Verkopen op rekening zijn verkopen waarbij een klant producten koopt die op het moment van de verkoop worden meegenomen. maar op een later tijdstip worden betaald. Als je een aankoop op rekening zet, wordt een factuur voor die verkoop aangemaakt, die de klant moet betalen. Je kunt verkopen op rekening bekijken en beheren via de pagina Klanten of tijdens een verkoop.

Je kunt verkopen op rekening ook verwerken via de Lightspeed Scanner-app. Er worden betaallinks naar klanten verstuurd als de functie Betaallinks is ingeschakeld.

Inzicht in verkopen op rekening

Je kunt informatie over de aankopen op rekening van een klant raadplegen door tijdens een verkoop op de naam van de klant te klikken op de pagina Verkoopgeschiedenis of op de pagina Klanten en vervolgens naar het tabblad Rekening te gaan. Zo krijg je een duidelijk overzicht van de aankopen op rekening van de klant.

Saldi

Op het tabblad Rekening vind je allerlei aanvullende informatie over de verschillende saldi die je klant kan hebben.

• Saldo − Het doorlopende saldo dat bij elke nieuwe transactie opnieuw wordt berekend. Dit saldo omvat de transacties voor verkopen op rekening en voor reserveringen.
• Saldo exclusief reservering − Het totale saldo van transacties voor verkopen op rekening.
• Reservering − Het totale saldo van transacties voor reserveringen.
• Een saldo op rekening toestaan − De limiet voor betalingen voor verkopen op rekening.
• Limiet beschikbaar − De resterende limiet voor betalingen voor verkopen op rekening. Dit bedrag verschilt van Limiet beschikbaar voor verkopen op rekening in het klantvenster.
• Totaal uitgegeven − De totale waarde die tot nu toe is uitgegeven.
• Laatste 12 maanden − De totale waarde die is uitgegeven in de 12 maanden voorafgaand aan de laatste aankoop van de klant (niet de laatste 12 maanden vanaf de bekeken datum).

Periode

Dit gedeelte is onderverdeeld in de huidige periode en de vorige periode. Je kunt beide weergaven uitvouwen door op de datumreeks te klikken.

De Huidige periode is de periode van het saldo van verkopen op rekening vanaf de 1ste van de huidige maand tot de datum van vandaag. Dit gedeelte toont het:

• Huidig saldo − De actuele hoogte van het saldo op rekening. Dit is hetzelfde bedrag dat je ziet in het klantvenster. Dit bedrag kan veranderen tot de laatste dag van de maand.
• Beginsaldo − Het eindsaldo van het saldo op rekening van de vorige maand.

De Vorige periode is de periode van de eerste tot de laatste dag van de vorige maand. Dit gedeelte toont het:

• Eindsaldo − Het saldo op de laatste dag van de periode.
• Beginsaldo − Het eindsaldo van het saldo op rekening van de vorige maand.

In de kolom Bedrag staat het totale bedrag van de transactie die de klant heeft uitgevoerd. Dit bedrag kan betrekking hebben op een verkoop, een betaling voor een specifieke verkoop of een betaling om het saldo op rekening af te lossen.

Betalingen doen om saldi op rekening af te lossen

Je kunt elk willekeurig beleid instellen inzake de timing en methoden voor het doen van betalingen voor aflossing van saldi op rekening.

Om een betaling toe te passen op een saldo op rekening van een klant, kun je de betaling toepassen op de pagina Klanten of tijdens een verkoop.

Ondernemers met Lightspeed Payments kunnen ook een online betaallink sturen voor verkopen op rekening. Raadpleeg het artikel Lightspeed Payments-links e-mailen voor verkoop op rekening voor meer informatie.

Een betaling toepassen op de pagina Klanten

Je kunt een betaling toepassen op het saldo op rekening van een klant via de pagina Klanten en handmatig contant geld accepteren of een geïntegreerde betaalmethode* buiten Retail POS gebruiken.

*Niet alle geïntegreerde betaalterminals staan de handmatige verwerking van betalingen toe. Ondernemers die Lightspeed Payments gebruiken, moeten een betaling toepassen tijdens een verkoop om een saldo op rekening af te lossen.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
   
2. Zoek de klant en gebruik indien nodig filters om te sorteren.
3. Klik op de naam van de klant om de klantgegevens uit te vouwen.

   

4. Klik op Saldo betalen.

   

5. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat je wilt afbetalen.
6. Selecteer de betaalmethode in het vervolgkeuzemenu.

   Als je het saldo op rekening aflost met een geïntegreerde betaalmethode, wordt het bedrag niet automatisch naar de betaalterminal gestuurd. Je moet de betaling handmatig verwerken met de terminal.

7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Kassa de kassa waaraan je de betaling wilt koppelen.

   

8. Klik op Saldo betalen.

De betaling wordt nu toegepast (te beginnen met de oudste facturen) en het totale saldo van de klant wordt bijgewerkt.

Nadat je de pagina hebt vernieuwd, zie je het nieuwe saldo.

Bij winkeliers met een Xero-integratie kan het een paar seconden duren voordat alle facturen zijn bijgewerkt en gesynchroniseerd met Xero.

Een betaling voor verkoop op rekening toepassen tijdens een verkoop

Betalingen voor verkoop op rekening toepassen tijdens een verkoop kan alleen in een browser, niet op een iPad.

Als de klant een nieuwe aankoop doet en een betaling wil doen voor een saldo op rekening, kan dat tegelijkertijd. Zo kun je ook een geïntegreerde betaalmethode gebruiken en hoef je de betaling later niet handmatig te verwerken.

Volg de onderstaande stappen om een betaling toe te passen tijdens een verkoop:

1. Ga naar Verkopen > Verkopen.
   
2. Voeg de klant toe aan de verkoop.
3. Voeg de producten toe aan de verkoop.
4. Klik op Pay (Betalen).
5. Op het verkoopscherm zie je nu een blauwe banner boven de naam van de klant die aangeeft dat de klant een onbetaald saldo heeft. Klik op Add a payment (Voeg een betaling toe).

   

6. Voer in het veld Amount to pay (Te betalen bedrag) het bedrag in dat de klant wil betalen voor aflossing van het saldo op rekening.

   

7. Klik op Add Payment (Betaling toevoegen). Het bedrag voor aflossing van het saldo op rekening wordt opgeteld bij het bedrag van de huidige verkoop.

   

8. Verwerk de verkoop met de door de klant gewenste betaalmethode.

   Verkopen waaraan betalingen voor aflossing van een saldo op rekening worden toegevoegd, moeten worden verwerkt door middel van een contante betaling of kaartbetaling. Winkeltegoed, Loyalty, reserveringen en betalingen op rekening worden voor deze transacties niet geaccepteerd.

9. Klik Complete sale (Verkoop voltooien).

Wat nu?