Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Verkopen met services beheren

Met de module Services kun je services beheren vanuit je POS, statussen en notities van medewerkers bijhouden en inzichtelijk maken voor jou en je medewerkers. Dit artikel leidt je door deze module zodra je serviceverkoop is aangemaakt en betaald door je klant.

De pagina Services openen

Klik op het moersleutelpictogram in het hoofdmenu om naar de pagina Services te gaan.

De pagina Services heeft twee tabbladen. Het tabblad Huidig toont alle nieuwe services, services die klaar zijn om aan gewerkt te worden of die in uitvoering zijn, en het tabblad Alles toont alle services, inclusief de services die voltooid en geannuleerd zijn.

services-page.png

Je services kunnen worden gesorteerd door te klikken op de kolommen Verkoopbon, Geplande datum of Status.

  • Verkoopbon: Sorteert de lijst met verkopen van nieuwste-naar-oudste of van oudste-naar-nieuwste. Je kunt dit gebruiken om bij te houden op welke datum de serviceverkopen hebben plaatsgevonden.
  • Datum gepland: Sorteert de lijst van vroegst-naar-laatst of van laatst-naar-vroegst. Je kunt dit gebruiken om geplande services bij te houden.
  • Status: Groepeert de serviceverkopen op status. Je kunt dit gebruiken om op hoog niveau te zien in welk stadium al je serviceverkopen zich bevinden.

services-sort.png

Je kunt bestellingen ook zoeken en bekijken op basis van hun servicestatus. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de status die je wilt bekijken en klik op Zoeken. Alleen de serviceverkopen met die status worden getoond. 
Service-status-search.png

Voor meer informatie en opties over een specifieke serviceverkoop klik je op het verkoopnummer om uit te breiden.

service-specific-sale.png

Servicestatussen gebruiken

Met de servicestatus kun je de voortgang van je services op de servicespagina bijwerken. Klik op een service om meer informatie weer te geven en klik vervolgens op Status wijzigen naar ...

  • Nieuw
  • Klaar om te werken (duim omhoog)
  • In uitvoering (zandloper)
  • Voltooid (vinkje)

Je kunt de aanvullende statussen In afwachting van onderdeel en In afwachting van klant handmatig selecteren uit een vervolgkeuzemenu door op Status wijzigen te klikken.

services-change-status.png

Service-informatie beoordelen en toevoegen

Service-informatie bestaat uit de interne opmerkingen die worden gebruikt om informatie over de service vast te leggen, zoals welke items worden onderhouden en welk werk er wordt uitgevoerd.

Ga naar de pagina Services en klik op een service om deze uit te klappen.

Item van de klant

Registreer items die klanten voor onderhoud hebben gegeven door de naam van het item, het serienummer, eenbeschrijving en de staat in te vullen. Wanneer je een nieuwe service aanmaakt, kun je deze itemgegevens bewerken, waarbij wijzigingen in alle eerdere servicerecords worden weergegeven. Als je bij het aanmaken van de service Er is geen item kiest, wordt dit gedeelte niet weergegeven.

Retail-X-Service-Item-Customer-Item-Record.png

Uit te voeren werk

Dit is een overzicht van het werk dat moet worden uitgevoerd en waar in je winkel alle service-items zich bevinden.

Retail-X-Service-Item-Work-To-Be-Done-Record.png

Het gaat hier om informatie die bij het aanmaken van de service wordt geregistreerd en om aanvullende updates die worden toegevoegd naarmate de service wordt uitgevoerd, inclusief voortgangsupdates en eventuele wijzigingen van de plaats waar service-items zich bevinden. Zo voeg je extra informatie toe over het werk dat moet worden uitgevoerd:

  1. Klik op Opmerking toevoegen.
    Retail-X-Service-Item-Record-Add-Note.png
  2. Voer relevante informatie in in de velden Een opmerking toevoegen en Locatie van items.
    Retail-X-Service-Item-Record-Add-Note-Information.png
  3. Klik op Opmerking toevoegen om te voltooien.
    Retail-X-Service-Item-Record-Click-Add-Note.png

Verkopen met services bewerken

Je kunt verkopen met services met gedeeltelijke betaling en zonder betaling bewerken.

Verkopen met services die volledig zijn betaald kun je niet bewerken. Deze moeten worden geannuleerd en opnieuw worden aangemaakt. Raadpleeg het artikel Verkopen annuleren vanuit de verkoopgeschiedenis voor instructies over het annuleren van verkopen.

Services met gedeeltelijke betaling en services zonder betaling (reserveringen) bewerken

Je kunt verkopen met services met gedeeltelijke betaling of zonder betaling waarvan het saldo als reservering is aangemerkt, volledig bewerken. Dit betekent dat je onder andere items kunt toevoegen en verwijderen, en prijzen, aantallen en kortingen kunt aanpassen.

  1. Navigeer naar Services in het menu.
  2. Klik op de service om deze uit te klappen.
  3. Klik op Doorgaan met verkoop.Screenshot_2023-04-19_at_3.12.37_PM.png
  4. Op het verkoopscherm kun je:
    • Producten toevoegen
    • Producten verwijderen
    • Prijzen bewerken
    • Aantallen bewerken
    • Kortingen bewerken
  5. Als je de gewenste gegevens hebt gewijzigd, klik je opPay (Betalen) en vervolgens op Layby (Reservering).

Services met gedeeltelijke betaling of zonder betaling (op rekening en openstaand) bewerken

Je kunt aan verkopen met services met een gedeeltelijke betaling of zonder betaling waarvan het saldo als "op rekening" is aangemerkt of als "openstaand" is opgeslagen, alleen producten toevoegen. De bestaande producten worden vergrendeld.

  1. Navigeer naar Services in het menu.
  2. Klik op de serviceverkoop om deze uit te klappen.
  3. Klik op Doorgaan met verkoop.Screenshot_2023-04-19_at_3.12.37_PM.png
  4. Voeg de gewenste producten toe.
  5. Als je klaar bent met wijzigen:
    • Op rekening: klik op Betalen en vervolgens op Op rekening.
    • Openstaand: klik op Betalen en vervolgens op Verkoop opslaan.

Verkoopbewerkingen bekijken

Je kunt een overzicht bekijken van alle wijzigingen in serviceverkopen, inclusief het type, wanneer de wijziging is doorgevoerd en wie de wijziging heeft doorgevoerd. Om dit overzicht te bekijken:

  1. Ga naar Verkoopgeschiedenis.
  2. Zoek de serviceverkoop en klik op de verkoop om de details te vergroten.
  3. Klik op Wijzigingen bekijken
    view_sales_edits.png
  4. Er verschijnt een pop-up met alle bewerkingen die je in de verkoop hebt aangebracht.
    sale_edits1.png

Wijzigingen in de servicestatus of notities bij het serviceschema worden niet weergegeven. Raadpleeg de sectie Serviceopmerkingen toevoegen in dit artikel voor meer informatie over het volgen van services.

Serviceplanningen bewerken

Om het serviceschema te bewerken, klik je op Schema bewerken.

services-edit-schedule.png

Dit opent de serviceplanner waar je de dag en de duur van de dienst kunt bewerken. Je kunt de planning bewerken, zelfs als er geen geplande tijd was gekoppeld aan de verkoop toen deze werd aangemaakt. Je kunt de planning altijd bewerken, zelfs als een verkoop volledig is betaald.

Een serviceverkoop voltooien

Zodra je service is voltooid, moet je deze markeren als Voltooid in Retail POS.

  1. Ga naar de pagina Services en zoek de serviceverkoop op die moet worden voltooien.
  2. Klik op het vinkje rechts van de serviceverkoop. Als de servicestatus nog moet worden bijgewerkt, klik dan op de serviceverkoop om meer informatie weer te geven, klik op Status wijzigen en selecteer vervolgens Voltooid uit de vervolgkeuzelijst. Hierna kun je op het vinkje klikken. Retail-X-complete-service.png
  3. Maak het afhalen van het item zo soepel mogelijk door de locatie ervan in de winkel in te voeren.
  4. Je kunt de klant per e-mail laten weten dat het item afgehaald kan worden. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als je je klant liever geen e-mail toestuurt, kun je op de schakelaar klikken om de functie uit te schakelen.Retail-X-notify-email.png

    Deze e-mail wordt automatisch verzonden en kan niet worden aangepast.

  5. Klik op Status wijzigen naar "voltooid". Als je serviceverkoop als "openstaand" is gemarkeerd, raadpleeg dan het volgende deel Openstaande verkopen voltooien om de verkoop in de verkoopgeschiedenis te voltooien.

Openstaande verkopen voltooien

Nadat je een openstaande verkoop als Voltooid hebt gemarkeerd op de pagina Services, dien je deze ook in de verkoopgeschiedenis als voltooid te markeren.

  1. Ga naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis.
  2. Zoek de verkoop op en klik op het vinkje naast de verkoop.
  3. Klik op Als "voltooid" markeren.Retail-X-sale-complete.png

Een serviceverkoop annuleren

Als je een werkorder moet annuleren, kun je de verkoop annuleren in Lightspeed Retail. Zodra de verkoop is geannuleerd, wordt de service automatisch gemarkeerd als geannuleerd.

Wat nu?

Verkopen met services aanmaken

Maak en plan verkopen met services.

Meer informatie

Niet-geïnventariseerde items toevoegen

Maak niet-geïnventariseerde items aan om services in rekening te brengen.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?