Klantgegevens geven je allerlei kansen om te groeien, je klanten te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Een effectief beheer van klantprofielen is een belangrijk onderdeel van dit proces. Als eerste stap moet je controleren of er geen gedupliceerde klanten zijn. Zo zorg je voor een schone database waarmee je efficiënter kunt werken, tijd bespaart en minder hoeft te klikken.

Voor ondernemers die Lightspeed Advanced Marketing, andere apps van derden of aangepaste integraties met onze klanten-API gebruiken, werkt de actie samenvoegen niet.

Meerdere klanten samenvoegen

1. Navigeer naar Klanten.
2. Zoek de klantprofielen die je wilt samenvoegen (zo nodig met behulp van de zoekfilters) en zet een vinkje in het selectievakje naast elk klantprofiel.
   
3. Klik zodra je alle klantprofielen hebt geselecteerd op Kies een actie.
   
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Klant samenvoegen.
   
5. Selecteer in het venster dat wordt weergegeven een klantprofiel als primair profiel. Selecteer voor de resterende klantprofielen een actie in de vervolgkeuzemenu's:
   
   • Niet samenvoegen: het klantprofiel wordt niet samengevoegd met het primaire profiel.
   • Samenvoegen en klant behouden: het klantprofiel wordt samengevoegd met het primaire profiel en het gedupliceerde profiel wordt behouden.
   • Samenvoegen en klant verwijderen: het klantprofiel wordt samengevoegd met het primaire profiel en het gedupliceerde profiel wordt verwijderd.
     

     De verkoopgeschiedenis en saldo's van het klantprofiel, onder meer de saldo's voor winkeltegoed, loyalty en verkopen op rekening, worden overgezet naar het geselecteerde primaire profiel.

6. Klik op Samenvoegen.

Gedupliceerde klanten identificeren en samenvoegen

1. Navigeer naar Klanten.
2. Als je database klanten bevat met gedupliceerde e-mailadressen, wordt een rode banner weergegeven. Klik op Klik hier op de banner.
   
3. Selecteer in het venster dat wordt weergegeven een klantprofiel als primair profiel. Selecteer voor de resterende klantprofielen een actie in de vervolgkeuzemenu's:
   1. Niet samenvoegen: het klantprofiel wordt niet samengevoegd met het primaire profiel.
   2. Samenvoegen en klant behouden: het klantprofiel wordt samengevoegd met het primaire profiel en het gedupliceerde profiel wordt behouden.
   3. Samenvoegen en klant verwijderen: het klantprofiel wordt samengevoegd met het primaire profiel en het gedupliceerde profiel wordt verwijderd.
      

      De verkoopgeschiedenis en saldo's van het klantprofiel, onder meer de saldo's voor winkeltegoed, loyalty en verkopen op rekening, worden overgezet naar het geselecteerde primaire profiel.

4. Klik op Samenvoegen.

Klantgroepen samenvoegen met een CSV-bestand

1. Ga naar Klanten>Groepen.
   
2. Klik naast de eerste groep die je wilt samenvoegen op Klanten bekijken.
   
3. Klik op Lijst exporteren en open de gedownloade CSV in Microsoft Excel of Open Office.
   
4. Wijzig in de kolom customer_group_name de naam van de klantgroep in de naam van de tweede groep die je wilt samenvoegen met deze lijst van klanten.
   
5. Sla het bestand op in CSV-formaat.
6. Klik in Retail POS naast de tweede groep die je wilt samenvoegen op Klanten bekijken.
   
7. Klik opKlanten importeren > Importeren met CSV en volg de instructies op het scherm om je CSV te importeren.
   
8. Klik zodra dit proces voltooid is op het prullenbakpictogram naast de eerste groep, die nu leeg is.