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Familiarisation avec Retail POS (X-Series)

Toute la navigation dans Retail POS s’effectue à l’aide du menu principal et du menu secondaire. Ceux-ci sont affichés sur le côté gauche de l’écran. Après avoir sélectionné une catégorie dans le menu principal, un menu secondaire s’ouvre et affiche les sections disponibles dans cette catégorie. Comparaison du menu principal et du menu secondaire dans Retail POS

Le menu principal comprend des catégories représentant chaque domaine de Retail POS, comme le Catalogue ou les Rapports.

En sélectionnant l’une des catégories du menu principal (à l’exception de l’accueil), le menu secondaire s’affiche et la première option s’ouvre par défaut (par exemple, Catalogue > Produits). Le menu principal se réduit et n’affiche que les icônes (et reste accessible), tandis que le menu secondaire vous permet de parcourir les différentes sections de la catégorie.

Pour fermer le menu secondaire et voir le menu principal dans son intégralité, cliquez sur l’icône Afficher le menu en bas du menu. Vous pouvez rouvrir le menu secondaire en cliquant sur Masquer le menu.

Les catégories du menu principal et les options du menu secondaire peuvent varier selon votre forfait Retail POS et les intégrations que vous utilisez.

Accueil

Le menu Accueil donne un aperçu des performances de votre entreprise, généré par les rapports Retail POS. Lorsque vous vous connectez pour la première fois de la journée, vous accédez par défaut au tableau de bord de la page d’accueil, et vous pouvez ensuite accéder à d’autres sections de Retail POS à partir de ce tableau de bord. Le menu Accueil est la seule catégorie de menu principal qui n’a pas d’options de menu secondaires. Tableau de bord de la page d’accueil de Retail POS

Caisse

Le menu Caisse est le point central de Retail POS :

  • Réalisez des ventes depuis l’écran Caisse, la plateforme centrale de traitement des ventes de Retail POS.
  • Conservez des données de caisse précises avec l’onglet Ouverture et fermeture.
  • Suivez, gérez et vérifiez les ventes grâce à l’Historique des ventes.
  • Contrôlez les flux de trésorerie depuis la section Fonds de caisse.
  • Vérifiez votre connexion depuis l’onglet État.
  • Configurer les paramètres de la caisse sélectionnée dans les Paramètres.
  • Gérez les Devis.

La catégorie Caisse du menu principal affiche l’écran de caisse et les options du menu secondaire

Rapports

Le menu Rapports est le cœur des analyses de Retail POS. Cette catégorie vous permet de sonder vos données en profondeur et d’obtenir une meilleure compréhension de votre entreprise. Plusieurs fonctionnalités de rapport sont disponibles, en fonction de votre forfait :

  • Le Tableau de bord* vous donne un aperçu des principaux indicateurs de performance.
  • Analysez vos données de vente avec les Rapports sur les ventes*.
  • Utilisez les Rapports sur les stocks* pour optimiser vos niveaux de stock.
  • Examinez l’origine des paiements à l’aide des Rapports sur les paiements.
  • Utilisez Lightspeed Payments pour maximiser votre capacité de traitement des paiements.
  • Passez en revue les Fermetures de caisses pour obtenir plus d’informations sur les ventes.
  • Suivez les modes de paiement complémentaires tels que les cartes-cadeaux et les crédits en boutique.
  • Garantissez la précision de votre comptabilité à l’aide des Rapports sur les taxes.

* Le tableau de bord, les rapports sur les stocks et certains indicateurs des rapports sur les ventes peuvent être restreints selon le forfait Retail POS auquel vous avez souscrit. Pour en savoir plus sur la disponibilité des rapports, consultez l’article Rapports de base et rapports avancés dans Retail POS (X-Series).Catégorie Rapports du menu principal présentant le tableau de bord et les options du menu secondaire

Catalogue

Le menu Catalogue est consacré à vos produits. Cette catégorie vous permet de personnaliser votre catalogue de produits et de contrôler de nombreuses fonctionnalités autour de celui-ci :

  • Créez un solide catalogue de produits depuis la section Produits.
  • Utilisez les Promotions et les Catalogues de prix pour augmenter votre capacité de vente.
  • Organisez vos produits en ajoutant des Marques, des Fournisseurs, des Étiquettes de produits et des Catégories de produits.
  • Élargissez votre offre de produits grâce aux Cartes-cadeaux.

Catégorie Catalogue du menu principal présentant la page des produits et les options du menu secondaire.

Stocks

Le menu Stocks est le centre de gestion des stocks.

  • La Gestion des stocks vous permet de commander, de réceptionner et de transférer des stocks.
  • Conservez des niveaux de stocks exacts en effectuant des Inventaires.
  • Attribuez des stocks aux commandes sur la page Commandes.

Catégorie Stocks du menu principal présentant la page de gestion des stocks et les options du menu secondaire

Clients

Le menu Clients liste les personnes qui achètent vos produits et vous permet de créer des profils clients personnalisés pour le suivi des ventes, la promotion et le marketing, et la collecte de données.

  • Créez une base de données clients depuis la section Clients.
  • Utilisez les Groupes pour élargir l’offre proposée à vos clients.

Catégorie Clients du menu principal présentant la page Clients et les options du menu secondaire

Configuration

Le menu Configuration est le pilier de votre compte Retail POS. C’est dans cette catégorie que vous pouvez créer, personnaliser, configurer et améliorer votre boutique grâce à plusieurs paramètres et fonctionnalités.

  • Ajustez les paramètres généraux, la Facturation, les Types de paiement et les Taxes de vente.
  • Configurez et gérez vos Établissements et caisses.
  • Élargissez votre offre avec les Paiements différés, la Fidélisation client et le Crédit en boutique.
  • Configurez l’accès de votre personnel au compte dans la section Utilisateurs.
  • Intégrez des Applications pour améliorer les capacités de Retail POS.

Catégorie Configuration du menu principal présentant la page des paramètres généraux et les options du menu secondaire

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