De Insights-module die de functionaliteit voor het opslaan van aangepaste rapporten omvat, is gratis tot 1 november als onderdeel van een publieke bèta. Als je de Insights-module wilt uitproberen, neem dan contact op met je accountmanager

Verkoop-, voorraad-, betalings- en belastingrapporten kunnen worden aangepast met filters, maatstaven en tabelopmaak om ze aan te passen aan je workflows en op te slaan voor doorlopend gebruik. Deze functionaliteit is beschikbaar voor beheerders- en managersgebruikersfuncties.

Je aangepaste rapporten opslaan

1. Navigeer naar Rapporten > Verkooprapporten, Voorraadrapporten, Betalingsrapporten of Belastingtariefrapporten.
   
2. Pas je rapport aan met verschillende statistieken zoals Type rapport, Maatstaf, Datumbereik, Vergelijking en Filters.
3. Zodra je het rapport naar wens hebt aangepast, klik je op Rapport opslaan.
4. Geef je rapport een naam en klik op Rapport opslaan.

Het opgeslagen aangepaste rapport is nu beschikbaar op het tabblad Rapport naast Overzicht. Je kunt hier ook alle aanvullende rapporten vinden die je hebt gemaakt.

Een bestaand opgeslagen rapport bijwerken

1. Selecteer op de pagina Verkooprapporten, Voorraadrapporten, Betalingsrapporten of Belastingtariefrapporten het opgeslagen rapport dat je wilt bijwerken.
2. Pas het rapport aan met verschillende statistieken zoals Type rapport, Maatstaf, Datumbereik, Vergelijking en Filters.
3. Zodra je het rapport naar wens hebt aangepast, klik je op Rapport opslaan.
4. Zorg ervoor dat Sla op in bestaand rapport is geselecteerd en klik op Rapport opslaan.
   
   

Een opgeslagen rapport hernoemen

1. Selecteer op de pagina Verkooprapporten, Voorraadrapporten, Betalingsrapporten of Belastingtariefrapporten het opgeslagen rapport dat je wilt hernoemen.
2. Klik op Acties en selecteer Hernoemen in het vervolgkeuzemenu
   
3. Voer de nieuwe naam in het veld Rapportnaam in en klik op Opslaan.
   

Je opgeslagen rapporten verwijderen

1. Selecteer op de pagina Verkooprapporten, Voorraadrapporten, Betalingsrapporten of Belastingtariefrapporten het opgeslagen rapport dat je wilt verwijderen.
2. Klik op Acties en selecteer Verwijderen in het vervolgkeuzemenu
   
3. Bevestig je actie door op Rapport verwijderen te klikken.
   

Wat nu?