Het betalingsrapport toont de gegevens over alle betaalmethodes in je Retail POS-winkel voor een geselecteerde periode. Je ziet in het rapport ook het totale aantal betalingen voor elke methode. Deze informatie kun je gebruiken voor afstemmingsdoeleinden en het bijhouden van prestaties.

Beheerders hebben onbeperkte toegang tot deze rapporten en kunnen de toegang voor andere rollen beheren. Managertoegang is standaard uitgeschakeld, maar kan worden verleend door beheerders. Kassamedewerkers mogen deze rapporten echter niet bekijken.

Alle betalingen zijn inclusief belasting.

Lightspeed Payments

Ondernemers met Lightspeed Payments kunnen het betaalde bedrag snel en nauwkeurig terugvinden met behulp van het betalingsrapport.

Standaard worden de waarden van Lightspeed Payments als totaalbedragen weergegeven, dus inclusief de verwerkingskosten. Je kunt op het splitsingspictogram naast de Lightspeed Payments-betaalmethode klikken om dit verder uit te splitsen in Netto bedrag, Verwerkingskosten en Totaalbedragen.

Datumbereik

Je kunt het datumbereik voor dit rapport instellen. Als je op de vervolgkeuzelijst onder Datumbereik klikt, heb je de optie om de verkoopprestaties in een specifieke periode (Periode specificeren) of tussen specifieke datums (Datums specificeren) te bekijken.

Periode specificeren

Er zijn twee parameters om in te stellen als je de optie Periode specificeren gebruikt:

1. Stel eerst de periode in die vergeleken moet worden bij het uitvoeren van een rapport. De volgende periodeopties zijn beschikbaar: Jaar, Kwartaal, Maand, Week, Dag of Uur.

2. Zodra je de periode hebt geselecteerd die je wilt vergelijken, kun je een tijdsbereik selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar:

• [vergelijkingsperiode] tot datum: bijv. van jaar tot datum, of de verkoop van vandaag.
• Vorig(e) [vergelijkingsperiode]: bijv. afgelopen jaar, of gisteren.
• Afgelopen x [vergelijkingsperiode]: bijv. afgelopen twee jaar, afgelopen tien dagen, afgelopen drie weken.
• x [vergelijkingsperiode], vanaf xx/xx/xxxx: bijv. 6 maanden, vanaf 1 januari 2014.

Dit genereert een rapport voor de vergelijkingsperioden die je hebt geselecteerd.

Datums specificeren

Als je je rapporten wilt filteren tussen twee vaste data, klik je op Datums specificeren. Selecteer vervolgens Van- en Tot-datum en klik op Toepassen. Dit genereert een rapport voor je aangepaste datumbereik.

Vergelijking

Je kunt de vergelijkingsfunctie gebruiken om geselecteerde datum(s) te vergelijken met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Dit kan je helpen om seizoensgebonden veranderingen in je bedrijf te identificeren.

Nadat je je datumbereik hebt ingesteld, selecteer je de optie Vergelijking. Je kunt kiezen uit:

• Geen vergelijking: standaard ingesteld, er wordt geen vergelijking gemaakt
• Zelfde data maar dan vorig jaar: de datums die worden vergeleken worden weergegeven
• Zelfde periode vorig jaar: afgestemd op weekdagen

Klik op Toepassen om data in je rapport te vergelijken.

Filteren

Filters helpen je om de resultaten in je betalingsrapport te beperken. Klik op Meer filters om te filteren op de beschikbare kenmerken en selecteer dan de filtertypes Opnemen of Uitsluiten:

• Betaalmethode
• Vestiging
• Kassa
• Ander trefwoord

Typ bijvoorbeeld een betaalmethode of de naam van een vestiging om alleen deze resultaten te zien. Deze filters kunnen samen worden gebruikt om het rapportbereik te verkleinen.

Resultaten indelen

Voor een specifieker datum- en tijdfilter kun je data groeperen door op Resultaten indelen te klikken. Selecteer een week, weekdag of uur onder Kolommen rangschikken om datums te groeperen.

Het doel van dit filter is om extra opties toe te voegen voor het groeperen van de resultaten in het geselecteerde rapport op week, dag van de week of uur van de dag. Deze optie geeft ook een beter overzicht van bepaalde patronen of trends die je hebt waargenomen op bepaalde data, wat helpt bij het maken van vergelijkingen.

Rapport exporteren

Om de gegevens van je betalingsrapport te exporteren klik je op Rapport exporteren.

Je kunt er dan voor kiezen om het rapport te downloaden als een XLSX- of CSV-bestand dat je kunt openen in een spreadsheetprogramma zoals Excel of OpenOffice.

Rapport opslaan

De gebruikersrollen beheerder en manager kunnen aangepaste rapporten opslaan voor toekomstig gebruik. Raadpleeg Aangepaste rapporten opslaan voor meer informatie.

Het opslaan van een aangepast rapport is alleen beschikbaar voor ondernemers met een Geavanceerd- of Enterprise-abonnement, of ondernemers die de geavanceerde rapportagemodule hebben aangeschaft.