Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Klanten beheren in Retail POS (X-Series)

Met klantprofielen kun je klantgegevens registreren en gebruiken in Retail POS. Je kunt je klantendatabase op meerdere manieren beheren:

Verkopen koppelen aan een klantaccount

Om een verkoop te koppelen aan een bestaande klantaccount, navigeer je naar Verkopen > Verkopen en begin je met het typen van de naam van de klant in het veld Klant toevoegen bovenaan het verkoopscherm. De klantaccount verschijnt. Klik hierop om de klant aan de verkoop te koppelen.

Customers-Add-To-Sale.png

Doorzoekbare velden binnen de klantinformatie

Retail POS zoekt naar drie velden: voornaam, achternaam en klantcode. Je kunt een barcode scannen in het veld met de klantcode, of je kunt dit veld vullen met het telefoonnummer van de klant of andere identificerende gegevens die je kunt gebruiken om een klant op te zoeken in Retail POS.

Customers-Code.png

De klantcode kan ook worden gebruikt om Loyalty-kaarten te maken.

Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van klantgegevens onze handleiding Klanten toevoegen in Retail POS (X-Series).

Verkoop volgen voor klanten

Retail POS slaat de verkoopgeschiedenis van een klant op in het bijbehorende klantprofiel, dat je kunt openen door te navigeren naar Klanten > Klanten.

Zoek de klant waarvan je de verkopen wilt zien, klik op de klant om uit te vouwen en klik op Verkopen bekijken. Dit brengt je naar de Verkoopgeschiedenis en toont een lijst met alle verkopen die voor de klant zijn geregistreerd.

Retail-X-customer-account.png

Je kunt de saldi van de klant ook controleren op de tabbladen Winkeltegoed, Account en Loyalty.

Rapportage over klanten

Retail POS heeft verschillende rapportagemogelijkheden voor klantgegevens. Je kunt de verkoopgeschiedenis van een individuele klant bekijken zoals hierboven beschreven, of je kunt verkooprapporten filteren op klant. Navigeer hiervoor naar Rapporten > Verkooprapporten en selecteer Klant in het keuzemenu Type rapport.

Customers-Reporting.png

Je kunt accountgegevens van klanten ook exporteren naar een handige spreadsheet.

API-toegang

Retail POS staat een API-verbinding toe als je je klantgegevens vanuit Retail POS wilt koppelen aan een andere CRM-database. Dit is een technisch proces waarvoor mogelijk de hulp van een ontwikkelaar nodig is om het te implementeren. We raden aan om met je IT-leverancier te overleggen en de Lightspeed Retail (X-Series) API Documentation Hub te raadplegen.

Was dit artikel nuttig?