Si vous vendez de nombreux articles en gros et que vous utilisez Xero, vous pouvez reporter les retours au solde du compte Xero d’un client afin que ce solde tienne compte du retour.

Pour cela, vous devez utiliser le bouton de paiement Vente à paiement différélorsque vous traitez un retour, un échange ou une vente négative.

1. Tout d’abord, recherchez une vente existante pour traiter le retour ou ajoutez les produits à une nouvelle vente sous forme de quantité négative. Assurez-vous que vous avez ajouté le bon client à la vente. Ce client doit être associé à Xero.

   

2. Cliquez sur le bouton rouge Pay (payer).

   

3.  

   Sélectionnez Paiement différé.
   

4. Sélectionnez Complete sale (terminer la vente). Le retour apparaît alors dans Xero sous forme de note de crédit pour le client.

En quoi est-ce différent des crédits en boutique ?

Les crédits en boutique sont envoyés à Xero dans le cadre de la facture de fermeture de la caisse et sont reportés aux comptes que vous avez associés sur l’écran de mappage avec Xero dans Retail POS.

Les retours et les échanges qui sont payés en différé sont envoyés à Xero sous forme d’une note de crédit pour un client. Ce processus est semblable à la création d’une facture pour un client dans le cadre d’une vente à paiement différé standard. Vous pouvez ensuite attribuer la note de crédit à une facture non payée dans Xero et réduire le solde du client dans Xero.

Quand dois-je utiliser l’option de paiement en différé pour les retours et les échanges ?

Vous utilisez ce processus si Xero gère les soldes impayés des clients. C’est une pratique courante si vous êtes un grossiste qui vend de grandes quantités d’articles à paiement différé et que vous avez également des retours.

Si Retail POS gère les soldes impayés des clients, vous pouvez donner à un client un crédit en boutique à la place. Le crédit en boutique n’est pas reporté au compte client dans Xero en tant que note de crédit et n’est donc pas inclus dans le solde du client dans Xero.