Met verkoop op rekening kunnen klanten producten of services aanschaffen op een kredietrekening die ze later kunnen afbetalen. In Retail POS kun je deze functie eenvoudig beheren. Je hebt controle over standaardsaldi voor nieuwe klanten en de mogelijkheid om bestaande saldi van klanten te bewerken.

Alleen beheerders en gebruikers met bepaalde accountmachtigingen kunnen limieten voor verkoop op rekening inschakelen, instellen en bijwerken.

Een standaardlimiet voor verkoop op rekening instellen

Je kunt een standaardlimiet voor verkoop op rekening voor nieuwe klanten instellen via de instellingenpagina voor verkoop op rekening.

Volg deze stappen om een standaardlimiet voor verkoop op rekening in te stellen voor alle nieuwe klanten:

1. Ga naar Configuratie > Op rekening.

   

2. Standaard staat het veld Een saldo op rekening toestaan op Ja, zonder saldolimiet.
   • Als je niet wilt dat nieuwe klanten op rekening kunnen kopen, selecteer je Nee.

   • Als je wel wilt dat klanten op rekening kunnen kopen, maar met een saldolimiet, selecteer je Ja, maar met een saldolimiet en voer je de saldolimiet in het veld in.

     

3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Saldolimieten voor verkopen op rekening kunnen altijd aangepast worden, ongeacht de standaardkeuze hier op de instellingenpagina.

Een klantspecifieke limiet voor verkoop op rekening instellen of bewerken

Soms wil je voor een bepaalde klant een limiet voor verkoop op rekening instellen die afwijkt van de standaard saldolimiet die op de pagina met instellingen voor verkoop op rekening is ingesteld.

Machtigingen, limieten en saldi voor verkoop op rekening worden ook toegepast als Lightspeed Scanner wordt gebruikt voor verkoop op rekening.

Een klantspecifieke limiet voor verkoop op rekening instellen of bewerken doe je als volgt:

1. Ga naar Klanten > Klanten
2. Zoek de klant waarvoor je een specifieke limiet voor verkoop op rekening wilt instellen en klik op de klant om het klantprofiel uit te vouwen.
3. Klik op Klant bewerken.
4. Klik op het tabblad Gegevens.
5. Scrol naar beneden naar Instellingen. Klik onder Een saldo op rekening toestaan op Ja, maar met een saldolimiet.

6. Voer een saldolimiet in het waardeveld in.

   

7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Wanneer een saldo op rekening is ingesteld, worden de limiet voor verkoop op rekening en het saldo van de klant weergegeven op het verkoopscherm onder Account Balance (Rekeningsaldo).

Omgaan met een onvoldoende limiet voor verkoop op rekening

Als klanten hun limiet voor verkoop op rekening hebben bereikt of onvoldoende bestedingsruimte hebben om de verkoop te voltooien, verschijnt een waarschuwing op het verkoopscherm en kan de knop On Account (Op rekening) niet worden gebruikt. In dat geval heb je drie opties:

1. Vraag de klant om het openstaande saldo te betalen.
2. Vraag de klant om een gedeeltelijke betaling te doen en zet het resterende saldo op rekening.

3. Als je de juiste machtigingen hebt, kun je ook de limiet voor verkoop op rekening van de klant negeren of verhogen.

   

Limieten voor verkoop op rekening in bulk aanpassen

Je kunt de limieten voor verkoop op rekening in bulk aanpassen door een spreadsheet te maken en dat vervolgens te uploaden.

De spreadsheet opmaken

1. Ga naar Klanten > Klanten.

   

2. Gebruik optioneel de filters om een lijst met klanten te maken voor wie je de limieten voor verkoop op rekening wilt aanpassen.

3. Klik op Lijst exporteren.

   

4. Open het exportbestand met spreadsheetsoftware.
5. Verwijder alle kolommen behalve first_name, last_name, customer_code en on_account_limit.
6. Pas in de kolom on_account_limit de limieten als volgt aan:
   • 0: om het saldo op rekening uit te schakelen.
   • Leeg: om geen limiet voor saldo op rekening in te stellen.

   • Voer een specifieke waarde in: voer de gewenste limiet voor het saldo op rekening in als een waarde. De waarde moet positief zijn. Decimalen en gehele getallen zijn toegestaan.

     

7. Sla het bestand op in CSV- (aanbevolen), XLSX- of XLS-indeling.
8. Beoordeel en verifieer het bestand om importconflicten te voorkomen:
   • Verwijder speciale tekens zoals ™,☺,© enz.
   • Wis alle cellen met N/A, zodat deze een leeg veld bevatten.
   • Gebruik voor wetenschappelijke waarden (4.001E+11) gewone hele getallen (40010000000).
   • Maak alle cellen (ook cellen met getallen) op als platte tekst.

De spreadsheet uploaden

Je spreadsheet uploaden:

1. Ga naar Klanten > Klanten.

2. Klik op Klanten importeren.

   

3. Sleep het bestand of klik op Selecteer bestand om te uploaden om het bestand te zoeken en toe te voegen.
4. Controleer opnieuw of de kolommen correct zijn toegewezen.

5. Klik op Volgende.

   

6. Klik op Klanten importeren.

   

Je wordt automatisch doorgestuurd naar de pagina Klanten. Zodra de upload is voltooid, verschijnt een tijdelijke banner en ontvang je een melding ter bevestiging dat het proces is afgerond.

Wat nu?