Met Retail POS kun je nu de verkopen van elk verkooppunt volgen in je Xero-volgcategorieën, zodat je de informatie krijgt die je nodig hebt om te rapporteren over transacties per vestiging of kanaal, zodat je kunt inzoomen op verschillende onderdelen van je bedrijf. Je kunt deze functie gebruiken om te zien hoe elk van je locaties presteert of om je winkelverkopen te vergelijken met e-commerceverkopen.

Volgcategorieën instellen in Retail POS

Ga in Retail POS naar Configuratie > Apps.

2. Klik naast de Xero-integratie op het potloodpictogram om de instellingen te wijzigen.

3. Scroll naar de onderkant van de pagina naar het gedeelte Volgcategorieën en klik op de aan/uit-knop om Volgcategorieën in te schakelen.

4. Selecteer van welke categorie van je Xero-account je de verkopen wilt volgen. De namen van de categorieën weerspiegelen je instellingen in Xero, d.w.z. Verkopen bijhouden van categorie X in je Xero-account.

5. Als je maar één actieve volgcategorie in Xero hebt, of geen volgcategorieën in Xero hebt ingesteld, dan heb je de mogelijkheid om nog een volgcategorie aan Xero toe te voegen.

6. Voer de naam in van de volgcategorie die je wilt aanmaken en druk op Enter (Windows) of Return (Mac) op je toetsenbord. Deze nieuwe volgcategorie wordt aangemaakt in Retail POS en gesynchroniseerd met je Xero-account.

7. In de kolom Your Outlet (Je vestigingen) staan al je Retail POS-vestigingen. En als je Retail POS hebt geïntegreerd met Shopify, WooCommerce of BigCommerce, staan deze ook in de kolom (als kanalen). Selecteer naast elke vestiging/elk kanaal onder Map to Xero (Koppelen aan Xero) in het vervolgkeuzemenu de volgoptie die je ermee wilt associëren.

8. Als je een nieuwe volgoptie wilt aanmaken, begin dan met het typen van de naam van de volgoptie. Je wordt dan gevraagd om "X" toe te voegen als nieuwe volgoptie. Deze optie wordt dan aangemaakt in Retail POS en gesynchroniseerd met je Xero-account.

9. Als je tevreden bent met de instelling van je volgcategorie, klik je op Wijzigingen opslaan.

Volgcategorieën instellen in Xero

Je kunt ook volgcategorieën en -opties aanmaken in Xero en deze naar Retail POS synchroniseren.

1. Klik in Xero op Accounting (Boekhouding).
   
2. Klik op Advanced (Gevanceerd).
   
   
3. Klik op Tracking categories (Volgcategorieën).
   
4. Klik op Add tracking category (Volgcategorie toevoegen).
   
5. Geef de volgcategorie een naam en voeg opties aan de categorie toe. Klik wanneer je klaar bent op Save (Opslaan).

Met Xero kun je maar twee actieve volgcategorieën tegelijk hebben.

Zodra je een categorie en opties hebt aangemaakt, kun je op elk moment meer opties toevoegen. Je kunt ook de naam van je categorie of categorieopties wijzigen.

Als een volgcategorie- of optie bewerkt/toevoegt in Xero, moet je deze opties terugsynchroniseren naar Retail POS.

1. Ga in Retail POS naar Configuratie > Apps.
   
   

2. Klik naast de Xero-integratie op het potloodpictogram om de instellingen te wijzigen.
   

3. Klik op Sync from Xero (Synchroniseren vanuit Xero).
   
   

Retail POS gebruiken met volgcategorieën

Nadat volgcategorieën zijn ingeschakeld in je Retail POS/Xero-integratie, bevatten je facturen voor kassasluitingen, verkopen op rekening en inkooporders een kolom met de naam van je volgcategorie. De overeenkomstige volgoptie staat naast elk regelitem.

Volgcategorieën gebruiken in de rapportage van Xero

Nadat je de volgcategorieën hebt toegewezen in Retail POS en ze zijn opgenomen in transacties die naar Xero worden verzonden, kun je erop filteren in Xero-rapporten met aangepaste rapportkolommen: Profit and Loss report (winst- en verliesrapport), Balance Sheet (Balans), Movements in Equity (Veranderingen in eigen vermogen) en Statement of Cashflows (Kasstroomoverzicht).

1. Klik in Xero op Accounting (Boekhouding).
   
   
2. Klik op Reports (Rapporten).
   
3. Klik op het rapport dat je wilt bekijken. Vergeet niet dat het rapport aangepaste rapportkolommen moet bevatten.
   
4. Klik op Filter (Filteren).
   
5. Je krijgt dan een overzicht te zien van je volgcategorieën. Je kunt ervoor kiezen het rapport te filteren door de opties uit je volgcategorieën op te nemen. Klik nadat je deze geselecteerd hebt op Apply (Toepassen).
   
6. Klik op Update (Bijwerken) om het rapport te bekijken.