre les colonnes en correspondance et modifier les détails sur la page de brouillon du bon de commande avant de l’enregistrer.

Pour générer automatiquement un brouillon de bon de commande à partir d’un document fournisseur :

1. Accédez à Stocks > Gestion des stocks > Commandes.

2. Cliquez sur Commander des stocks.

   

3. Faites glisser et déposez votre fichier JPG, PNG ou PDF. Vous pouvez également cliquer pour téléverser afin de localiser le fichier sur votre ordinateur.

   

4. Cliquez sur Utiliser le document. Le processus de téléversement peut prendre quelques instants, selon la taille du fichier.

5. Sur la page Nouveau bon de commande, examinez et ajustez les champs de la section Détails de livraison au besoin.

   

   Les bons de commande générés à partir d’un document fournisseur utilisent automatiquement votre devise par défaut. Pour y ajouter la devise du fournisseur, vous devez modifier le bon de commande après l’avoir enregistré.

6. Examinez le tableau des produits, qui répertorie les produits figurant dans le document, les produits associés dans votre catalogue (le cas échéant) et les états de correspondance :

   • Avec correspondance : Un produit existant correspondant a été trouvé dans votre catalogue.
   • Produit à variantes existant : Un produit à variantes existant correspondant a été trouvé dans votre catalogue. Il a été mis en correspondance avec le produit de la prochaine ligne.
   • Nouveau : Aucun produit existant correspondant n’a été trouvé dans votre catalogue. Un nouveau produit sera créé.
   • Nouveau produit à variantes : Une nouvelle variante a été mise en correspondance avec le produit de la prochaine ligne, et un nouveau produit à variantes sera créé.

   Si vous devez corriger les correspondances de produits ou remettre en correspondance les colonnes, suivez les instructions des sections ci-dessous.

7. En haut de la page, cliquez sur Enregistrer en tant qu’ébauche. Vous pouvez également cliquer sur la flèche du menu déroulant à côté du bouton Enregistrer en tant qu’ébauche, puis sélectionner Enregistrer comme Envoyé ou Enregistrer comme Expédié.

Remettre en correspondance les colonnes

Pour remettre les colonnes en correspondance dans le bon de commande généré :

1. Cliquez sur Mettre en correspondance les colonnes en haut du tableau des produits.

2. Examinez la liste des champs Lightspeed. Ensuite, sélectionnez les colonnes à mettre en correspondance à l’aide des menus déroulants Colonne du document.

   

3. Cliquez sur Appliquer.

Corriger une correspondance de produit ou un nouveau nom de produit

Pour corriger une correspondance de produit ou mettre à jour un nouveau nom de produit :

1. Cliquez sur le nom du produit dans la colonne Produit du catalogue.

2. Saisissez un nom de produit.

   

   S’il s’agit d’un produit existant, cliquez pour sélectionner la bonne correspondance dans la liste des produits existants qui s’affiche sous le champ du nom du produit. Vous pouvez également survoler l’extrémité de la ligne du produit (sous la colonne Prix total) et cliquer sur l’icône de loupe (Trouver une correspondance) pour trouver une correspondance dans votre catalogue.

3. Appuyez sur la touche Entrée ou cliquez à l’extérieur du champ pour enregistrer la modification.

Convertir une correspondance de produit en nouveau produit

Pour annuler la correspondance d’un produit et en créer un nouveau :

1. Survolez l’extrémité de la ligne du produit (sous la colonne Prix total).

   

2. Cliquez sur l’icône de dissociation (Annuler la correspondance et créer en tant que nouveau).

Mettre à jour les correspondances de produits à variantes

Pour ajouter le produit à un produit à variantes existant ou comme nouvelle variante :

1. Survolez l’extrémité de la ligne du produit (sous la colonne Prix total).

   

2. Pour ajouter le produit à un produit à variantes existant, cliquez sur l’icône de pile avec une flèche (Ajouter à un produit à variantes existant) > saisissez le nom d’un produit à variantes dans le champ de recherche > cliquez pour sélectionner > sélectionnez un Nom de variante dans le menu déroulant > cliquez sur Suivant.

   Pour ajouter le produit en tant que nouvelle variante, cliquez sur l’icône de pile avec un signe plus (Ajouter un nouveau produit à variantes) > saisissez un nom de produit à variantes dans le champ de recherche > cliquez pour sélectionner > ajoutez une Valeur > sélectionnez un Nom de variante dans le menu déroulant > cliquez sur Suivant.

   

Créer un nouveau groupe de variantes

Pour créer une nouvelle famille de variantes :

1. Survolez le nom du produit.

2. Cochez les cases des produits que vous souhaitez ajouter à une nouvelle famille de variantes.

   

3. En haut du tableau des produits, cliquez sur + Créer un nouveau produit à variantes.

4. Saisissez un nom de produit et sélectionnez une caractéristique. Cliquez sur + Caractéristique pour ajouter des caractéristiques supplémentaires.

   

5. Saisissez les valeurs de caractéristique pour chaque ligne de produit.
6. Cliquez sur Créer.

Convertir une variante en produit standard

Pour convertir une variante en produit standard :

1. Survolez l’extrémité de la ligne du produit (sous la colonne Prix total).

2. Cliquez sur l’icône+ (Ajouter en tant que nouveau produit standard).

   

Retirer un produit d’un bon de commande généré

Pour supprimer une ligne de produit du tableau des produits :

1. Survolez l’extrémité de la ligne du produit (sous la colonne Prix total).
2. Cliquez sur l’icône de corbeille (Retirer du bon de commande).

Ajouter des produits à un bon de commande depuis votre catalogue

Vous pouvez importer des produits dans un bon de commande directement depuis votre catalogue :

1. Accédez à Catalogue > Produits.

2. Cochez les cases des produits que vous souhaitez commander.

   

3. Cliquez sur Choisir une action > Ajouter les produits à un bon de commande.

   

4. Sélectionnez l’une des deux options suivantes : Ajouter à un bon de commande existant ou Créer un nouveau bon de commande.

   Si vous ajoutez les produits à une commande existante, sélectionnez la commande.

   

   Si vous créez un nouveau bon de commande, sélectionnez un Fournisseur et un Destinataire de la livraison à l’aide des menus déroulants. Le numéro de commande sera rempli automatiquement.

   

5. Cliquez sur Suivant.

6. Saisissez les quantités pour les produits que vous souhaitez commander.

   

   Si le prix coûtant de votre produit a changé par rapport à la valeur par défaut, il est important de saisir la nouvelle valeur pour calculer correctement votre coût moyen et votre coût des marchandises vendues.

7. Cliquez sur Ajouter les produits à la commande.

Une fois que vous avez créé un bon de commande, vous pouvez gérer vos bons de commande depuis la page Gestion des stocks > Commandes. Cette page vous permet d’effectuer plusieurs actions :

• Modifier une ébauche de bon de commande après son enregistrement
• Envoyer un bon de commande à un fournisseur
• Marquer une commande existante comme Expédiée
• Imprimer un bon de commande

Prochaines étapes

Attachments

• stock_order_return_transfer_template.csv56 octets