Soms moet je winkeltegoed uitgeven dat niet gekoppeld is aan een retour, zoals winkeltegoed als dank of winkeltegoed dat wordt uitgegeven als speciale promotie voor gewaardeerde klanten.

Belangrijk

Als je Xero of QuickBooks Online gebruikt met Retail POS, geef dan niet handmatig winkeltegoed uit voordat je de passiva juist hebt ingevoerd in je boekhoudplatform. Als je Retail POS is geïntegreerd met Xero, bekijk dan dit artikel voor meer instructies. Als je Retail POS is geïntegreerd met QuickBooks Online, bekijk dan dit artikel.

Handmatig winkeltegoed uitgeven

1. Om handmatig winkeltegoed toe te voegen aan de account van een klant, navigeer je naar Verkopen > Verkopen. Zoek de klant op naam of het klantnummer en voeg de klant toe aan de verkoop.

2. Zodra je de klant hebt toegevoegd aan de verkoop, klik je op de naam van deze klant om de klantgegevens te bekijken.

3. Klik op Winkeltegoed om het tabblad Winkeltegoed te openen. Klik onderaan het pop-upvenster op de knop Winkeltegoed uitgeven om handmatig winkeltegoed aan je klant uit te geven.

4. Op deze pagina zijn er twee verplichte velden:

• Waarde winkeltegoed: voer het bedrag aan winkeltegoed in dat je aan je klant uitgeeft.

• Opmerkingen: voeg een opmerking toe met de reden waarom je het winkeltegoed hebt uitgegeven.

Zodra je deze velden hebt ingevuld, klik je op de knop Winkeltegoed geven om het winkeltegoed toe te voegen aan het account van je klant.

5. Het nieuwe winkeltegoed van je klant wordt weergegeven en je hebt de optie om een kassabon af te drukken.

Handmatig winkeltegoed en Xero

Voordat je handmatige winkeltegoeden gebruikt met Retail POS en Xero, moet je controleren of je aansprakelijkheids- en onkostenrekeningen correct zijn gekoppeld op de koppelingspagina van Retail POS-Xero.

1. Navigeer naar Configuratie > Apps en klik op het potloodpictogram naast Xero.

2. Scrol naar het gedeelte Verschuldigde bedragen en selecteer je rekeningen voor de vervolgkeuzelijsten Uitgegeven winkeltegoed en Verschuldigd bedrag winkeltegoed.

Zo werkt het:

Zodra je rekeningen correct zijn gekoppeld, zal Retail POS de uitgavenrekening voor winkeltegoed debiteren en de passiefrekening voor winkeltegoed crediteren in Xero wanneer je handmatig winkeltegoed uitgeeft aan een klant.

Belangrijk: Als je deze informatie plaatst, wordt er een journaalpost aangemaakt in Xero. Er wordt geen factuur aangemaakt.

Wat moet ik doen als mijn handmatige winkeltegoeden niet op Xero zijn geboekt?

Als je handmatige winkeltegoeden niet naar Xero zijn geboekt, zul je een foutmelding ontvangen op de pagina Winkeltegoedrapport. Je krijgt de optie om de mislukte transactie(s) opnieuw naar Xero te boeken. Je zult ook een melding ontvangen dat de fout is opgetreden.

Handmatig winkeltegoed en QuickBooks Online

Voordat je handmatig winkeltegoed gebruikt met Retail POS en Quickbooks Online, moet je controleren of je aansprakelijkheids- en onkostenrekeningen correct zijn gekoppeld op de koppelingspagina van Retail POS-QuickBooks Online.

1. Navigeer naar Configuratie > Apps en klik op het potloodpictogram naast QuickBooks Online.

2. Scrol naar het gedeelte Verschuldigde bedragen en selecteer je rekeningen voor de vervolgkeuzelijsten Uitgegeven winkeltegoed en Verschuldigd bedrag winkeltegoed.

Zodra je rekeningen correct zijn gekoppeld, zal Retail POS de uitgavenrekening voor winkeltegoed debiteren en de passiefrekening voor winkeltegoed crediteren in QuickBooks Online wanneer je handmatig winkeltegoed uitgeeft aan een klant.

Handmatig winkeltegoed en gebruikersmachtigingen

Je kunt ook gebruikersmachtigingen aanpassen om te bepalen welke rollen handmatige winkeltegoeden kunnen uitgeven aan klanten.

1. Navigeer naar Configuratie > Gebruikers.

2. Ga naar het tabblad Rollen bovenaan de gebruikerspagina.

3. "Kassamedewerker", "Manager" en "Beheerder" zijn de drie rollen waaruit je kunt kiezen. Selecteer er een en scrol naar het gedeelte Verkopen om de mogelijkheid van de gebruiker om handmatig winkeltegoed uit te geven in of uit te schakelen.

Als een gebruiker niet is gemachtigd om handmatig winkeltegoed te gebruiken, verschijnt de knop Handmatig winkeltegoed niet als optie op het tabblad Winkeltegoed.