Le module de services vous permet de gérer les services depuis votre caisse enregistreuse et de suivre leur état et les notes du personnel. Vous et votre personnel disposez ainsi d’une meilleure visibilité. Lisez cet article pour une visite guidée du module à partir du moment où une vente de services a été créée et qu’elle a été payée par votre client.

Accéder à la page de services

Pour accéder à la page Services, sélectionnez l’icône de clé à molette dans le menu principal.

La page Services contient deux onglets. L’onglet En cours affiche les nouveaux services, ceux prêts à être effectués et ceux en cours, et l’onglet Tous affiche tous les services, y compris ceux terminés ou annulés.

Vous pouvez trier vos services en cliquant sur les colonnes Reçu de la vente, Date programmée ou État.

• Reçu de la vente : trie la liste des ventes de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez ainsi suivre les dates auxquelles les ventes de services ont été effectuées.
• Date programmée : trie la liste des ventes de la plus proche à la plus lointaine ou inversement. Vous pouvez ainsi suivre les services programmés.
• État : regroupe les ventes de services par état. Vous pouvez ainsi obtenir une vue d’ensemble de l’état de vos ventes de services.

Vous pouvez également chercher et afficher les commandes en fonction de l’état du service. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez l’état que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur Rechercher. La liste n’affichera alors que les ventes de service avec cet état.

Vous pouvez effectuer une recherche par nom de client ou numéro de reçu pour bénéficier de services spécifiques.

Cliquez sur Plus de filtres pour filtrer par Établissement.

Pour plus d’informations et d’options sur une vente de service spécifique, cliquez sur le numéro de la vente pour en afficher les détails.

Utiliser les états de services

L’état de service vous permet de mettre à jour la progression de vos services sur la page Services. Cliquez sur un service pour en afficher les détails, puis sur Marquer comme…

• Nouveauté
• Prêt à être effectué (pouce en l’air)
• En cours (sablier)
• Terminé (coche)

Les autres états En attente de pièces et En attente du client peuvent être sélectionnés manuellement en cliquant sur Marquer comme…, puis en sélectionnant une option dans le menu déroulant.

Vérifier et ajouter des informations sur les services

Les informations sur les services sont les notes internes qui sont utilisées pour consigner les informations relatives aux services, telles que les articles de service et le travail effectué.

Accédez à la page Services et cliquez sur un service pour en afficher les détails.

Article du client

Enregistrez les articles de service fournis par le client, y compris le nom de l’article, le numéro de série, la description et l’état. Lorsque vous créez un nouveau service, vous pouvez modifier ces renseignements. Les modifications sont alors répercutées dans tous les historiques de service. Si aucun article n’a été choisi lors de la création du service, cette section n’apparaît pas.

Travail à effectuer

Cette section indique le travail à effectuer et l’emplacement de tous les articles liés au service dans votre boutique.

Il s’agit des renseignements saisis lors de la création du service et des modifications ajoutées à mesure du déroulement du service, y compris les mises à jour de l’état d’avancement et les modifications de l’emplacement des articles liés au service. Pour ajouter des renseignements supplémentaires sur le travail à effectuer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Ajouter une note.

   

2. Saisissez les informations pertinentes dans les champs Ajoutez une note et Emplacement des articles.

   

3. Enfin, cliquez sur Ajouter une note.

   

Modifier des ventes de services

Vous pouvez modifier les ventes de services payées partiellement ou non payées.

Les ventes de services payées en totalité ne peuvent pas être modifiées. Elles doivent être annulées, puis recréées. Pour en savoir plus sur l’annulation des ventes, consultez notre article Annulation de ventes à l’aide de l’historique des ventes.

Modifier des ventes de services payées partiellement ou non payées (mises de côté)

Vous pouvez entièrement modifier les ventes de services payées partiellement ou non payées dont le solde a été mis de côté. Vous pouvez notamment ajouter ou supprimer des articles, ajuster les prix, les quantités et les réductions.

1. Cliquez sur Services à partir du menu principal.
2. Cliquez sur le service pour afficher ses détails.
3. Cliquez sur Continuer la vente.

   

4. Sur l’écran de caisse, vous pouvez :

   • Ajouter des produits
   • Retirer des produits
   • Modifier le coût du service
   • Modifier les quantités
   • Modifier les réductions
5. Une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires, cliquez sur Pay (payer), puis sur Layby (mettre de côté).

Modifier des ventes de services payées partiellement ou non payées (à paiement différé et incomplètes)

Seul l’ajout de produits à la vente est possible lors de la modification des ventes de services payées partiellement ou non payées et dont le solde a été mis en différé ou enregistré comme incomplet. Les produits existants seront verrouillés.

1. Cliquez sur Services à partir du menu principal.
2. Cliquez sur la vente de service pour afficher ses détails.
3. Cliquez sur Continuer la vente.

   

4. Ajoutez des produits selon les besoins.
5. Une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires :
   • Vente à paiement différé : cliquez sur Pay (payer) puis sur On account (à paiement différé).
   • Vente incomplète : cliquez sur Pay (payer) puis sur Save Sale (enregistrer la vente).

Afficher les modifications des ventes

Vous pouvez afficher l’ensemble des modifications apportées aux ventes de services, y compris le type, la date et la personne à l’origine de la modification. Voici comment faire :

1. Accédez à la page Historique des ventes.
2. Identifiez la vente de service, puis cliquez dessus pour en afficher les détails.
3. Cliquez sur Afficher les modifications.

   

4. Une fenêtre contextuelle s’ouvre alors, affichant toutes les modifications apportées à la vente.

   

Elle ne présente pas les modifications apportées à l’état du service, ni les notes associées à la programmation du service. Pour plus d’informations sur le suivi des services, consultez la section Ajouter des notes de service de cet article.

Modifier les programmations de service

Pour modifier la programmation du service, cliquez sur Modifier la programmation du service.

Vous arriverez sur la page Modifier le service dans laquelle vous pouvez modifier la date et la durée du service dans Schedule (Programmer le service) :

1. Indiquez la durée du service à l'aide des champs Heures et Minutes.
2. Cliquez sur Choisissez une date pour sélectionner la date (le jour même ou plus tard) constituant le point de départ de la sélection de dates.

   

3. À la section Date, vous verrez une liste de dates correspondant aux deux semaines suivant la date que vous venez de sélectionner. Sélectionnez une Date disponible dans cette liste.
4. Cliquez sur Enregistrer en haut de la page, et sur Ajouter une note si vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier la programmation, même si aucune date de programmation n’a été configurée lors de la création de la vente. Vous pouvez toujours modifier la programmation, même lorsqu’une vente a été entièrement payée.

Effectuer une vente de service

Une fois votre service terminé, vous devez le marquer comme Terminé dans Retail POS.

1. Accédez à la page Services et trouvez la vente de service qui doit être effectuée.
2. Cliquez sur la coche à droite de la vente de service. Si l’état du service doit être mis à jour, cliquez sur la vente de service pour en afficher les détails, cliquez sur Marquer comme puis sur Terminé dans le menu déroulant. Vous pouvez ensuite cliquer sur la coche.

   

3. Saisissez l’emplacement de l’article dans votre boutique pour faciliter son retrait.
4. Vous pouvez envoyer un e-mail à votre client pour l’informer que son article est prêt à être retiré. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Désactivez-la si vous ne souhaitez pas envoyer d’e-mail au client.

   

   Cet e-mail est envoyé automatiquement. Il ne peut pas être modifié ni personnalisé.

5. Cliquez sur Marquer comme « Terminé ». Si la vente de service était marquée comme incomplète, consultez la section Terminer des ventes incomplètes ci-dessous pour terminer la vente dans l’historique des ventes.

Terminer des ventes incomplètes

Une fois la vente incomplète marquée comme Terminée sur la page Services, vous devez également la marquer comme terminée dans l’historique des ventes.

1. Accédez à la page Caisse > Historique des ventes.
2. Trouvez la vente et cliquez sur la coche à côté de la vente.
3. Cliquez sur Marquer comme terminée.

   

Annuler une vente de service

Si vous avez besoin d’annuler une commande de service, vous pouvez annuler la vente dans Lightspeed Retail. Une fois la vente annulée, le service est automatiquement marqué comme annulé.

Prochaines étapes