Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Saldolimieten voor verkopen op rekening instellen

Met verkopen op rekening kunnen klanten producten of services aankopen op een kredietrekening die ze later af kunnen betalen. In Retail POS kun je deze functie eenvoudig beheren. Je hebt controle over standaardsaldi van nieuwe klanten en de mogelijkheid om bestaande saldi van klanten te bewerken.

Alleen beheerders en gebruikers met bepaalde accountmachtigingen kunnen saldolimieten inschakelen, instellen en bijwerken.

Een standaard saldolimiet voor verkoop op rekening instellen

Vanaf nu kun je een saldolimiet voor verkoop op rekening instellen die standaard op nieuwe klanten wordt toegepast. Dat doe je vanaf de instellingenpagina "Op rekening".

Om een standaard saldolimiet voor verkoop op rekening in te stellen voor alle nieuwe klanten:

  1. Ga naar ConfiguratieOp rekening.Retail-X-on-account-no-limit.png
  2. Standaard staat het veld Een saldo op rekening toestaan op Ja, zonder saldolimiet.
    • Als je wil dat nieuwe klanten geen verkopen op rekening kunnen doen, selecteer je Nee.
    • Als je wil dat klanten wel verkopen op rekening kunnen doen, maar met een saldolimiet, selecteer je Ja, maar met een saldolimiet en voer je de saldolimiet in het veld in.Retail-X-on-account-limit.png
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Saldolimieten voor verkopen op rekening kunnen altijd aangepast worden, ongeacht de standaardkeuze hier op de instellingenpagina.

Voor een specifieke klant een saldolimiet voor verkoop op rekening instellen

Soms wil je voor een bepaalde klant een saldolimiet voor verkoop op rekening instellen die afwijkt van de standaard saldolimiet die je op de pagina "Op rekening" hebt ingesteld. Zo bepaal/bewerk je een saldolimiet voor verkoop op rekening voor een specifieke klant:

  1. Ga naar Klanten > Klanten
  2. Zoek de klant op voor wie je een specifiek saldolimiet in wil stellen en klik erop om het profiel uit te klappen.
  3. Klik op Klant bewerken.
  4. Klik op het tabblad Andere gegevens.
  5. Scrol naar  Instellingen. Klik onder Een saldo op rekening toestaan op Ja, maar met een saldolimiet.
  6. Voer een saldolimiet in het waardeveld in. 

    Screenshot_2022-11-24_at_1.13.30_PM.png

  7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Als je een saldolimiet hebt ingesteld, verschijnt de limiet en het saldo van de klant op het verkoopscherm onder Saldo.

Screenshot_2022-11-24_at_1.42.26_PM.png

Als klanten hun saldolimiet voor verkoop op rekening bereiken of er niet genoeg resterend is van hun limiet om de verkoop te voltooien, verschijnt er een waarschuwing op het verkoopscherm en kan er niet op de knop verkoop op rekening gedrukt worden. In dat geval heb je drie opties:

  1. De klant vragen het openstaande saldo te betalen.
  2. De klant vragen een gedeeltelijke betaling te doen en resterende saldo op rekening zetten.
  3. Als je de juiste machtigingen hebt, kun je ook de saldolimiet voor verkoop op rekening verwerpen of verhogen.

    Screenshot_2022-11-24_at_1.41.37_PM.png

Saldolimieten voor verkoop op rekening instellen met een spreadsheet

Als je voor meerdere klantenrekeningen saldolimieten voor verkopen op rekening in wil stellen, kun je dat in één keer doen met behulp van een importspreadsheet.

  1. Klik op de klantenpagina op Lijst exporteren.

    Screenshot_2022-11-24_at_4.15.05_PM.png

  2. Open het CSV-bestand en zoek het tabblad "on_account_limit".
  3. Je kunt dit tabblad op drie manieren gebruiken:
    • Voer een numerieke waarde in om het bedrag voor de saldolimiet van de klant in te stellen. De valuta voor dit bedrag is gelijk aan de valuta in je winkel. Als je bijvoorbeeld ponden gebruikt in je winkel en je voert "1000" in in het spreadsheet, dan wordt de saldolimiet voor verkoop op rekening £1000. Als de valuta van je winkel ingesteld staat op EUR en je voert "1000" in, dan wordt de limiet €1000 EUR.
    • Voer een 0 in als je wil dat de klant geen verkopen op rekening kan doen.
    • Laat het veld leeg als je geen limiet in wil stellen voor verkoop op rekening.

    Screenshot_2022-11-24_at_5.13.25_PM.png

  4. Sla het bijgewerkte spreadsheet op en ga terug naar Retail POS.
  5. Klik op de pagina Klanten op Klanten importeren. Selecteer de spreadsheet en upload deze naar Retail POS.

    Screenshot_2022-11-24_at_4.15.05_PM_copy.png

Wat nu?

Annuleren met behulp van de verkoopgeschiedenis

Informatie over het annuleren van verkopen op rekening.

Meer informatie

Saldi op rekening beheren

Klantsaldolimieten voor verkopen op rekening bekijken en beheren.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?