Rapportplanning in Retail POS (X-Series) vereenvoudigt het rapportageproces voor ondernemers die hun belanghebbenden regelmatig moeten informeren. Deze functie maakt het mogelijk om rapporten automatisch via e-mail naar specifieke belanghebbenden te sturen volgens een aangepaste planning. Dat scheelt beheerders en winkelmanagers heel wat tijd en moeite.

Een gepland rapport aanmaken

Een gepland rapport aanmaken:

1. Ga in Retail POS naar Rapporten.

2. Klik in het linkermenu op een rapportcategorie (bijvoorbeeld Verkooprapporten, Voorraadrapporten of Betalingsrapporten).

   

3. Pas een rapport aan of klik op een van de bestaande rapporten boven aan de pagina.

4. Klik op Acties... > Delen.

   Alleen opgeslagen en voorbereide rapporten die een relatief datumbereik gebruiken (bijvoorbeeld Vorige maand of Vorige dag) kunnen worden gepland. De optie Delen verschijnt niet als je een absoluut datumbereik selecteert, zoals 1 augustus - 15 augustus.

   

5. Voer in het pop-upvenster in het veld Ontvangers de e-mailadressen van de ontvangers in. Je kunt maximaal 50 ontvangers toevoegen.

   

6. Selecteer de frequentie van e-mails. Je kunt geplande rapporten DAGELIJKS, WEKELIJKS (op een dag naar keuze) of MAANDELIJKS naar je ontvangers verzenden.

   

7. Klik op Planning opslaan.

   

Na het opslaan van de planning worden de door jou toegevoegde ontvangers op de hoogte gebracht volgens je instellingen. Er kan slechts één planning aan elk rapport worden toegewezen. Indien nodig kun je een rapport dupliceren om het met verschillende intervallen te verzenden.

Een gepland rapport maken voor de gegevens van gisteren

Met de functie Dag tot nu toe kun je rapporten van gisteren verzenden (bijvoorbeeld als je de verkoopgegevens van maandag op dinsdag wilt verzenden).

Een gepland rapport maken voor de gegevens van gisteren:

1. Ga naar Rapporten.
2. Klik in het linkermenu op een rapportcategorie (bijvoorbeeld Verkooprapporten, Voorraadrapporten of Betalingsrapporten).
3. Pas een rapport aan of klik op een van de bestaande rapporten boven aan de pagina.

4. Klik op de vervolgkeuzelijst Datumbereik.

   

5. Ga naar het tabblad Periode specificeren, selecteer Dag en schakel Dag tot nu toe in.

   

6. Klik op Toepassen.
7. Klik op Rapport opslaan.
8. Klik op Acties... > Delen.
9. Voer in het pop-upvenster in het veld Ontvangers de e-mailadressen van de ontvangers in. Je kunt maximaal 50 ontvangers toevoegen.
10. Selecteer de frequentie van e-mails. Je kunt geplande rapporten DAGELIJKS, WEKELIJKS (op een dag naar keuze) of MAANDELIJKS naar je ontvangers verzenden.
11. Klik op Planning opslaan.

Een gepland rapport bewerken

Alleen de eigenaar van een gepland rapport kan de lijst met ontvangers of de frequentie van e-mails bewerken. Als de eigenaar geen Retail POS-gebruiker meer is, moet je het geplande rapport opnieuw instellen.

Een gepland rapport bewerken:

1. Ga naar Rapporten > Gedeelde rapporten.

   

2. Klik op het potloodpictogram (Bewerken) naast het geplande rapport dat je wilt bewerken.
3. Bewerk de lijst Ontvangers door e-mailadressen te verwijderen of toe te voegen. Je kunt ook de Frequentie van e-mails bewerken.

4. Klik wanneer je klaar bent met bewerken op Opslaan.

   

Het geplande rapport is nu bijgewerkt naar de nieuwe instellingen.

Wat nu?