In Retail POS zijn cadeaubonnen een verschuldigd bedrag totdat ze worden verzilverd. Als je integreert met Xero en Retail POS-cadeaubonnen configureert, moet je verplicht een passiefrekening toewijzen . Als je op de toewijzingspagina in Xero niet de juiste rekening toewijst aan je passiefrekening, worden verkopen en verzilveringen van cadeaubonnen niet door Xero geleid.
Om Retail POS-cadeaubonnen te gebruiken met de Xero-integratie, moet je je winkel zo instellen dat verschuldigde bedragen doorstromen naar Xero wanneer cadeaubonnen worden verkocht en verzilverd.
Volg de onderstaande stappen:
Koppel de rekening aan je cadeaubonbetaalmethode
Dit is zodat alle verkochte cadeaubonnen in Xero worden geboekt en dat het verschuldigde bedrag in Xero wordt verlaagd als de cadeaubonnen worden ingewisseld.
- Navigeer naar Configuratie > Apps en klik op de potloodknop naast Xero.
- Scrol naar het gedeelte Verschuldigde bedragen .
- Selecteer onder Cadeaubonnen een passiefrekening in het vervolgkeuzemenu. Dit kan er een zijn die je al hebt aangemaakt in Xero. Of klik op Add a new account (Een nieuwe rekening toevoegen) om een nieuwe aan te maken.
Retail POS verhoogt het saldo van de rekening met verschuldigde bedragen als er een cadeaubon wordt uitgegeven of opgewaardeerd. Retail POS verlaagt het saldo van de rekening wanneer een cadeaubon wordt gebruikt om een aankoop te doen of als een cadeaubon vervalt.
Als je vervaldatums hanteert voor cadeaubonnen, moet je ook de omzetrekening kiezen onder de header Cadeaubonnen .
- Selecteer een omzetrekening in het vervolgkeuzemenu. Dit kan er een zijn die je al hebt aangemaakt in Xero, of klik op Add a new account (Een nieuwe rekening toevoegen) om een nieuwe aan te maken.
Als je dit configureert, kan Retail POS het saldo van de omzetrekening verhogen wanneer een cadeaubon vervalt, terwijl het verschuldigde bedrag wordt verlaagd op de Xero-rekening die je hebt gekoppeld voor verschuldigde cadeaubonbedragen.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Nu dit is ingesteld, worden alle verkochte cadeaubonnen geboekt op Xero, en elke keer dat een cadeaubon wordt ingewisseld, wordt je schuld verminderd in Xero.
Verschuldigde bedragen stromen door naar Xero wanneer je je kassa voor die dag sluit.