Nieuwe klant toevoegen tijdens een verkoop

In Retail POS kun je direct tijdens een verkoop een nieuwe klant toevoegen en opslaan voor toekomstig gebruik, zonder dat je de actieve verkoop hoeft te verlaten.

1. Typ in de zoekbalk voor klanten de naam van de klant in.
2. Klik op 'x' toevoegen als nieuwe klant. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster waarin je de klantgegevens kunt invoeren.

   

3. Hier kun je de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klant, en eventueel een klantengroep toevoegen.

   

4. Klik op het tabblad Andere gegevens om meer gegevens toe te voegen.
5. Hier kun je aanvullende gegevens over de klant toevoegen, accountlimieten instellen, Loyalty inschakelen en eventueel een belastingtarief voor de klant kiezen.

   

6. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.
7. Ga door met de verkoop zoals gewoonlijk.

Een klant toevoegen op de klantenpagina

Je kunt klanten toevoegen, bekijken en beheren via de klantenpagina.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klant toevoegen.

   

3. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klant, en eventueel een klantengroep in.

   

4. Klik op het tabblad Andere gegevens om meer details toe te voegen.
5. Hier kun je aanvullende gegevens over de klant toevoegen, accountlimieten instellen, Loyalty inschakelen en eventueel een belastingtarief voor de klant kiezen.

   

6. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.

Klanten toevoegen met een spreadsheet

Je kunt klanten eenvoudig overzetten vanuit een bestaand systeem als MYOB, Outlook of SharePoint door ze te importeren als een spreadsheet-bestand.

Je klantenlijst opmaken zodat Retail POS deze kan aflezen

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Lijst exporteren.

   

3. Open je huidige systeem (MYOB, Outlook, SharePoint of anders) en exporteer je klanten in een CSV-bestand.
4. Open het CSV-bestand dat je hebt geëxporteerd uit Retail POS.
5. Kopieer de gegevens uit je huidige klantenbestand die je wilt overdragen naar Retail POS naar het CSV-exportbestand van het klantenbestand uit Retail POS. Zet bijvoorbeeld "Voornaam" om in "first_name" en "achternaam" om in "last_name". Scheid gegevens met komma's voor een soepele upload.
   

   Enkele van de klantvelden is het csv-bestand uit Retail POS worden gegenereerd door verkoopactiviteiten en kunnen niet via het bestand geïmporteerd worden, waaronder het jaarsaldo en loyaliteitspunten.

De klantenlijst in Retail POS importeren

Zodra je alle benodigde informatie hebt overgedragen naar je Retail POS-klantenspreadsheet, moet je deze importeren in je Retail POS-klantendatabase.

1. Navigeer naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klanten importeren.

   

3. Op de pagina Klanten importeren kun je het bestand uploaden door het te slepen. Je kunt ook klikken op Selecteer een bestand om te uploaden en het bestand vervolgens zoeken en toevoegen.

   

   Zorg dat het bestand dat je uploadt een .csv-, .xlsx- of .xls-bestand is. Andere bestandsindelingen werken niet.

4. Zodra je het bestand hebt toegevoegd, voert Retail POS een foutcontrole uit. Dit kan een paar minuten duren.
   • Als de validatie gelukt is, wordt je klantenlijst bijgewerkt.
   • Als er tijdens de validatiecontrole fouten zijn gedetecteerd, raadpleeg dan het gedeelte Probleemoplossing fouten in dit artikel.

Probleemoplossing fouten

Als er fouten worden gedetecteerd tijdens het uploaden van het bestand, word je doorgestuurd naar een foutscherm.

Hier kun je de oorzaak van fouten bekijken en nieuwe versies van je spreadsheet downloaden met opmerkingen over wat gecorrigeerd moet worden.

Als je de nodige wijzigingen gedaan hebt, verwijder je de kolom met foutopmerkingen in de CSV en importeer je het bestand opnieuw door het naar het venster te slepen of ernaar te zoeken.

Tijdens de bestandsupload zie he mogelijk waarschuwingen met verbeterpunten voor je spreadsheetgegevens.

Als er problemen zijn, zoals een onjuiste indeling van de geboortedatum of ontbrekende klantnamen, dan krijg je een waarschuwing te zien. Hoewel het niet nodig is voor het opnieuw uploaden, is het wel aan te raden om deze problemen te corrigeren voor een soepele upload en een nauwkeurige klantendatabase.

Je kunt het CSV-bestand downloaden om de fouten te corrigeren of op Toch doorgaan klikken om de spreadsheet als zodanig te importeren.

Lukt het nog steeds niet om het bestand te uploaden? Neem contact op met Support.

Een klant verwijderen op de pagina Klanten

Als je één klant wilt verwijderen, kun je dat doen op de pagina Klanten.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klant die je wilt verwijderen en klik op de pijl zodat meer gegevens zichtbaar worden.
3. Klik op Verwijderen.

   

4. Bevestig dat je de klant wilt verwijderen en klik op Verwijderen. In alle informatie die is gekoppeld aan deze klant, onder meer in de verkoopgeschiedenis en rapporten, wordt na verwijdering Anonieme klant weergegeven.

Klanten in bulk verwijderen op de pagina Klanten

Als je een groot aantal klanten tegelijkertijd moet verwijderen, kun je daarvoor de bulkacties op de pagina Klanten gebruiken.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klanten die je wilt verwijderen en zet vinkjes in de vakjes naast hun naam.
3. Klik op Kies een actie > Klanten verwijderen.

   

4. Bevestig dat je de klanten wilt verwijderen en klik op Verwijderen. In alle informatie die is gekoppeld aan deze klanten, onder meer in de verkoopgeschiedenis en rapporten, wordt na verwijdering Anonieme klant weergegeven.

Klanten in bulk verwijderen via een verzoek aan het Retail Imports-team

Als je een groot aantal klanten moet verwijderen of hulp nodig hebt, kun je een verzoek indienen bij het Retail Imports-team. Hiervoor moet je eerst een spreadsheet opstellen die je vervolgens voor verwerking indient bij het team.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Filter op klanten die je wilt verwijderen, eventueel door de filters voor klantengroep, stad, land of aanmaakdatum te gebruiken.

   

3. Klik op Lijst exporteren.

   

4. Verwijder in het exportbestand alle kolommen, behalve customer_code, first_name, en last_name.

   Zorg dat het exportbestand alleen klanten bevat die je wilt verwijderen. Verwijder regels met klanten die je wilt behouden.

5. Sla het bestand op en exporteer het als XLSX (bij voorkeur) of CSV.
6. Controleer je bestand voordat je het indient op fouten om te voorkomen dat de gegevensimport mislukt.
   • Verwijder speciale tekens.
   • Wis de inhoud van cellen met N/A (N.v.t.) zodat deze leeg zijn.
   • Gebruik voor wetenschappelijke waarden (4.001E+11) gewone hele getallen (40010000000).
   • Maak alle cellen (ook cellen met getallen) op als platte tekst [Opmaak > Getal > Platte tekst in Google Sheets].
7. Dien je bestand in bij het Retail Imports-team.

Wat nu?