Nieuwe klant toevoegen tijdens een verkoop

In Retail POS kun je direct tijdens een verkoop een nieuwe klant toevoegen en opslaan voor toekomstig gebruik, zonder dat je de actieve verkoop hoeft te verlaten.

1. Typ de naam van de klant in het zoekvak Een klant toevoegen.
2. Klik op + toevoegen als nieuwe klant en voer de details van de klant in.

   

3. Hier kun je de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klant, en eventueel een klantengroep toevoegen.

   

4. Klik op het tabblad Details om meer details toe te voegen. Hier kun je aanvullende informatie over de klant invoeren, limieten voor online verkopen instellen, Loyalty inschakelen en zo nodig een belastingtarief voor de klant kiezen.

   

5. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.
6. Ga door met de verkoop zoals gewoonlijk.

Een klant toevoegen op de klantenpagina

Je kunt klanten toevoegen, bekijken en beheren via de klantenpagina.

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klant toevoegen.

   

3. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de klant, en eventueel een klantengroep in.

   

4. Klik op het tabblad Details om meer details toe te voegen. Hier kun je aanvullende informatie over de klant invoeren, limieten voor online verkopen instellen, Loyalty inschakelen en zo nodig een belastingtarief voor de klant kiezen.

   

5. Vul de gewenste velden in en klik op Nieuwe klant aanmaken.

Klanten in bulk toevoegen

Je kunt klanten eenvoudig overzetten vanuit een bestaand systeem als MYOB, Outlook of SharePoint door ze te importeren als een spreadsheet-bestand.

Je klantenlijst opmaken voor Retail POS

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Lijst exporteren.

   

3. Open je huidige systeem (MYOB, Outlook, SharePoint of anders) en exporteer je klanten in een CSV-bestand.
4. Open het CSV-bestand dat je hebt geëxporteerd uit Retail POS.
5. Kopieer de gegevens uit het klantendossier dat je momenteel gebruikt naar het CSV-bestand om klanten naar Retail POS te exporteren. Koppel First Name bijvoorbeeld aan first_name en Last Name aan last_name. Scheid gegevens van elkaar met komma's.

   Enkele van de klantvelden is het bestand uit Retail POS worden gegenereerd door verkoopactiviteiten en kunnen niet via het bestand geïmporteerd worden, waaronder het jaarsaldo en loyaliteitspunten.

De klantenlijst in Retail POS importeren

Zodra je alle benodigde informatie hebt overgedragen naar je Retail POS-klantenspreadsheet, moet je deze importeren in je Retail POS-klantendatabase.

1. Navigeer naar Klanten > Klanten.
2. Klik op Klanten importeren.

   

3. Op de pagina Klanten importeren kun je het bestand uploaden door het te slepen. Je kunt ook klikken op Selecteer een bestand om te uploaden en het bestand vervolgens zoeken en toevoegen.

   

   Upload het bestand in CSV- of XLSX-formaat.

4. Zodra je het bestand hebt toegevoegd, voert Retail POS een foutcontrole uit. Dit kan een paar minuten duren. Als de validatie slaagt, wordt je klantenlijst bijgewerkt.

Uploadfouten corrigeren

Als er bij het uploaden van het bestand fouten worden gedetecteerd, word je naar een scherm met fouten geleid. Hier kun je de oorzaken van fouten controleren en nieuwe versies van je spreadsheet downloaden met opmerkingen over wat er moet worden gecorrigeerd.

Zodra je de nodige wijzigingen hebt aangebracht, verwijder je de kolom Issue uit het spreadsheetbesand en importeer je het bestand opnieuw door het naar het venster te slepen of ernaar te zoeken.

Tijdens de bestandsupload zie he mogelijk waarschuwingen met verbeterpunten voor je spreadsheetgegevens.

Als er problemen zijn, zoals een onjuiste indeling van de geboortedatum of ontbrekende klantnamen, dan krijg je een waarschuwing te zien. Hoewel het niet nodig is voor het opnieuw uploaden, is het wel aan te raden om deze problemen te corrigeren voor een soepele upload en een nauwkeurige klantendatabase.

Je kunt het CSV-bestand downloaden om de fouten te corrigeren of op Toch doorgaan klikken om de spreadsheet als zodanig te importeren.

Een klant verwijderen op de pagina Klanten

Eén klant verwijderen doe je als volgt:

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klant die je wilt verwijderen en klik op de pijl zodat meer gegevens zichtbaar worden.
3. Klik op Verwijderen.

   

4. Bevestig dat je de klant wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

In alle informatie die aan deze klant is gekoppeld, inclusief verkoopgeschiedenis en rapporten, wordt na de verwijdering de aanduiding Anonieme klant gebruikt.

Klanten in bulk verwijderen op de pagina Klanten

Als je een groot aantal klanten tegelijkertijd moet verwijderen, kun je daarvoor de bulkacties op de pagina Klanten gebruiken:

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Zoek de klanten die je wilt verwijderen en vink hun namen aan.
3. Klik op Kies een actie > Klanten verwijderen.

   

4. Bevestig dat je de klanten wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

In alle informatie die aan deze klant is gekoppeld, inclusief verkoopgeschiedenis en rapporten, wordt na de verwijdering de aanduiding Anonieme klant gebruikt.

Klanten in bulk verwijderen met de hulp van het Retail Imports-team

Je kunt bij het Retail Imports-team een verzoek indienen voor de verwijdering in bulk van klanten:

1. Ga naar Klanten > Klanten.
2. Gebruik de beschikbare velden en filters om je klant of groep klanten te vinden.
3. Klik op Lijst exporteren. Er wordt een CSV-bestand gedownload.

   

   Je kunt maximaal 1000 klanten per CSV-bestand downloaden. Het Retail Imports-team kan eventueel een speciale klantenexport voor je genereren met bepaalde aanvullende gegevens, waaronder customer_id.

4. Open het bestand in Google Sheets of Excel. Zorg dat het exportbestand alleen klanten bevat die je wilt verwijderen. Verwijder regels met klanten die je wilt behouden.
5. Verwijder alle kolommen behalve customer_code, first_name en last_name.

   

   Je moet een waarde voor customer_code opnemen voor elke klant in het bestand. Voor- en achternamen zijn vereist als verificatiereferentie.

6. Sla het bestand op als XLSX (bij voorkeur) of CSV.
7. Controleer je bestand voordat je het indient op fouten om te voorkomen dat de gegevensimport mislukt:
   • Verwijder speciale tekens zoals ™,☺,© enz.
   • Wis de inhoud van cellen met N/A (N.v.t.) zodat deze leeg zijn.
   • Gebruik voor wetenschappelijke waarden (4.001E+11) gewone hele getallen (40010000000).
   • Maak alle cellen (ook cellen met getallen) op als platte tekst. Klik in Google Sheets op Opmaak 1> Getal > Platte tekst.
   • Zorg dat customer_code, first_name en last_name de enige velden zijn.
8. Dien je bestand in bij het Retail Imports-team.

Wat nu?