Hoewel je rapporten altijd kunt bekijken in Retail POS, wil je ze misschien aanpassen. Je kunt deze gegevens samenvoegen of aanpassen door ze te exporteren naar een spreadsheet. Retail POS bevat verschillende soorten rapporten en in dit artikel lees je hoe je elk type exporteert.
Verkoopgeschiedenis
Het eerste type rapport dat veel mensen kiezen om te exporteren is het rapport Verkoopgeschiedenis.
Navigeer naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis om deze te openen en selecteer vervolgens een van de opties in de vervolgkeuzelijsten die je wilt opnemen: Status, Klant en Kassabon of Opmerking.
Je hebt ook de optie om Meer filters te kiezen en gegevens te selecteren op Vestiging, Gebruiker en Datum. Als je klaar bent, klik je op Zoeken om de resultaten te verkleinen en klik je op de knop Lijst exporteren om de CSV te downloaden.
Verkoop-, voorraad-, betalings- en belastingrapporten
Om dit soort rapportgegevens te exporteren, navigeer je naar het tabblad Rapportage aan de linkerkant en selecteer je een van deze rapporttypes die je wilt exporteren. Hier gebruiken we een Verkooprapport.
De rapport-exportmethode is bijna hetzelfde voor Verkoop-, Voorraad-, Betalings- en Belastingrapporten. Nadat je het rapporttype hebt geselecteerd, moet je de beschikbare opties in de vervolgkeuzelijsten opgeven: Type rapport, Maatstaf, Datumbereik en Vergelijking.
De knop Meer filters verkleint je selectie door een trefwoord toe te voegen of uit te sluiten. Het Verkooprapport heeft ook de optie om cadeaukaartverkopen op te nemen of uit te sluiten door tussen deze opties te schakelen.
Als je tevreden bent met de getoonde gegevens, klik je op Rapport exporteren om het rapport te downloaden als een XLSX- of CSV-bestand dat je kunt openen in een spreadsheetapplicatie zoals Excel of OpenOffice.
SKU's die een 0 hebben of langer zijn dan 14 tekens worden vaak gewijzigd wanneer ze als CSV-bestand worden geëxporteerd. Gebruik het XLSX-formaat om deze fout te voorkomen.
Kassasluitingen
Je krijgt toegang tot het rapport Kassasluitingen door te navigeren naar Rapportage > Kassasluitingen en eenvoudig CSV exporteren te selecteren rechtsboven op de pagina. De CSV wordt dan automatisch gedownload.
Lightspeed Payments
Het Lightspeed Payments-rapport is alleen beschikbaar voor retailers die zijn geïntegreerd met Lightspeed Payments.
Je krijgt toegang tot dit rapport door te navigeren naar Rapportage > Lightspeed Payments.
Je kunt individuele betalingen bekijken door op het tabblad Betalingen te klikken of stortingen bekijken door op het tabblad Uitbetalingen te klikken. Bekijk hier ons artikel voor meer informatie over het Lightspeed Payments-rapport.
Het Betalingen en Uitbetalingen-rapport kun je exporteren door op de knop Exporteren te klikken.
Voordelen
Hieronder vind je een paar suggesties over hoe je het beste gebruik kunt maken van het hulpmiddel Rapport exporteren van Retail POS-rapportage.
Rapporten vergelijken en samenvoegen
Rapporten vergelijken, indien beschikbaar, is eenvoudig als je het hulpmiddel Rapport exporteren gebruikt. Je kunt niet alleen meerdere geëxporteerde rapporten naast elkaar bekijken, maar je kunt deze rapporten ook samenvoegen om hun waarden met elkaar te vergelijken.
Een lopend overzicht bijhouden van je actuele voorraad
Hoewel Retail POS Reporting voorziet in historische voorraadlijsten, wil je misschien toch regelmatig je voorraad bijhouden over een bepaalde periode. Door regelmatig Op voorraad-rapporten te exporteren, kun je een lopend overzicht bijhouden van je voorraadniveaus.
Aangepaste grafieken maken
Je kunt ook kijken of je deze geëxporteerde gegevens kunt gebruiken om je grafieken aan te maken in je spreadsheetapplicatie.