Met verkopen op rekening krijgen klanten de mogelijkheid producten of diensten op krediet te kopen en deze later af te betalen. Om een aankoop op rekening te zetten, maak je een factuur aan voor die verkoop, die de klant in de toekomst moet betalen. Je kunt rekeningen bekijken en beheren via de pagina Klanten of tijdens een verkoop.

Je kunt verkopen op rekening ook verwerken via de Lightspeed Scanner-app. Er worden betaallinks naar klanten verstuurd als de functie Betaallinks is ingeschakeld.

Inzicht in verkopen op rekening

Je kunt informatie over de aankopen op rekening van een klant raadplegen door tijdens een verkoop op de naam van de klant te klikken op de pagina Verkoopgeschiedenis of op de pagina Klanten en vervolgens naar het tabblad Rekening te gaan. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de aankopen op rekening van de klant.

Saldi

Op het tabblad Rekening vind je allerlei aanvullende informatie over de verschillende saldi die je klant kan hebben.

• Saldo − Het doorlopende saldo dat bij elke nieuwe transactie opnieuw wordt berekend. Dit saldo omvat de transacties voor verkopen op rekening en voor reserveringen.
• Saldo exclusief reservering − Het totale saldo van transacties voor verkopen op rekening.
• Reservering − Het totale saldo van transacties voor reserveringen.
• Een saldo op rekening toestaan − De limiet voor betalingen voor verkopen op rekening.
• Limiet beschikbaar − De resterende limiet voor betalingen voor verkopen op rekening. Dit bedrag verschilt van Limiet beschikbaar voor verkopen op rekening in het klantvenster.
• Totaal uitgegeven − De totale waarde die tot nu toe is uitgegeven.
• Laatste 12 maanden − De totale waarde die is uitgegeven in de 12 maanden voorafgaand aan de laatste aankoop van de klant (niet de laatste 12 maanden vanaf de bekeken datum).

Periode

Dit gedeelte is onderverdeeld in de huidige periode en de vorige periode. Je kunt beide weergaven uitvouwen door op de datumreeks te klikken.

De Huidige periode is de periode van het saldo van verkopen op rekening vanaf de 1ste van de huidige maand tot de datum van vandaag. Dit gedeelte toont het:

• Huidig saldo − De actuele hoogte van het saldo op rekening. Dit is hetzelfde bedrag dat je ziet in het klantvenster. Dit bedrag kan veranderen tot de laatste dag van de maand.
• Beginsaldo − Het eindsaldo van het saldo op rekening van de vorige maand.

De Vorige periode is de periode van de eerste tot de laatste dag van de vorige maand. Dit gedeelte toont het:

• Eindsaldo − Het saldo op de laatste dag van de periode.
• Beginsaldo − Het eindsaldo van het saldo op rekening van de vorige maand.

In de kolom Bedrag staat het totale bedrag van de transactie die de klant heeft uitgevoerd. Dit bedrag kan betrekking hebben op een verkoop, een betaling voor een specifieke verkoop of een betaling om het saldo op rekening af te lossen.

Betalingen doen om saldi op rekening af te lossen

Je kunt elk willekeurig beleid instellen inzake de timing en methoden voor het doen van betalingen voor aflossing van saldi op rekening.

Om een betaling toe te passen op een saldo op rekening van een klant, kun je de betaling toepassen op de pagina Klanten of tijdens een verkoop.

Ondernemers met Lightspeed Payments kunnen ook een online betaallink sturen voor verkopen op rekening.

Een betaling toepassen op de pagina Klanten

Je kunt een betaling toepassen op het saldo op rekening van een klant via de pagina Klanten en handmatig contant geld accepteren of een geïntegreerde betaalmethode* buiten Retail POS gebruiken.

*Niet alle geïntegreerde betaalterminals staan de handmatige verwerking van betalingen toe. Ondernemers die Lightspeed Payments gebruiken, moeten een betaling toepassen tijdens een verkoop om een saldo op rekening af te lossen.

1. Navigeer naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klant. Gebruik hierbij eventueel filters om te sorteren.
3. Klik op de naam van de klant om de klantgegevens uit te vouwen.

   

4. Klik op Saldo betalen.

   

5. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat je wilt afbetalen.
6. Selecteer de betaalmethode in het vervolgkeuzemenu.

   Als je het saldo op rekening aflost met een geïntegreerde betaalmethode, wordt het bedrag niet automatisch naar de betaalterminal gestuurd. Je moet de betaling handmatig verwerken met de terminal.

7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Kassa de kassa waaraan je de betaling wilt koppelen.

   

8. Klik op Saldo betalen.

De betaling wordt toegepast (te beginnen met de oudste facturen) en het totale saldo van de klant wordt bijgewerkt. Nadat je de pagina vernieuwt, krijg je het nieuwe saldo te zien.

Bij winkeliers met een Xero-integratie kan het een paar seconden duren voordat alle facturen zijn bijgewerkt en gesynchroniseerd met Xero.

Een betaling voor verkoop op rekening toepassen tijdens een verkoop

Betalingen voor verkopen op rekening toepassen tijdens een verkoop kan alleen op een desktop.

Als de klant een nieuwe aankoop doet en een betaling wil doen voor een saldo op rekening, kan dat tegelijkertijd. Zo kun je ook een geïntegreerde betaalmethode gebruiken en hoef je de betaling later niet handmatig te verwerken.

Een betaling toepassen tijdens een verkoop doe je als volgt:

1. Ga naar Verkopen > Verkopen.
2. Voeg producten toe en voeg de klant aan de verkoop toe.
3. Klik op Pay (Betalen).
4. Op het verkoopscherm zie je nu een blauwe banner boven de naam van de klant die aangeeft dat de klant een onbetaald saldo heeft. Klik op Add a payment (Voeg een betaling toe).

   

5. Voer in het veld Amount to pay (Te betalen bedrag) het bedrag in dat de klant wil betalen voor aflossing van het saldo op rekening.

   

6. Klik op Add Payment (Betaling toevoegen). Het bedrag voor aflossing van het saldo op rekening wordt opgeteld bij het bedrag van de huidige verkoop.

   

7. Verwerk de verkoop met de door de klant gewenste betaalmethode.

   Verkopen waaraan betalingen voor aflossing van een saldo op rekening worden toegevoegd, moeten worden verwerkt door middel van een contante betaling of kaartbetaling. Winkeltegoed, Loyalty, reserveringen en betalingen op rekening worden voor deze transacties niet geaccepteerd.

8. Klik Complete sale (Verkoop voltooien).

Limieten voor verkopen op rekening aanpassen met de hulp van het Retail Imports-team

Het Retail Imports-team kan je helpen saldo's op rekening te importeren of bij te werken:

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Gebruik de beschikbare velden en filters om je klant of groep klanten te vinden.
3. Klik op Lijst exporteren. Er wordt een CSV-bestand gedownload.

   

   Je kunt maximaal 1000 klanten per CSV-bestand downloaden. Het Retail Imports-team kan eventueel een speciale klantenexport voor je genereren met bepaalde aanvullende gegevens, waaronder customer_id.

4. Verwijder in het exportbestand alle kolommen behalve customer_code, first_name, last_name en on_account_limit.

   Je moet een waarde voor customer_code opnemen voor elke klant in het bestand. Voor- en achternamen zijn vereist als verificatiereferentie.

5. Vul in de kolom on_account_limit de waarden in die je wilt aanpassen:
   • Vul disable in om geen saldo op rekening toe te staan.
   • Vul unlimited in om onbeperkte verkopen op rekening toe te staan.
   • Vul als je een specifiek bedrag wilt instellen het gewenste bedrag in. Limieten voor verkopen op rekening moeten positieve waarden zijn. Er zijn decimalen en hele getallen toegestaan.
6. Sla het bestand op als XLSX (bij voorkeur) of CSV.
7. Controleer je bestand voordat je het indient op fouten om te voorkomen dat de gegevensimport mislukt:
   • Verwijder speciale tekens zoals ™,☺,© enz.
   • Wis de inhoud van cellen met N/A (N.v.t.) zodat deze leeg zijn.
   • Gebruik voor wetenschappelijke waarden (4.001E+11) gewone hele getallen (40010000000).
   • Maak alle cellen (ook cellen met getallen) op als platte tekst. Klik in Google Sheets op Opmaak 1> Getal > Platte tekst.
   • Zorg dat customer_code, first_name, last_name en amount de enige velden zijn.
8. Dien je bestand in bij het Retail Imports-team.

Wat nu?