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Configuration d’établissements et de caisses

Guide de démarrage

Dans cet article, vous apprendrez à déterminer le nombre d'établissements que nécessite votre compte en fonction des stocks dont vous avez besoin et du nombre de caisses par établissement. Pour consulter d'autres articles du guide, utilisez le carrousel ci-dessous.

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Le nombre d’établissements de votre compte Retail POS est déterminé par le nombre de stocks que vous devez gérer de manière distincte. Si vous avez, par exemple, des boutiques à Paris, Lyon et Marseille qui comprennent chacune des stocks indépendants, cela équivaut à trois établissements distincts.

Pour suivre précisément les données sur les ventes et les stocks, chaque boutique doit correspondre à un établissement auquel attribuer un niveau de stocks distinct. Cette distinction se révèle primordiale pour les mouvements des stocks : commandes de stock, transferts et niveaux de stocks. Elle est tout aussi importante si vous possédez un entrepôt, qui nécessite son propre établissement dans Retail POS.

Les marchands ayant un forfait Lite sont limités à un seul établissement. Ceux ayant un forfait Pro ou Enterprise, ou Lean, Standard ou Advanced peuvent acheter des licences d’établissement supplémentaires sur la page Facturation.

Configurer un seul établissement

  1. Pour configurer un seul établissement, accédez à Configuration > Établissements et caisses. Outlets and Registers page showing a table of example outlet names, registers, status, and details.
  2. Cliquez sur Ajouter un établissement Outlets and Registers page with the Add Outlet button highlighted.
  3. Saisissez l’adresse postale du nouvel établissement A pop up on the Outlets and Registers page asking Where is your outlet? with Street Address and Time Zone input fields.
  4. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Saisissez le nom d’établissement A pop up on the Outlets and Registers page asking What is the name of this outlet? with an Outlet Name input field.
  7. Cliquez sur Suivant.
  8. Sélectionnez le taux de taxe.
    • Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 10.
    • Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.
    • Pour attribuer un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Configuration > Taxes de vente dans la barre latérale.
  9. Cliquez sur Suivant.
  10. Saisissez le nom de la caisse A pop up on the Outlets and Registers page asking What registers does the outlet need? with Registers input field and option to Add another register.

    Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse. Si vous ne l’avez pas augmenté, nous vous recommandons de créer la première caisse, puis de consulter la section sur les caisses ci-dessous pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

  11. Cliquez sur Enregistrer The What registers does the outlet need? pop up with the Back and Save new outlet button highlighted.

Configurer plusieurs établissements

  1. Pour augmenter le nombre de licences d’établissement, accédez à Configuration > Facturation. The Billing page with the Account tab showing an overview of the billing account information.
    1. Cliquez sur Gestion du forfait The Billing page with the Manage Plan tab showing an overview of the licenses.
    2. Cliquez sur Modifier les licences The Billing page with the Manage Plan tab and the Edit Licenses button highlighted.
    3. Augmentez le Nombre de licences à côté de Établissements After clicking the Edit Licenses button, an Edit your number of licenses pop up comes up with input fields, pricing, and Cancel / Next buttons.
    4. Cliquez sur Suivant Edit your number of licenses pop up with the Next button highlighted.
    5. Vérifiez la modification et cliquez sur Mettre à jour les licences. A pop up confirming You are about to buy licenses for 1 outlet with Back and Update Licenses buttons. Un message vous demandera de confirmer le changement du montant de facturation, qui reflète le coût du ou des établissements supplémentaires.
  2. Pour ajouter des établissements supplémentaires, accédez à Configuration > Établissements et caisses.
    1. Cliquez sur Ajouter un établissementOutlets and Registers page with the Add Outlet button highlighted.
    2. Saisissez l’adresse postale du nouvel établissement A pop up on the Outlets and Registers page asking Where is your outlet? with Street Address and Time Zone input fields.
    3. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
    4. Cliquez sur Suivant.
    5. Saisissez le nom d’établissementA pop up on the Outlets and Registers page asking What is the name of this outlet? with an Outlet Name input field.
    6. Cliquez sur Suivant.
    7. Sélectionnez le taux de taxe.
      • Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 9.
      • Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.
      • Pour assigner un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Configuration > Taxes de vente dans la barre latérale.
    8. Cliquez sur Suivant.
    9. Saisissez le nom de la caisseA pop up on the Outlets and Registers page asking What registers does the outlet need? with Registers input field and option to Add another register.

      Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse. Consultez la section ci-dessous pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

    10. Cliquez sur EnregistrerThe What registers does the outlet need? pop up with the Back and Save new outlet button highlighted.

Configuration des caisses

Les caisses sont liées aux établissements et représentent les points de vente physiques. Le nombre d’appareils distincts traitant simultanément des ventes définit le nombre de caisses nécessaire à chaque établissement.

À la création de chaque établissement, une caisse est également créée, et associée à l’établissement par défaut. Chaque caisse ne peut être utilisée que sur un seul appareil à la fois.

Le traitement de ventes sur plusieurs appareils connectés simultanément à la même caisse peut provoquer des problèmes dans l’enregistrement des ventes, des paiements, des niveaux de stocks et des données de la clientèle.

Si vous possédez plusieurs appareils traitant des ventes simultanément, vous devez créer une caisse pour chaque appareil. Pour augmenter votre nombre de licences de caisse et ajouter des caisses supplémentaires à votre établissement, suivez les étapes ci-dessous.

Ajouter des caisses supplémentaires

  1. Pour augmenter le nombre de licences de caisse, accédez à Configuration > Facturation. The Billing page with the Account tab showing an overview of the billing account information.
    1. Cliquez sur Gestion du forfait.

      The Billing page with the Manage Plan tab showing an overview of the licenses.

    2. Cliquez sur Modifier les licences.

      The Billing page with the Manage Plan tab and the Edit Licenses button highlighted.

    3. Augmentez le Nombre de licences à côté de Établissements.

      After clicking the Edit Licenses button, an Edit your number of licenses pop up comes up with input fields, pricing, and Cancel / Next buttons.

    4. Cliquez sur Suivant.

      Edit your number of licenses pop up with the Next button highlighted.

    5. Vérifiez la modification et cliquez sur Mettre à jour les licences.

      A pop up confirming You are about to buy licenses for 1 outlet with Back and Update Licenses buttons.

  2. Pour ajouter des caisses supplémentaires, accédez à Configuration > Établissements et caisses.

    Outlets and Registers page showing a table of example outlet names, registers, status, and details.

    1. Repérez l’établissement auquel vous souhaitez ajouter une caisse et cliquez sur le bouton Ajouter des caisses en regard de cet établissement.

      Outlets and Registers page with the Add Registers link highlighted.

    2. Saisissez le nom de la caisse.

      A pop up on the Outlets and Registers page asking What registers does the outlet need? with Registers input field and option to Add another register.

    3. Pour ajouter des caisses supplémentaires, cliquez sur Ajouter une caisse.

      The What registers does the outlet need? pop up showing the Add Another Register button highlighted.

  3. Cliquez sur Enregistrer la caisse. La page de configuration de la caisse s’ouvre alors pour l’établissement que vous avez choisi. The What registers does the outlet need? pop up showing the Save Register button highlighted.
  4. Dans la page de configuration de la caisse, renseignez la section Détails de la caisse, les informations sur le reçu et les options de procédure de fin de vente. The register setup page showing the Edit Register input fields to fill.

    1. Détails

      • Nom de la caisse : identifiez la caisse. C’est important si vous en avez plusieurs par établissement.
      • Gestion de fonds de caisse (gestion de trésorerie activée) : choisissez si vous souhaitez activer les options de gestion de trésorerie pour cette caisse

    2. Reçu

      • Modèle de touches rapides : choisissez le modèle de touches rapides à appliquer à cette caisse.
      • Modèle de reçu : choisissez parmi les modèles standard proposés ou personnalisez le vôtre.
      • Numéro : vous pouvez définir le numéro de départ de votre numérotation de reçus. À moins de vouloir démarrer la numérotation de vos reçus au dernier numéro de votre caisse précédente, laissez ce champ tel quel. Si vous souhaitez reprendre là où vous vous êtes arrêté, saisissez le dernier numéro de reçu de votre caisse précédente.
      • Préfixe( ajouté au début) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.
      • Suffixe (ajouté à la fin) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.

    3. Procédure de fin de vente

      • Sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente : vous pouvez paramétrer une invite après chaque vente pour sélectionner l’utilisateur suivant. Cette option est pratique dans les environnements de vente ayant plusieurs utilisateurs, si vous voulez suivre les ventes de chacun. Sélectionnez Oui si vous souhaitez activer cette invite.
      • Envoyer le reçu par e-mail : si vous souhaitez envoyer les reçus par e-mail, choisissez Oui. Après chaque vente, une invite vous demandera de saisir une adresse e-mail à laquelle envoyer le reçu.
      • Imprimer le reçu : si vous souhaitez imprimer les reçus après chaque vente, choisissez Oui. Vous pouvez aussi imprimer ponctuellement des reçus avec le raccourci d’impression de votre ordinateur, Ctrl+P sur Windows ou Command+P sur Mac OS X.
      • Demander une note : choisissez ici quand déclencher une demande de note sur la vente. Vous avez le choix entre Jamais, Pour les ventes enregistrées / mises de côté / à paiement différé / les retours ou Pour toutes les ventes.
      • Imprimer la note sur le reçu : choisissez si vous souhaitez que votre note figure sur le reçu. Cette fonction est utile pour les numéros de table ou pour les codes de retour, par exemple. Cliquez sur Non si vous utilisez les notes uniquement en interne.
      • Afficher les réductions sur les reçus : activez cette fonctionnalité pour que la réduction soit imprimée sur le reçu.

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