Met verkoop op rekening kunnen klanten producten of services aanschaffen op een kredietrekening die ze later kunnen afbetalen. In Retail POS kun je deze functie eenvoudig beheren. Je hebt controle over standaardsaldi voor nieuwe klanten en de mogelijkheid om bestaande saldi van klanten te bewerken.

Alleen beheerders en gebruikers met bepaalde accountmachtigingen kunnen limieten voor verkoop op rekening inschakelen, instellen en bijwerken.

Een standaardlimiet voor verkoop op rekening instellen

Vanaf nu kun je een limiet voor verkoop op rekening instellen die standaard op nieuwe klanten wordt toegepast. Dat doe je op de pagina met instellingen voor verkoop op rekening.

Volg deze stappen om een standaardlimiet voor verkoop op rekening in te stellen voor alle nieuwe klanten:

1. Ga naar Configuratie > Op rekening.

   

2. Standaard staat het veld Een saldo op rekening toestaan op Ja, zonder saldolimiet.
   • Als je niet wilt dat nieuwe klanten op rekening kunnen kopen, selecteer je Nee.
   • Als je wel wilt dat klanten op rekening kunnen kopen, maar met een saldolimiet, selecteer je Ja, maar met een saldolimiet en voer je de saldolimiet in het veld in.

     

3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Saldolimieten voor verkopen op rekening kunnen altijd aangepast worden, ongeacht de standaardkeuze hier op de instellingenpagina.

Een klantspecifieke limiet voor verkoop op rekening instellen of bewerken

Soms wil je voor een bepaalde klant een limiet voor verkoop op rekening instellen die afwijkt van de standaard saldolimiet die op de pagina met instellingen voor verkoop op rekening is ingesteld.

Machtigingen, limieten en saldi voor verkoop op rekening worden ook toegepast als Lightspeed Scanner wordt gebruikt voor verkoop op rekening.

Een klantspecifieke limiet voor verkoop op rekening instellen of bewerken doe je als volgt:

1. Ga naar Klanten > Klanten
2. Zoek de klant waarvoor je een specifieke limiet voor verkoop op rekening wilt instellen en klik op de klant om het klantprofiel uit te vouwen.
3. Klik op Klant bewerken.
4. Klik op het tabblad Gegevens.
5. Scrol naar beneden naar Instellingen. Klik onder Een saldo op rekening toestaan op Ja, maar met een saldolimiet.
6. Voer een saldolimiet in het waardeveld in.

   

7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Wanneer een saldo op rekening is ingesteld, worden de limiet voor verkoop op rekening en het saldo van de klant weergegeven op het verkoopscherm onder Account Balance (Rekeningsaldo).

Wat nu?