Onder verkoopgeschiedenis kun je verkoopdetails bekijken, voltooide verkopen retourneren, kassabonnen opnieuw printen en e-mailen, en zoeken naar en verdergaan met verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen. Beheerders en managers kunnen via de verkoopgeschiedenis ook wijzigingen aanbrengen op betalingen die in de verkopen zijn uitgevoerd.
Om de verkoopgeschiedenis in Retail POS voor de desktop te openen ga je naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis
Om de verkoopgeschiedenis in Retail POS voor de iPad te openen, tik je op de menuknop linksboven in het scherm om de zijbalk weer te geven en vervolgens op Verkoopgeschiedenis.
De verkoopgeschiedenis kan ook worden bekeken in de Lightspeed Reporter-app. Raadpleeg voor meer informatie De Reporter (X-series)-app voor iOS gebruiken of De Reporter (X-series)-app voor Android gebruiken.
Bladeren door de verkoopgeschiedenis
Tabbladen
Bovenaan de verkoopgeschiedenispagina zie je drie tabbladen:
Alle: Op dit tabblad vind je een overzicht van al je verkopen. Je kunt hier je verkopen bekijken, bewerken en beheren.
Retour verwerken: Op dit tabblad kun je zoeken naar verkopen om een retour te verwerken. Retouren kunnen als een terugbetaling of omruiling worden verwerkt.
Doorgaan met verkoop: Op dit tabblad worden al je openstaande verkopen weergegeven, waaronder verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen. Je kunt eenvoudig verdergaan met een van deze verkopen door naast de verkoop op het pictogram Doorgaan met verkoop te klikken.
Zoekfilters
De zoekfilters zijn een handig hulpmiddel bij het zoeken naar een specifieke transactie in de verkoopgeschiedenis. Als je veel transacties in je winkel hebt verwerkt, kun je de zoekfilters gebruiken om een bepaalde verkoop makkelijker te vinden.
Je kunt filteren op een specifieke datum of een specifiek datumbereik, op verkoopstatus, de vestiging waar de verkoop heeft plaatsgevonden, het kassabonnummer van de verkoop, de Retail POS-gebruiker die de verkoop heeft verwerkt of de aan de verkoop gekoppelde naam van de klant. Worden niet alle filters weergegeven? Klik dan op Meer filters.
Je ziet vervolgens ook de opties om op vestiging, gebruiker en datum te filteren.
Lijst met verkopen
Onder de filters staat de lijst met verkopen. De lijst met verkopen wordt getoond op basis van het gekozen tabblad en de filters die je hebt toegepast. Standaard wordt de meest recente verkooptransactie bovenaan weergegeven en zie je in de lijst basisinformatie over je verkopen.
Verkoopgegevens bekijken
In de verkoopgeschiedenis zie je gedetailleerde informatie over je verkopen.
Zodra je de verkoop waar je meer over wilt weten hebt gevonden, klik je op de pijl om de gegevens van de verkoop uit te klappen. Hier zie je een uitgebreid overzicht van de producten in de verkoop en de bijbehorende uitgevoerde betalingen. Als je een verkoop uitklapt, worden er ook een aantal verkoopbeheeropties zichtbaar.
Je kunt hier retouren verwerken, de betalingen in een verkoop bewerken, kassabonnen opnieuw printen en verzenden en verdergaan met openstaande verkopen zoals verkopen op rekening, reserveringen en opzij gelegde verkopen.
Een verkoop retourneren
Alleen volledig betaalde verkopen kunnen geretourneerd worden; dat geldt ook voor volledig betaalde verkopen op rekening of reserveringen. Je kunt dus geen openstaande verkopen op rekening of reserveringen retourneren.
In de verkoopgeschiedenis kun je volledig betaalde verkopen, inclusief volledig betaalde verkopen op rekening en reserveringen, retourneren. Raadpleeg Een verkoop in Retail POS (X-Series) retourneren voor instructies over het retourneren van verkopen.
Betalingen in een verkoop bewerken
Met de gebruikersfuncties "beheerder" en "manager" kun je betalingen in verkopen op de verkoopgeschiedenispagina bewerken. Je kunt de betaalmethode, datum, tijd en het bedrag voor betalingen bewerken, en aanvullende betalingen aan reserveringen en verkopen op rekening toevoegen.
- Ga naar Verkopen > Verkoopgeschiedenis en zoek de verkoop die je wil bewerken.
- Klik op de pijl om de gegevens van de verkoop uit te klappen.
- Klik op Bewerking.
- Er wordt een dialoogvenster geopend waarin je de gewenste gegevens kunt bewerken. Je kunt hier de verkoopdatum, betaalmethode, datum, tijd en het bedrag wijzigen. Bovendien kun je betalingen toevoegen.
- Je kunt geen betalingen bewerken waarbij loyaliteitskorting, winkeltegoed of een cadeaubon is gebruikt.
- Je kunt het afronden van contanten niet bewerken.
- Bestaande geïntegreerde betalingen kunnen niet worden gecorrigeerd.
- Een niet-geïntegreerde betaling kan in een geïntegreerde betaling worden gewijzigd.
Een verkoop annuleren
Je kunt via de verkoopgeschiedenis ook verkopen annuleren. Het annuleren van een verkoop houdt in dat de verkochte producten naar de voorraad teruggaan en dat gemaakte betalingen voor de verkoop worden teruggestort. Zie het artikel Verkopen via de verkoopgeschiedenis annuleren voor gedetailleerde instructies hierover.
Verkopen terugvinden en verder bewerken
Op de verkoopgeschiedenispagina kun je verkopen in uitvoering, zoals opzij gelegde verkopen, reserveringen of verkopen op rekening, terugvinden en verder bewerken. Zie het artikel Verkopen via de verkoopgeschiedenis ophalen voor gedetailleerde instructies hierover.
Kassabonnen opnieuw printen of verzenden
Zodra een verkoop is voltooid, word je, afhankelijk van de winkelinstellingen, verzocht een kassabon aan de klant te verstrekken. Je kunt een kassabon zowel printen als mailen. Zie de gedetailleerde instructies in het artikel Kassabonnen via de verkoopgeschiedenis opnieuw printen om een bon opnieuw te printen of te verzenden.
Verkoopgegevens exporteren
Je kunt je laatste 1000 verkopen exporteren naar een CSV-bestand, als je een spreadsheet van je verkoopgegevens wil hebben. Je hebt ook de mogelijkheid de lijst met verkopen te filteren en vervolgens de laatste 1000 verkopen op basis van deze filterwaardes te exporteren.
Om je laatste 1000 verkopen te exporteren stel je de filterwaarden op de verkoopgeschiedenispagina in en klik je op Lijst exporteren.
Je verkoopgegevens worden vervolgens als CSV-bestand geëxporteerd.
Bestellingen afhandelen
Op de verkoopgeschiedenispagina worden alle onlinebestellingen en alle bestellingen in de winkel opgeslagen. Hier kun je bestellingen beheren en bewerken, waaronder openstaande bestellingen als afgehandeld markeren wanneer je ze hebt voltooid. De bestellingen worden ook op de pagina met afhandelingen opgeslagen (Voorraad > Afhandelingen) voor een volledig overzicht.
Als je Retail POS-winkel met eCom (E-Series), BigCommerce, Shopify of WooCommerce is geïntegreerd, worden onlinebestellingen van deze platforms met Retail POS gesynchroniseerd.
Zie de handleiding Wat is afhandeling in Retail POS (X-Series)? voor een volledig overzicht over het afhandelen van bestellingen in Retail POS.