Je kunt klanten aanmaken en toewijzen aan klantengroepen in Retail POS. Dat is handig voor promoties en prijslijsten die je alleen beschikbaar wilt stellen aan bepaalde klantengroepen zodat je ze een unieke prijs of korting kunt aanbieden.
Dit is ook handig voor rapportages, omdat je rapporten kunt filteren op klantengroep.
Een klantengroep aanmaken
- Ga naar Klanten > Groepen.
-
Klik op Groep toevoegen.
- Voer de groepsnaam in. Groepsnamen zijn zichtbaar voor de klant en moeten duidelijk en passend zijn.
-
Klik op Groep toevoegen.
Klanten individueel toevoegen aan een groep
Nadat je een klantengroep hebt aangemaakt, kun je er klanten aan toevoegen. Je kunt klanten ook aan een groep toewijzen bij het toevoegen van de klant. Klanten kunnen maar aan één groep tegelijk worden toegewezen.
- Ga naar Klanten > Klanten.
- Zoek de klant en klik op het potloodpictogram om de gegevens te bewerken.
-
Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst Klantengroep.
- Klik op Wijzigingen opslaan.
Klanten in bulk toevoegen aan een groep
Als je veel klanten tegelijk aan dezelfde groep wilt toevoegen, kun je op de pagina Klanten een bulkactie uitvoeren. Klanten kunnen maar aan één groep tegelijk worden toegewezen.
- Ga naar Klanten > Klanten.
- Vink de selectievakjes aan naast de klanten die je aan de groep wilt toevoegen.
-
Klik op Kies een actie.
- Kies Klantengroep bewerken > Bijwerken.
-
Selecteer de groep in de vervolgkeuzelijst en klik op Klantengroep bijwerken.
Wat nu?
Klantspecifieke belastingtarieven instellen
Lees meer over het aanmaken en opslaan van aangepaste belastingtarieven voor klanten met belastingvrijstelling, inkopers van een groothandel of klanten die buiten je regio wonen.