Met Lightspeed Loyalty kunnen klanten Loyalty-dollars sparen die ze kunnen uitgeven bij aankopen in je winkel. Je kunt de Loyalty-saldo's van klanten aanpassen door een spreadsheet te importeren.

De aangepaste bedragen in het spreadsheetbestand moeten in een valuta worden genoteerd, niet in Loyalty-punten. Als je een puntensysteem gebruikt, moet je de punten omzetten in je valuta en alleen de omgezette bedragen invoeren. Als je bijvoorbeeld 1000 bonuspunten wilt toekennen aan een klant en 25 punten 1 euro waard zijn, vul je '40' in de aanpassingskolom voor de klant in (1000 punten/omzettingsverhouding van 25).

Loyaliteitssaldo's aanpassen

Om Loyalty-saldo's aan te passen, moet je de klantenlijst downloaden, de Loyalty in het CSV-bestand bijwerken met behulp van een spreadsheet-software en het bestand vervolgens weer in Retail POS importeren:

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Gebruik de beschikbare velden en filters om je klant of groep klanten te vinden.
3. Klik op Lijst exporteren. Er wordt een CSV-bestand gedownload.

   

   Je kunt maar 1000 klanten per CSV-bestand downloaden.

4. Open het bestand in Google Sheets of Excel.
5. Verwijder alle kolommen behalve customer_code, first_name en last_name.
6. Voeg aan het einde een extra kolom toe en noem deze loyalty_adjustment.
7. Voer onder de kolom loyalty_adjustment van elke klant de gewenste waarde in:
   • Voer een positieve waarde in om toe te voegen aan het Loyalty-saldo
   • Voer een negatieve waarde in om af te trekken van het Loyalty-saldo

     

8. Sla het CSV-bestand op.
9. Ga in Retail POS naar Klanten.
10. Klik op Klanten importeren.

    

11. Sleep je bestand of blader en selecteer het. Retail POS geeft een voorbeeld van hoeveel klanten het zal importeren.

    Het is niet aan te raden meerdere imports tegelijk uit te voeren, vooral wanneer ze groot zijn.

12. Als alles er goed uitziet, selecteer je Doorgaan met import.

    

Na de import word je teruggeleid naar de pagina Klanten. Als de import is geslaagd, zie je dat in een banner bovenaan de pagina.

Loyalty-saldo's aanpassen met de hulp van het Retail Imports-team

Misschien wil je de spreadsheet zelf bijwerken, maar kun je wel wat hulp van het Retail Imports-team gebruiken bij het uploaden van het bestand naar Retail POS.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Gebruik de beschikbare velden en filters om je klant of groep klanten te vinden.
3. Klik op Lijst exporteren. Er wordt een CSV-bestand gedownload.

   

   Je kunt maximaal 1000 klanten per CSV-bestand downloaden. Het Retail Imports-team kan eventueel een speciale klantenexport voor je genereren met bepaalde aanvullende gegevens, waaronder customer_id.

4. Open het bestand in Google Sheets of Excel.
5. Verwijder alle kolommen behalve customer_code, first_name en last_name.

   Je moet een waarde voor customer_code opnemen voor elke klant in het bestand. Voor- en achternamen zijn vereist als verificatiereferentie.

6. Voeg een nieuwe kolom toe met de naam amount.

7. Vul in de kolom amount voor iedere klant het bedrag in dat je wilt toevoegen of aanpassen:
   • Voer een positieve waarde in om toe te voegen aan het Loyalty-saldo
   • Voer een negatieve waarde in om af te trekken van het Loyalty-saldo

     

     De bedragen moeten worden vermeld in je valuta, niet in Loyalty-punten. Als je een puntensysteem gebruikt, moet je de punten omzetten in je valuta.

8. Sla het bestand op en exporteer het als XLSX (bij voorkeur) of CSV.
9. Controleer je bestand voordat je het indient op fouten om te voorkomen dat de gegevensimport mislukt:
   • Verwijder speciale tekens zoals ™,☺,© enz.
   • Wis de inhoud van cellen met N/A (N.v.t.) zodat deze leeg zijn.
   • Gebruik voor wetenschappelijke waarden (4.001E+11) gewone hele getallen (40010000000).
   • Maak alle cellen (ook cellen met getallen) op als platte tekst. Klik in Google Sheets op Opmaak> Getal > Platte tekst.
   • Naast customer_code, first_name, last_name en amount mogen er geen andere velden in het bestand staan.
10. Dien je bestand in bij het Retail Imports-team.

Wat nu?