L’historique des ventes vous permet de consulter les détails d’une vente, retourner des ventes terminées, imprimer de nouveau ou envoyer des reçus par e-mail, et récupérer et continuer les ventes à paiement différé, mises de côté ou en attente. Les administrateurs et les managers peuvent également y apporter des modifications aux paiements effectués pour des ventes.
Pour accéder à l’historique des ventes dans Retail POS sur ordinateur, accédez à Caisse > Historique des ventes.
Pour accéder à l’historique des ventes dans l’application Retail POS sur iPad, appuyez sur le bouton menu en haut à gauche de l’écran pour ouvrir la barre latérale, puis sélectionnez Historique des ventes.
Il est également possible de consulter l'historique des ventes dans notre application Lightspeed Reporter. Pour en savoir plus, consultez notre article Utilisation de l’application Reporter (X-Series) sur iOS ou Android.
Parcourir l’historique des ventes
Onglets
Trois onglets se trouvent en haut de la page de l’historique des ventes :
Toutes : cet onglet vous permet de trouver toutes vos ventes historiques. Vous pouvez consulter, modifier et gérer vos ventes à partir de cet onglet.
Traiter un retour : cet onglet vous permet de récupérer une vente pour traiter un retour en tant qu’échange ou remboursement.
Continuer une vente : cet onglet affiche toutes les ventes en cours, notamment les ventes à paiement différé, mises de côté et en attente. Vous pouvez facilement continuer le traitement de ces ventes en cliquant sur l’icône Continuer la vente à côté de la vente concernée.
Filtres de recherche
Les filtres de recherche sont un excellent moyen d’affiner votre recherche pour trouver une transaction spécifique dans l’historique des ventes. Selon le nombre de transactions traitées dans votre boutique, les filtres de recherche peuvent faciliter vos recherches.
Vous pouvez filtrer selon la date ou plage de dates spécifiques, l’état de la vente, l’établissement où la vente a été effectuée, le numéro de reçu de la vente, l’utilisateur Retail POS de l’établissement qui a traité la vente ou le nom du client associé à la vente. Si tous les filtres ne sont pas visibles, cliquez sur Plus de filtres.
Vous aurez ensuite la possibilité de filtrer également par établissement, utilisateur et date.
Liste des ventes
La liste des ventes se trouve sous les filtres de recherche. C’est là que sont enregistrées toutes vos ventes, en fonction de l’onglet que vous avez sélectionné et des filtres que vous avez spécifiés. Par défaut, les transactions les plus récentes figureront en haut de la liste et les renseignements de base de chaque vente s’afficheront.
Consulter les détails d’une vente
Dans l’historique des ventes, vous pouvez consulter les informations détaillées de chaque vente effectuée.
Une fois que vous avez identifié la vente souhaitée, cliquez sur la flèche pour afficher ses détails. Vous obtenez ainsi une analyse détaillée des produits concernés par la vente et les paiements effectués. Afficher les détails de cette vente révèlera aussi certaines options de gestion des ventes.
À partir de cet onglet, vous pouvez traiter des retours, modifier les paiements d’une vente, imprimer de nouveau ou renvoyer des reçus et continuer des ventes en cours, ainsi que des ventes à paiement différé, mises de côté ou en attente.
Retourner une vente
Vous ne pouvez effectuer un retour que sur les ventes entièrement payées, y compris les ventes à paiement différé et mises de côté. Vous ne pouvez pas traiter de retour sur une vente à paiement différé ou mise de côté en cours.
Vous pouvez utiliser l’historique des ventes pour retourner des ventes entièrement payées, y compris les ventes à paiement différé et les ventes mises de côté. Pour plus d’instructions sur le retour d’une vente, consultez notre guide Retour d’une vente dans Retail POS (X-Series).
Modifier les paiements d’une vente
Les rôles d’utilisateur manager et administrateur sont autorisés à modifier les paiements effectués pour des ventes depuis l’historique des ventes. Vous pouvez modifier le type de paiement, la date, l’heure et le montant des paiements, et ajouter des paiements supplémentaires aux ventes mises de côté ou à paiement différé.
- Accédez à Caisse > Historique des ventes, et trouvez la vente que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la vente.
- Cliquez sur Modifier.
- Une boîte de dialogue s’ouvrira pour vous permettre de modifier les informations que vous souhaitez. Cela inclut la date de vente ainsi que le type, la date, l’heure et le montant du paiement. Vous pouvez également ajouter un autre paiement.
- Il est impossible de modifier des paiements à l’aide du bonus fidélité, du crédit en boutique ou des cartes-cadeaux.
- Il est impossible de modifier le montant de l’arrondissement d’un paiement en espèces.
- Il est impossible de corriger un paiement intégré.
- Il est possible de transformer un paiement non intégré en un paiement intégré.
Annuler une vente
Vous pouvez annuler des ventes à l’aide de l’historique des ventes. L’annulation d’une vente renverra les produits vendus dans les stocks et annulera tous les paiements effectués pour cette vente. Pour plus d’informations sur l’annulation d’une vente, consultez notre article Annulation de ventes à l’aide de l’historique des ventes.
Récupérer et continuer une vente
Vous pouvez utiliser l’historique des ventes pour récupérer et continuer des ventes en cours, telles que les ventes en attente, mises de côté et à paiement différé. Pour plus d’informations sur la récupération et la poursuite d’une vente, consultez notre article Récupération des ventes grâce à l’historique des ventes.
Imprimer ou envoyer de nouveau un reçu
En fonction des paramètres de votre boutique, lorsqu’une vente est terminée, une invite vous demandera de fournir un reçu au client. Il peut s’agir d’un reçu imprimé ou envoyé par e-mail. Pour réimprimer ou renvoyer ce reçu, consultez les instructions détaillées dans notre article Réimpression des reçus à partir de l’historique des ventes.
Exporter les données de ventes
Vous pouvez choisir d’exporter vos 1 000 dernières ventes sous la forme d’un fichier CSV si vous souhaitez disposer de vos données de vente dans une feuille de calcul. Vous pouvez également appliquer des filtres à la liste des ventes afin d’exporter les 1 000 dernières ventes en fonction de vos paramètres de filtre.
Pour exporter vos 1 000 dernières ventes, définissez vos paramètres de filtre dans l’historique des ventes et cliquez sur Exporter la liste.
Vos données de vente seront alors exportées sous la forme d’un fichier CSV.
Traitement final des commandes
Les commandes en boutique et en ligne sont enregistrées dans l’historique des ventes. Vous pouvez y gérer et modifier des commandes et marquer des commandes incomplètes comme traitées lorsqu’elles sont terminées. Toutes les commandes sont également enregistrées dans la page Commandes (Stocks > Commandes) pour une meilleure visibilité.
Si votre boutique Retail POS a intégré votre boutique eCom (E-Series), BigCommerce, Shopify ou WooCommerce, les commandes en ligne effectuées sur ces plateformes seront synchronisées avec Retail POS.
Pour connaître les détails du traitement des commandes dans Retail POS, consultez notre guide sur le sujet.