Als je een winkelier bent die veel items op groothandelsniveau verkoopt en Xero gebruikt, dan wil je misschien retouren op het Xero-saldo van een klant boeken, zodat het saldo van deze klant in Xero wordt bijgewerkt met de retour.

Om dit te doen, moet je de betaalknop Op rekening gebruiken bij het verwerken van een retour, omruiling of negatieve verkoop:

1. Zoek eerst een bestaande verkoop om de retour te verwerken of voeg de producten toe aan een nieuwe verkoop als negatieve hoeveelheid. Zorg ervoor dat je de juiste klant aan de verkoop hebt toegevoegd. Deze klant moet gekoppeld zijn aan Xero.

   

2. Klik op de rode knop Pay (Betalen).

   

3.  

   Selecteer On Account (Op rekening).
   

4. Selecteer Complete Sale (Verkoop afronden). Deze retour verschijnt dan als een creditnota voor de klant in Xero.

Wat is het verschil met winkeltegoeden?

Winkeltegoeden worden naar Xero geboekt als onderdeel van de sluitingsfactuur van de kassa en worden geboekt naar de rekeningen die je hebt toegewezen in je Xero-toewijzingsscherm in Retail POS.

Retouren en omruilingen die op rekening worden betaald, worden in Xero geboekt als een creditnota die wordt aangemaakt voor een klant, net zoals een factuur wordt aangemaakt voor een klant bij een standaardverkoop op rekening. De creditnota kan dan worden toegewezen aan een openstaande factuur in Xero en het saldo van de klant in Xero wordt verlaagd.

Wanneer moet ik de betaaloptie op rekening gebruiken voor retouren en omruilingen?

Je zult dit proces gebruiken als je Xero gebruikt als master voor openstaande klantensaldi. Dit komt vaak voor als je een groothandel bent die grote items op rekening verkoopt en ook retouren heeft.

Als Retail POS de master is van alle openstaande klantensaldi, dan wil je de klant misschien crediteren met winkeltegoed. Dit winkeltegoed wordt niet als creditnota op de klantrekening in Xero geboekt, en wordt dus ook niet op het saldo van de klant in Xero geplaatst.