Nieuwe klant toevoegen tijdens een verkoop

In Retail POS kun je direct tijdens een verkoop een nieuwe klant toevoegen en opslaan voor toekomstig gebruik, zonder dat je de actieve verkoop hoeft te verlaten.

1. Typ in de zoekbalk voor klanten de naam van de klant in.
2. Klik op Add "x" as a new customer ("X" toevoegen als nieuwe klant). Er verschijnt een dialoogvenster waarin je de gegevens van je klant in kan vullen.
3. Hier kun je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en klantengroep toevoegen, indien van toepassing.
4. Klik op het tabblad Andere gegevens om meer gegevens toe te voegen.
5. Hier kun je aanvullende gegevens over je klant invoeren, saldolimieten instellen, Loyalty inschakelen en een belastingtarief voor de klant kiezen, indien van toepassing.
6. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.
7. Ga door met de verkoop zoals gewoonlijk.

Een klant toevoegen op de klantenpagina

Je kunt klanten toevoegen, bekijken en beheren via de klantenpagina.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klant toevoegen.
3. In het dialoogvenster dat verschijnt, kun je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en klantengroep toevoegen, indien van toepassing.
4. Klik op het tabblad Andere gegevens om meer details toe te voegen.
5. Hier kun je aanvullende gegevens over je klant invoeren, saldolimieten instellen, Loyalty inschakelen en een belastingtarief voor de klant kiezen, indien van toepassing.
6. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.

Klanten toevoegen met een spreadsheet

Je kunt klanten eenvoudig overzetten vanuit een bestaand systeem als MYOB, Outlook of SharePoint door ze te importeren als een spreadsheet-bestand.

Je klantenlijst opmaken zodat Retail POS deze kan aflezen

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Lijst exporteren.
3. Open je huidige systeem (MYOB, Outlook, SharePoint of anders) en exporteer je klanten in een CSV-bestand.
4. Open het CSV-bestand dat je hebt geëxporteerd uit Retail POS.
5. Kopieer de gegevens uit je huidige klantenbestand die je wilt overdragen naar Retail POS naar het CSV-exportbestand van het klantenbestand uit Retail POS. Zet bijvoorbeeld "Voornaam" om in "first_name" en "achternaam" om in "last_name". Scheid gegevens met komma's voor een soepele upload.
   

   Enkele van de klantvelden is het csv-bestand uit Retail POS worden gegenereerd door verkoopactiviteiten en kunnen niet via het bestand geïmporteerd worden, waaronder het jaarsaldo en loyaliteitspunten.

De klantenlijst in Retail POS importeren

Zodra je alle benodigde informatie hebt overgedragen naar je Retail POS-klantenspreadsheet, moet je deze importeren in je Retail POS-klantendatabase.

1. Navigeer naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klanten importeren.
3. Op de pagina Klanten importeren upload je het bestand door deze naar het vak te slepen of op Selecteer een bestand om te uploaden te klikken om het bestand op te zoeken.

   Zorg dat het bestand dat je uploadt een .csv-, .xlsx- of .xls-bestand is. Andere bestandsindelingen werken niet.

4. Zodra je het bestand hebt toegevoegd, voert Retail POS een foutcontrole uit. Dit kan een paar minuten duren.
   • Als de validatie gelukt is, wordt je klantenlijst bijgewerkt.
   • Als er tijdens de validatiecontrole fouten zijn gedetecteerd, raadpleeg dan het gedeelte Probleemoplossing fouten in dit artikel.

Probleemoplossing fouten

Als er fouten worden gedetecteerd tijdens het uploaden van het bestand, word je doorgestuurd naar een foutscherm.

Hier kun je de oorzaken van de fout bekijken en een nieuwe versie van je spreadsheet downloaden waarin aangegeven wordt wat er opgelost moet worden.

Als je de nodige wijzigingen gedaan hebt, verwijder je de kolom met foutopmerkingen in de CSV en importeer je het bestand opnieuw door het naar het venster te slepen of ernaar te zoeken.

Tijdens het uploaden van het bestand kun je ook waarschuwingen krijgen over het verbeteren van je spreadsheetgegevens.

Als er problemen zijn, zoals een onjuiste indeling van de geboortedatum of ontbrekende klantnamen, dan krijg je een waarschuwing te zien. Hoewel het niet nodig is voor het opnieuw uploaden, is het wel aan te raden om deze problemen te corrigeren voor een soepele upload en een nauwkeurige klantendatabase.

Je kunt het CSV-bestand downloaden om de fouten te corrigeren of op Toch doorgaan klikken om de spreadsheet als zodanig te importeren.

Lukt het nog steeds niet om het bestand te uploaden? Neem contact op met Support.

Wat nu?