Ondernemers die hun belanghebbenden regelmatig inlichten, kunnen nu het rapportageproces vereenvoudigen door rapporten te plannen. Met deze functie kunnen rapporten regelmatig automatisch worden verzonden naar specifieke belanghebbenden, waardoor de beheerders en winkelmanagers hier minder tijd en moeite aan kwijt zijn. We bespreken in dit artikel hoe je deze functie aanmaakt en bewerkt.

Een gepland rapport aanmaken

Het aanmaken van een gepland rapport is een simpel proces waarmee je veel tijd en moeite kunt besparen. Via de rapporten blijven de belanghebbenden op de hoogte van belangrijke informatie.

1. Ga om een gepland rapport aan te maken naar Rapporten en selecteer de rapportcategorie in de navigatiebalk (verkooprapporten, voorraadrapporten, betalingsrapporten enz.).
2. Je kunt ervoor kiezen om je rapport aan te passen of een rapport te selecteren in de bovenste balk van de pagina. Klik op het gewenste rapport.

3. Klik op Acties... > Delen.

   Opmerking: Alleen opgeslagen en voorbereide rapporten die een relatief datumbereik gebruiken (bijv. Afgelopen 4 weken, Afgelopen dag) kunnen worden gepland. De knop Delen wordt niet getoond als je een absolute datumperiode selecteert, bijv. 1 aug - 15 aug.

   
4. Vervolgens verschijnt er een pop-up waarin je een ontvanger kunt invoeren.
5. Voer de ontvangers in. Je kunt maximaal 50 ontvangers toevoegen aan je planning.
6. Kies de regelmaat van e-mails. Je kunt ervoor kiezen om de geplande rapporten dagelijks, wekelijks op een dag naar keuze, of maandelijks te versturen.
7. Klik op Planning opslaan.

Als je planning is opgeslagen, is dit volledig ingesteld en zullen de ontvangers bericht krijgen over de vastgestelde planning. Er is maar één planning mogelijk voor elk rapport. Indien nodig kun je wel een rapport dupliceren om deze met een andere regelmaat te versturen.

Een gepland rapport bewerken

Alleen de eigenaar van het geplande rapport kan de lijst met ontvangers of regelmaat van e-mails bewerken. Indien de eigenaar geen gebruiker meer is, moet de planning opnieuw worden ingesteld.

Volg de volgende stappen om je geplande rapport te bekijken, beheren en bewerken:

1. Ga in het hoofdmenu naar Rapporten > Gedeelde rapporten.
2. Breid je geplande rapport uit door erop te klikken en klik op Bewerken.
3. Vanuit daar kun je de ontvangerslijst bewerken door e-mailadressen toe te voegen of te verwijderen. Je kunt ook de e-mailregelmaat bewerken.
4. Als je het hebt bewerkt, klik je op Opslaan.

Het geplande rapport is nu bijgewerkt naar de nieuwe instellingen.

Wat nu?