Een offerte is een document waarin producten en de bijbehorende prijzen worden vermeld, zodat klanten weten hoeveel ze moeten betalen voordat ze een aankoop doen. Offertes kunnen worden gebruikt voor allerlei verschillende workflows, maar worden met name gebruikt wanneer klanten in bulk kopen of rondkijken om prijzen te vergelijken.

Je kunt direct op het verkoopscherm een offerte aanmaken en opslaan. Openstaande, voltooide en gearchiveerde offertes kun je bekijken op de pagina Offertes.

Offertes aanmaken

1. Navigeer naar Verkopen > Verkopen.

2. Voeg producten toe aan de verkoop en koppel een klant.

   

3. Selecteer Meer acties > Offerte aanmaken.

   

4. Als je de offerte niet naar het e-mailadres van de klant wilt sturen, schakel je de optie Offerte e-mailen uit.

5. Voeg eventueel een opmerking aan de offerte toe.

   Om je opmerkingen op je offertes te laten verschijnen, navigeer je naar Configuratie > Vestigingen en kassa's > Kassa bewerken. Naast Opmerking op kassabon printen selecteer je Ja en klik je op Kassa opslaan.

6. Klik op Offerte voltooien.

   

Om betaling verzoeken bij het versturen van een offerte

Als je Lightspeed Payments gebruikt, kun je bij het versturen van een offerte tegelijk om betaling verzoeken.

1. Navigeer naar Verkopen > Verkopen.

2. Voeg producten toe aan de verkoop en koppel een klant.

   

3. Selecteer Meer acties > Offerte aanmaken.

   

4. Schakel de optie Betaalverzoek versturen naar {email} in en voer het bedrag in.

   

5. Controleer in het pop-upvenster met het betaalverzoek of de klantgegevens correct zijn en voeg indien nodig een notitie toe voor de klant.

6. Klik op Bevestigen.

   

7. Schakel de optie om de offerte per e-mail naar de klant te sturen in of uit en voeg eventueel een notitie toe aan de offerte.
8. Klik op Offerte voltooien.

Offertes met openstaande betaalverzoeken zijn aangegeven met de vlag Openstaand betaalverzoek op de pagina Offertes. Zodra een betaalverzoek is betaald, wordt de offerte automatisch omgezet in een openstaande verkoop voor afhalen.

Een offerte e-mailen

1. Ga naar Verkopen > Offertes of tik op Menu > Offertes op een iPad.

2. Je kunt op status, klantnaam, offertenummer of opmerking naar een offerte zoeken.

   

3. Selecteer de offerte om de details te openen en kies vervolgens Offerte e-mailen.

   

4. Bevestig het e-mailadres dat op de offerte staat en selecteer Offerte e-mailen.

   

Een offerte omzetten in een verkoop

Zodra een offerte is aangemaakt, kun je deze omzetten naar een verkoop en de verkoop afronden volgens je normale workflow.

1. Ga naar Verkopen>Offertes of tik op Menu>Offertes op een iPad.
2. Je kunt op status, klantnaam, offertenummer of opmerking naar een offerte zoeken.

3. Selecteer de gewenste offerte om de details te openen en selecteer vervolgens Omzetten in verkoop.

   Als je een offerte met een openstaand betaalverzoek omzet in een verkoop, wordt de betaallink geannuleerd.

   

4. Rond de verkoop af volgens je normale workflow.

Offertes archiveren

1. Ga naar Verkoop > Offertes.
2. Je kunt op status, klantnaam, offertenummer of opmerking naar een offerte zoeken.

3. Klik op de offerte om deze uit te vouwen en klik vervolgens op Archiveren.

   

4. Klik in het waarschuwingsbericht op Offerte archiveren.

   

Wat nu?