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Gestion des soldes de ventes à paiement différé

Les ventes à paiement différé sont des ventes pour lesquelles un client achète des produits qu’il emporte au moment de la vente et qu’il souhaite payer à une date ultérieure. En créant une vente à paiement différé, vous créez une facture pour cette vente, que le client devra régler. Vous pouvez consulter et gérer les ventes à paiement différé à partir de la page Clients ou au cours d’une vente.

Consulter les ventes en différé

Pour consulter les détails des ventes en différé d’un client, il vous suffit de cliquer sur son nom pendant une transaction, sur la page Historique des ventes ou sur la page Clients. Ensuite, accédez à l’onglet Compte pour obtenir une vue d’ensemble de ses opérations en différé.

Soldes

L’onglet Compte fournit des informations supplémentaires sur les différents soldes de votre client.

  • Solde : solde mobile qui est recalculé à chaque nouvelle transaction. Ce solde comprend les ventes en différé et les ventes mises de côté.
  • Solde hors ventes mises de côté : solde total des transactions en différé.
  • Ventes mises de côté : solde total des transactions mises de côté.
  • Permettre les paiements différés : limite des paiements en différé.
  • Limite disponible : limite restante pour les paiements en différé. Ce montant est différent de la limite de paiements en différé disponible dans la fenêtre des renseignements du client.
  • Montant total dépensé : valeur totale dépensée à ce jour
  • Les 12 derniers mois : valeur totale dépensée au cours des 12 mois qui ont précédé le dernier achat du client (et non les 12 mois précédant la date de la consultation).

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Période

Cette section est divisée en deux parties : la période en cours et la période précédente.

La période en cours est la période du solde différé du 1er du mois en cours à la date du jour. Cette section indique les éléments suivants :

  • Solde : le montant actualisé du solde en différé. Ce montant est le même que celui indiqué dans la fenêtre des renseignements du client et peut être modifié jusqu’au dernier jour du mois.
  • Solde d’ouverture : le solde de clôture du solde différé du mois précédent.

La période précédente est la période allant du premier au dernier jour du mois précédent. Cette section indique les éléments suivants :

  • Solde de clôture : le solde du compte au dernier jour de la période.
  • Solde d’ouverture : le solde de clôture du solde différé du mois précédent.

Vous pouvez différencier la période actuelle de la période précédente grâce à la balise située à côté des dates. Vous pouvez cliquer sur la période pour afficher plus de détails.

La colonne Montant indique le montant total de la transaction effectuée par votre client. Ce montant peut correspondre à une vente, à un paiement pour une vente spécifique ou à un paiement du solde.Affichage des détails de la période, qui indiquent les transactions de la période.

Payer des soldes de ventes à paiement différé

Vous pouvez définir la politique que vous souhaitez en matière de délais et de modes de paiement pour les soldes de ventes à paiement différé.

Pour appliquer un paiement au solde de paiement différé d’un client, vous pouvez soit appliquer un paiement sur la page Clients, soit appliquer un paiement au moment d’une vente.

Les marchands qui utilisent Lightspeed Payments peuvent également envoyer un lien de paiement en ligne pour les ventes à paiement différé. Consultez la section Envoi de liens Lightspeed Payments par e-mail pour les ventes à paiement différé pour plus d'informations.

Appliquer un paiement sur la page Clients

Vous pouvez appliquer un paiement au solde de paiement différé depuis la page du client et accepter manuellement de l’argent comptant, ou accepter un type de paiement intégré* en dehors de Retail POS.

*Tous les terminaux de paiements intégrés n’autorisent pas les paiements traités manuellement. Les marchands utilisant Lightspeed Payments devront appliquer un paiement lors de la vente pour payer le solde de paiement différé.

  1. Accédez à la page Clients > Clients.
  2. Trouvez le client, en utilisant des filtres si nécessaire.
  3. Cliquez sur le nom du client pour afficher les détails.L’onglet Compte avec les détails du compte client
  4. Cliquez sur Payer le solde de compte.Bouton Payer le solde en surbrillance
  5. Dans le champ Montant, saisissez le montant que vous souhaitez régler.
  6. Sélectionnez le type de paiement dans le menu déroulant.

    Si vous payez le solde de paiement différé avec un mode de paiement intégré, le montant ne déclenchera pas automatiquement votre terminal de paiement. Vous devrez traiter le paiement manuellement sur le terminal.

  7. Sélectionnez la caisse à laquelle vous souhaitez joindre le paiement à partir du menu déroulant Caisse. Pay account balance modal showing field for entering amount and drop downs for payment type and register to assign the payment to.
  8. Cliquez sur Payer le solde.

Le paiement sera alors appliqué (en commençant par les factures les plus anciennes) et le solde total du client sera mis à jour.

Après avoir actualisé la page, le nouveau solde mis à jour s’affichera.

Pour les marchands qui ont intégré Xero, la mise à jour et la synchronisation des factures avec Xero peuvent prendre quelques secondes.

Appliquer un paiement au moment d’une vente

L’application de paiements en différé à une vente n’est disponible que sur le Web, pas sur iPad.

Si le client effectue un nouvel achat et souhaite payer le solde d’une vente à paiement différé, il peut le faire en même temps. Cela vous permet également d’utiliser un type de paiement intégré sans avoir à traiter et appliquer manuellement le paiement ultérieurement.

Pour appliquer un paiement au moment d’une vente, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à la page Vendre> Vendre.
  2. Ajoutez un client à la vente.
  3. Ajoutez les produits à la vente.
  4. Cliquez sur Pay (payer).
  5. Sur l’écran de caisse, un bandeau bleu au-dessus du nom du client indique que le client a un solde de compte impayé. Cliquez sur Ajouter un paiement dans cette bannière.Bannière sur l’écran de caisse indiquant que le client a un solde de compte impayé.
  6. Saisissez la valeur que le client souhaite payer pour le solde de paiements différés dans le champ Montant à payer. Champ Montant à payer
  7. Cliquez sur Ajouter un paiement. Cela ajoutera le montant du paiement différé au montant de la vente en cours.Écran de caisse avec la vente en cours et le paiement différé additionnés pour créer la vente totale.
  8. Traitez la vente en utilisant le mode de paiement souhaité par le client.

    Les ventes auxquelles s’ajoutent des paiements en différé doivent être réglées en espèces ou par carte. Le crédit en boutique, les bonus fidélité, la mise de côté et les paiements en différé ne sont pas acceptés pour ces transactions.

  9. Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).

Prochaines étapes

Annulation de ventes à l’aide de l’historique des ventes

Découvrez comment annuler des ventes à paiement différé depuis l’historique des ventes.

En savoir plus

Définition de limites de ventes à paiement différé

Déterminez des limites de ventes à paiement différé par défaut et customisées.

En savoir plus

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