Het kan zijn dat je bedrijf naast het verkopen van producten ook services aanbiedt, zoals reparaties, schoonmaak of onderhoud.

Je kunt services bij de kassa koppelen aan verkopen of ze rechtstreeks aanmaken op de pagina Services zonder een verkoop te verwerken.

Navigeren op de pagina Services

1. Ga in Retail POS naar Services.

2. Klik op het tabblad Huidig om alle services te bekijken die nieuw, klaar voor bewerking of in uitvoering zijn, of klik op het tabblad Alle voor alle services, inclusief voltooide en geannuleerde services.

   

3. Je services kunnen worden gesorteerd door te klikken op de kolommen Verkoopbon, Geplande datum of Status.
   • Verkoopbon: Sorteert de lijst met verkopen van nieuwste-naar-oudste of van oudste-naar-nieuwste. Je kunt dit gebruiken om bij te houden op welke datum de serviceverkopen hebben plaatsgevonden.
   • Datum gepland: Sorteert de lijst van vroegst-naar-laatst of van laatst-naar-vroegst. Je kunt dit gebruiken om geplande services bij te houden.

   • Status: groepeert verkopen met services op status en geeft een algemeen overzicht van de voortgang van je verkopen met services.

     

4. Gebruik de filters en klik vervolgens op Zoeken om specifieke services te vinden.
   • Vervolgkeuzelijst Status: bekijk alle bestellingen met een bepaalde servicestatus.
   • Klant: bekijk de servicebestellingen van een klant.
   • Gebruik: bekijk alle bestellingen die aan een werknemer zijn toegewezen.
   • Kassabon of opmerking: gebruik trefwoorden om naar kassabonnen of opmerkingen te zoeken.

   • Meer filters > vervolgkeuzelijst met vestigingen: bekijk alle bestellingen voor een bepaalde locatie.

     

5. Klik om de regel uit te vouwen en de tabbladen Gegevens en Arbeid en items te bekijken en de service te beheren. Je kunt hier onder meer de status wijzigen, een gebruiker toewijzen, de verkoop bekijken, de planning bewerken, opmerkingen toevoegen en de service printen.

   

Een service aanmaken vanaf de pagina Services

Services kunnen direct op het tabblad Services worden aangemaakt zonder dat er een verkoop hoeft te worden verwerkt.

1. Ga naar Services en dan naar het tabblad Huidig. Selecteer een kassa als daarom wordt gevraagd.

2. Klik op Service aanmaken.

   

3. Klik in het gedeelte Klant en serviceitem op Een klant toevoegen. Zoek de naam van de klant in de vervolgkeuzelijst en selecteer deze.

   

   1. Als de klant een item achterlaat voor service, klik je op de vervolgkeuzelijst Service-item en selecteer je een item of kies je de optie +Nieuw service-item toevoegen.

      

      Als je een nieuw service-item toevoegt, voer je de naam van het item in en kun je eventueel het serienummer, een beschrijving en informatie over de staat van het item toevoegen. Klik vervolgens op Nieuw service-item toevoegen.

4. Doe het volgende in het gedeelte Gegevens:
   1. Klik op de vervolgkeuzelijst Status om een servicestatus in te stellen.
   2. Zoek een gebruiker en klik erop om die werknemer aan de service toe te wijzen.

   3. Voeg gegevens van de locatie van het item in de winkel toe.

      

5. Voeg in het gedeelte Opmerking een opmerking toe met toepasselijke service-informatie. Om de opmerking aan de kassabon van de klant toe te voegen, vink je het vakje Zichtbaar voor klant aan. De opmerking, de gebruiker die de opmerking heeft aangemaakt en de aanmaakdatum worden weergegeven in het gedeelte Opmerkingen.

   

6. Als je een foto wilt toevoegen, klik je op + Foto’s toevoegen aan opmerking en vervolgens op Foto’s uploaden, of sleep je de foto naar het uploadgebied. Als je een foto wilt verwijderen, klik je op de knop X (Verwijderen) in de rechterbovenhoek van de foto of sleep je de foto uit het uploadgebied.

   Je kunt maximaal 10 foto’s toevoegen, met een maximale bestandsgrootte van 8 MB per foto.

   

7. Klik op Opmerking toevoegen om de opmerking en foto’s op te slaan.

8. Zoek in het gedeelte Producten naar een product en klik erop om het aan de service toe te voegen. Als je het aantal, de prijs of de korting wilt wijzigen, klik je op de productnaam om de regel uit te vouwen. Om een product te verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram (Verwijderen).

   

9. Klik bovenaan de pagina op Opslaan.

Een service mailen en printen

Nadat een service is aangemaakt, kun je de klant een kassabon van de service e-mailen en een kopie printen voor je administratie.

1. Schakel in het venster Service opgeslagen de optie Service e-mailen naar {email} in. Je kunt het kassabonsjabloon aanpassen door op de naam van het standaardsjabloon te klikken.

   

   Als je op Aanvullende velden bewerken klikt wanneer Service e-mailen naar {email} is ingeschakeld, wordt de service direct naar de klant gemaild en word je doorgestuurd naar de pagina Service bewerken.
   

2. Om te printen, klik je op Service printen.
3. Klik op Doorgaan naar services.

Je kunt een bestaande service ook printen door naar Services en vervolgens naar het tabblad Huidig te gaan, de transactie met de service te zoeken, op de regel te klikken om deze uit te vouwen en vervolgens Service printen te selecteren.

Een service aanmaken tijdens een verkoop

Services kunnen aan elk verkooptype worden gekoppeld, waaronder gewone verkopen, openstaande verkopen en verkopen op rekening.

1. Navigeer naar Verkopen > Verkopen.

2. Koppel een klant aan de verkoop en voeg producten toe, inclusief eventuele niet-geïnventariseerde producten voor de service.

   Als de verkoop producten bevat die niet op voorraad zijn, kun je de optie Later afhandelen kiezen en doorgaan met het aanmaken van de service.

3. Selecteer Meer acties > Service aanmaken.

   

4. Controleer de contactgegevens van de klant, zodat deze op de hoogte kan worden gebracht wanneer de service is voltooid. Klik daarna op Volgende.

   

5. Klik op Een item toevoegen en selecteer vervolgens een bestaand item voor de service of klik op +Nieuw item toevoegen en voer de naam van het item in en eventueel het serienummer, een beschrijving en informatie over de staat van het item. Klik anders op Er is geen item. Klik op Volgende.

   

   Wijzigingen in bestaande items worden doorgevoerd in historische records om consistentie te waarborgen (dit geldt niet voor iOS).

6. (Optioneel) Voer een beschrijving in van het uit te voeren werk en de locatie in de winkel waar de items zich bevinden. Deze opmerkingen zijn zichtbaar op de kassabon van de klant.

   

7. (Optioneel) Voer in hoeveel tijd de service in beslag zal nemen, in uren en minuten. Deze tijd wordt toegevoegd aan de kolom Nieuwe planning in de tabel. Selecteer in de tabel of via de kalender vervolgens een datum waarop de service wordt voltooid.

   

8. Klik op Service aanmaken. Als er geen e-mailadres of telefoonnummer aan het klantprofiel verbonden is, wordt je gevraagd om de contactgegevens van de klant in te voeren voordat de serviceverkoop kan worden aangemaakt.

Om wijzigingen aan te brengen in de service in de verkoop, klik je op Service bewerken naast de planningsgegevens.

Betalingen aannemen voor services

Nadat je een service voor een verkoop hebt aangemaakt en ingepland, kun je, afhankelijk van het beleid van je winkel, een volledige, gedeeltelijke of geen betaling aannemen. Zodra een verkoop is voltooid, worden de producten die met de verkoop zijn geassocieerd gelijk uit de voorraad verwijderd.

Een verkoop met een volledig betaalde service kan niet meer worden bewerkt nadat de service is voltooid.

Een volledige betaling aannemen

1. Maak een verkoop met een service aan.

2. Klik op Betalen.

   

3. Selecteer de betaalmethode om de verkoop te voltooien.
4. Klik opVerkoop voltooien.

Een gedeeltelijke betaling (aanbetaling) aannemen

Voor services met een aanbetaling kun je een gedeeltelijke betaling verwerken en het restant als reservering of verkoop op rekening registreren, zodat de klant het resterende bedrag later kan betalen.

1. Maak een verkoop met een service aan.
2. Klik op Betalen.

3. Voer het bedrag van de gedeeltelijke betaling in en selecteer een betaalmethode om de betaling te verwerken. Dit kan ook winkeltegoed of Loyalty zijn. Op rekening en reservering kunnen niet worden gebruikt om de aanbetaling te doen. Na verwerking van de gedeeltelijke betaling wordt de verkoop opnieuw berekend en wordt het resterende verschuldigde bedrag weergegeven.

   Voor services die zijn gekoppeld aan een openstaande verkoop klik je, na het aannemen van de aanbetaling, op Verkoop opslaan . De status van de server wordt dan gewijzigd in In afwachting van onderdeel op de pagina Services.

4. Klik op Reservering of Op rekening om het resterende bedrag op te slaan.
5. Klik opVerkoop voltooien.

De verkoop wordt nu in de verkoopgeschiedenis weergegeven als 'gedeeltelijk betaald' en de service als 'wordt verwerkt'. De klant kan het resterende bedrag betalen wanneer deze het item ophaalt als de service voltooid is.

Verwerken als reservering of verkoop op rekening

Als voor services geen aanbetaling hoeft te worden gedaan, kun je de verkoop als reservering of verkoop op rekening verwerken. Volg hiervoor dezelfde stappen als voor een gedeeltelijke betaling.

1. Maak een verkoop met een service aan.

2. Klik op Betalen.

   Voor services die zijn gekoppeld aan een openstaande verkoop klik je, na het aannemen van de aanbetaling, op Verkoop opslaan . De status van de server wordt dan gewijzigd in In afwachting van onderdeel op de pagina Services.

3. Klik op Reservering of Op rekening om het verschuldigde totaalbedrag later te verwerken.
4. Klik opVerkoop voltooien.

Wat nu?