Bonjour. Comment pouvons-nous vous aider ?

Exportation de vos données de rapports depuis Retail POS (X-Series)

Les rapports sont accessibles dans Retail POS à tout moment, mais vous pourriez avoir besoin de les personnaliser. Vous pouvez fusionner ou organiser les données en les exportant dans une feuille de calcul. Retail POS propose plusieurs types de rapports. Cet article détaille leur procédure d’exportation.

Historique des ventes

Le premier type de rapports que nombre de marchands exportent est Historique des ventes.

Cliquez sur Caisse > Historique des ventes pour y accéder, puis sélectionnez les options souhaitées dans les menus déroulants suivants : État, Client et Reçu ou note.

Vous pouvez également sélectionner Plus de filtres et trier les données par Établissement, Utilisateur et Date. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Rechercher pour filtrer les résultats, puis cliquez sur le bouton Exporter la liste afin de télécharger le rapport au format CSV.

sales_history_export.png

Rapports sur les ventes, sur les stocks, sur les paiements et sur les taxes

Pour exporter ces types de données dans des rapports, cliquez sur l’onglet Rapports situé à gauche et choisissez l’un des types de rapports à exporter. Nous utilisons un rapport sur les ventes dans cet exemple.

Export-Reporting-Data-Navigate.png

La méthode d’exportation de ce rapport est très similaire à celle pour les rapports sur les ventes, sur les stocks, sur les paiements et sur les taxes. Après avoir choisi le type de rapport, précisez les options dans les menus déroulants suivants : Type de rapport, Mesure, Période et Comparaison.

Le bouton Plus de filtres vous permet de filtrer votre sélection en incluant ou en excluant un mot-clé. Vous pouvez également inclure ou exclure les ventes de cartes-cadeaux du rapport sur les ventes en cliquant sur le bouton correspondant.

sales_report_export_options.png

Lorsque les données affichées correspondent à vos besoins, cliquez sur Exporter le rapport pour télécharger le rapport au format XLSX ou CSV, que vous pourrez ensuite ouvrir dans un tableur, comme Excel ou OpenOffice.

Les SKU qui commencent par un 0 ou qui comprennent plus de 14 caractères sont souvent modifiées lors de l'exportation dans un fichier CSV. Utilisez un fichier au format XLSX pour éviter cette erreur.

exporting-reporting-data2.png

Fermeture de caisse

Pour accéder au rapport de fermeture de caisse, cliquez sur Rapports > Fermetures de caisses. Ensuite, cliquez sur Export CSV (exporter au format CSV) en haut à droite de la page. Le téléchargement du fichier CSV débutera automatiquement.

register_closures_report.png

Lightspeed Payments

Le rapport Lightspeed Payments est disponible uniquement pour les marchands ayant intégré Lightspeed Payments.

Pour accéder au portail marchand de la plateforme Lightspeed Payments, accédez à Rapports > Lightspeed Payments.

lightspeed_payments_report.png

Vous pouvez consulter les paiements individuels sous l’onglet Paiements ou les dépôts sous l’onglet Payouts (versements). Pour en savoir plus sur le rapport Lightspeed Payments, cliquez ici.

Pour exporter les rapports sur les paiements et les versements, cliquez sur le bouton Exporter.

Lightspeed-Payments-Report-Export.png

Astuces

Voici quelques suggestions pour exploiter au mieux l’outil de rapports Exporter le rapport de Retail POS.

Comparer et fusionner des rapports

L’outil Exporter le rapport simplifie grandement la comparaison de rapports lorsque cette fonction est disponible. Vous pouvez consulter plusieurs rapports exportés côte à côte et les fusionner pour comparer les valeurs une à une.

Tenir un registre de vos stocks disponibles

La section Rapports de Retail POS compile les données pour établir l’historique des stocks, mais vous pourriez avoir besoin de tenir un registre des stocks disponibles sur une période donnée. En exportant fréquemment les rapports Stocks disponibles, vous disposerez d’un registre actualisé de vos niveaux de stocks.

Créer des graphiques personnalisés

Vous pouvez également utiliser ces données pour créer vos propres graphiques dans un tableur.

Cet article vous a-t-il été utile ?