Le module Insights qui comprend la fonctionnalité d’enregistrement de rapports personnalisés est gratuit jusqu’au 1er novembre dans le cadre de la version bêta publique. Si vous souhaitez essayer le module Insights, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

Les rapports sur les ventes, les stocks, les paiements et les taxes peuvent être personnalisés à l’aide de filtres, mesures et modifications du format des tableaux afin de les adapter à vos processus, puis enregistrés pour une utilisation permanente. Cette fonctionnalité est disponible pour les rôles d’utilisateurs administrateur et manager.

Enregistrer vos rapports personnalisés

1. Accédez à Rapports > Rapports sur les ventes, Rapports sur les stocks, Rapports sur les paiements ou Rapports sur les taxes.
   
2. Personnalisez votre rapport à l’aide des différents indicateurs, tels que Type de rapport, Mesure, Période, Comparaison et Filtres.
3. Une fois votre personnalisation effectuée, cliquez sur Enregistrer le rapport.
4. Nommez votre rapport, puis cliquez sur Enregistrer le rapport.

Le rapport personnalisé enregistré est désormais disponible dans l’onglet des rapports, à côté de l’onglet Résumé. Vous pouvez y trouver tous les autres rapports que vous avez créés.

Mettre à jour un rapport enregistré existant

1. Dans la page Rapports sur les ventes, Rapports sur les stocks, Rapports sur les paiements ou Rapports sur les taxes, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez mettre à jour.
2. Personnalisez le rapport à l’aide des différents indicateurs, tels que Type de rapport, Mesure, Période, Comparaison et Filtres.
3. Une fois votre personnalisation effectuée, cliquez sur Enregistrer le rapport.
4. Veillez à sélectionner Enregistrer dans un rapport existant, puis cliquez sur Enregistrer le rapport.
   
   

Renommer un rapport enregistré

1. Dans la page Rapports sur les ventes, Rapports sur les stocks, Rapports sur les paiements ou Rapports sur les taxes, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez renommer.
2. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Renommer dans le menu déroulant.
   
3. Saisissez le nouveau nom dans le champ Nom du rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
   

Supprimer vos rapports enregistrés

1. Dans la page Rapports sur les ventes, Rapports sur les stocks, Rapports sur les paiements ou Rapports sur les taxes, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.
   
3. Confirmez votre action en cliquant sur Supprimer le rapport. 
   

Prochaines étapes