Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Saldo op rekening beheren

Verkopen op rekening zijn verkopen waarbij een klant producten koopt die de klant op het moment van verkoop meeneemt en op een later tijdstip wil betalen.  Om een aankoop op rekening te zetten, maak je een factuur aan voor die verkoop die de klant moet betalen. Je kunt rekeningen bekijken en beheren via de pagina Klanten of tijdens een verkoop.

Inzicht in verkopen op rekening

Je hebt toegang tot de gegevens van de aankopen op rekening van een klant door tijdens een verkoop op de naam van een klant te klikken, via de pagina Verkoopgeschiedenis of via de pagina Klant door op het tabblad Account te klikken. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de aankopen op rekening van een klant.

Saldi

Op het tabblad Account vind je allerlei aanvullende informatie over de verschillende saldi die je klant kan hebben.

  • Saldi: het saldo is het doorlopende saldo dat bij elke nieuwe transactie opnieuw wordt berekend. Dit saldo omvat de transacties voor verkopen op rekening en reserveringen.
  • Saldo exclusief reservering: totale saldo van transacties voor verkopen op rekening.
  • Reserve: totale saldo van transacties voor reserveringen.
  • Verkoop op rekening toestaan: limiet van betalingen voor verkopen op rekening.
  • Limiet beschikbaar: de resterende limiet voor betalingen van verkopen op rekening. Dit bedrag verschilt van Limiet beschikbaar voor verkopen op rekening in het klantpop-upvenster.
  • Totale uitgaven: de totale waarde die tot nu toe is uitgegeven
  • Laatste 12 maanden: de totale waarde die is uitgegeven in de 12 maanden voorafgaand aan de laatste aankoop van de klant (niet de laatste 12 maanden vanaf de bekeken datum).

Retail-X-customer-account.png

Periode

Dit gedeelte is verdeeld in de huidige periode en de vorige periode.

De Huidige periode is de periode van het saldo van verkopen op rekening vanaf de 1ste van de huidige maand tot de datum van vandaag. Dit gedeelte toont het:

  • Huidige saldo: het actuele bedrag van het saldo van verkopen op rekening. Dit bedrag is hetzelfde als het bedrag dat je ziet in het klantpop-upvenster en kan veranderen tot de laatste dag van de maand.
  • Beginsaldo: het eindsaldo van het saldo van verkopen op rekening van de vorige maand.

De Vorige periode is de periode van de eerste tot de laatste dag van de vorige maand. Dit gedeelte toont het:

  • Eindsaldo: het rekeningsaldo op de laatste dag van de periode.
  • Beginsaldo: het eindsaldo van het saldo van verkopen op rekening van de vorige maand.

Je kunt onderscheid maken tussen de Huidige periode en de Vorige periode door de tag naast de datums. Je kunt op de periode klikken om de details uit te vouwen.

De kolom Bedrag toont het totale bedrag van de transactie die je klant heeft gedaan. Dit bedrag kan een verkoop zijn, een betaling voor een specifieke verkoop of een betaling om het saldo af te betalen.Period details expanded showing transactions for the period.

Saldobetalingen voor verkopen op rekening

Je kunt elk gewenst beleid instellen met betrekking tot timing en methoden voor het doen van saldobetalingen voor verkopen op rekening.

Om een betaling toe te passen op het saldo op rekening van een klant, kun je een betaling toepassen op de pagina Klanten of een betaling toepassen tijdens een verkoop.

Ondernemers met Lightspeed Payments hebben ook de mogelijkheid om een online betaallink te sturen voor verkoop op rekening. Raadpleeg ons artikel Lightspeed Payments-links e-mailen voor verkoop op rekening voor meer informatie.

Een betaling toepassen op de pagina Klanten

Je kunt een betaling toepassen op het saldo op rekening van een klant via de pagina Klanten en handmatig contant geld accepteren of een geïntegreerde betaalmethode* buiten Retail POS verwerken.

*Niet alle geïntegreerde betaalterminals staan handmatig verwerkte betalingen toe. Ondernemers die Lightspeed Payments gebruiken, moeten een betaling toepassen tijdens een verkoop om een saldo op rekening af te betalen.

  1. Ga naar Klanten > Klanten.
  2. Zoek de klant en gebruik indien nodig filters om te sorteren.
  3. Klik op de naam van de klant om de klantgegevens te vergroten.Customer account tab with details about customer's account.
  4. Klik op Saldo betalen.Pay account balance button highlighted.
  5. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat je wilt afbetalen.
  6. Selecteer de Betaalmethode in het vervolgkeuzemenu.

    Als je het saldo op rekening afbetaalt met een geïntegreerde betaalmethode, wordt het bedrag niet automatisch geactiveerd door je betaalterminal. Je moet de betaling handmatig verwerken met de betaalterminal.

  7. Selecteer het register waaraan je de betaling wilt koppelen uit het vervolgkeuzemenu Kassa.Pay account balance modal showing field for entering amount and drop downs for payment type and register to assign the payment to.
  8. Klik op Saldo betalen.

De betaling wordt nu toegepast (te beginnen met de oudste facturen) en het totale saldo van de klant wordt bijgewerkt.

Nadat je de pagina hebt vernieuwd, zie je het nieuwe saldo, dat overeenkomstig is aangepast.

Het kan een paar seconden duren om alle facturen bij te werken en te synchroniseren met Xero.

Een betaling toepassen tijdens een verkoop

Betalingen voor verkopen op rekening toepassen op een verkoop is alleen beschikbaar op het web, niet op iPad.

Als de klant een nieuwe aankoop doet en een betaling wil doen voor een saldo op rekening, dan kan dat tegelijkertijd. Zo kun je ook een geïntegreerde betaalmethode gebruiken zonder dat je de betaling later handmatig hoeft te verwerken en toe te passen.

Volg de onderstaande stappen om een betaling toe te passen tijdens een verkoop:

  1. Ga naar Verkopen > Verkopen.
  2. Voeg de Klant toe aan de verkoop.
  3. Voeg de producten toe aan de verkoop.
  4. Klik op Pay (Betalen).
  5. Op het verkoopscherm zie je een blauwe banner boven de klantnaam die aangeeft dat de klant een onbetaald rekeningsaldo heeft. Klik op Voeg een betaling toe op deze banner. Banner on sale screen indicating the customer has an outstanding account balance.
  6. Voer in het veld Te betalen bedrag de waarde in waarmee de klant het saldo op rekening wil afbetalen.Add an account balance payment modal with amount to pay field.
  7. Klik op Betaling toevoegen. Hierdoor wordt het betalingsbedrag voor verkopen op rekening toegevoegd aan het huidige verkoopbedrag.The sale screen with the current sale and the on account payment added together to create teh total sale.
  8. Verwerk de verkoop met de door de klant gewenste betaalmethode.

    Verkopen met toegevoegde betalingen voor verkopen op rekening moeten worden verwerkt met contant geld of betaling per kaart. Winkeltegoed, loyalty, reserveringen en betalingen op rekening worden niet geaccepteerd voor deze transacties.

  9. Klik op Verkoop voltooien.

Wat nu?

Verkopen annuleren vanuit de verkoopgeschiedenis

Meer informatie over hoe je verkopen op rekening kunt annuleren vanuit de verkoopgeschiedenis.

Meer informatie

Saldolimieten voor verkopen op rekening instellen

Stel standaard en aangepaste limieten voor het saldo op rekening in voor je klanten.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?