Ajouter un nouveau client lors d’une vente

Dans Retail POS, vous pouvez ajouter et enregistrer un nouveau client directement pendant une vente, sans avoir besoin de quitter la vente active.

1. Localisez le champ de recherche Add a customer (ajouter un client), puis tapez son nom.
2. Cliquez sur Ajouter « x » comme nouveau client. Une boîte de dialogue s'ouvre alors, vous permettant de saisir les détails du client.

   

3. Ici, vous pouvez ajouter le prénom et le nom du client, son adresse e-mail et son numéro de téléphone ainsi qu'un groupe de clients, le cas échéant.

   

4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements.
5. Ici, vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.

   

6. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.
7. Traitez la vente comme d’habitude.

Ajouter un client sur la page Clients

Vous pouvez ajouter, consulter et gérer les clients depuis la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Ajouter un client.

   

3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, vous pouvez saisir le prénom et le nom du nouveau client, ainsi que son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son groupe de clients, le cas échéant.

   

4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements.
5. Ici, vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de paiement différé, activer le module de fidélisation et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.

   

6. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.

Ajouter des clients à l’aide d’une feuille de calcul

Vous pouvez facilement importer des clients depuis un système existant, tel que MYOB, Outlook ou SharePoint, au moyen d’une feuille de calcul.

Formatage de votre liste de clients pour utilisation dans Retail POS

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Exporter la liste.

   

3. Ouvrez votre système actuel, que ce soit MYOB, Outlook, SharePoint ou un autre, et exportez vos clients sous forme de fichier CSV.
4. Ouvrez le fichier CSV que vous avez exporté depuis Retail POS.
5. Copiez les données de votre fichier client actuel que vous souhaitez transférer vers Retail POS dans le fichier d’exportation CSV client de Retail POS. Par exemple, mappez 'First Name' avec 'first_name' et 'Last Name' avec 'last_name'. Séparez les données par des virgules afin de faciliter le téléchargement.
   

   Certaines cellules du fichier CSV de Retail POS, comme YTD Balance (solde cumulé) et Loyalty Points (bonus fidélité), sont générées par l’activité de vente dans Retail POS et ne peuvent pas être importées.

Importation du fichier clients dans Retail POS

Après avoir transféré toutes les informations nécessaires dans votre feuille de calcul de clients Retail POS, vous devez importer le fichier dans votre base de données clients Retail POS.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Importer des clients.

   

3. Sur la page Importer des clients, téléchargez le fichier en le faisant glisser, ou cliquez sur Sélectionner un fichier à télécharger pour rechercher et ajouter le fichier.

   

   Assurez-vous que le fichier que vous téléchargez est au format .csv, .xlsx ou .xls. Les autres types de fichiers ne fonctionneront pas.

4. Dès que vous avez ajouté le fichier, Retail POS effectue une vérification d’erreurs. Cela peut prendre quelques minutes.
   • Si la feuille de calcul est validée, votre liste de clients sera mise à jour.
   • Si des erreurs sont détectées, reportez-vous à la section Dépannage de cet article.

Dépannage

Si des erreurs sont détectées pendant le téléchargement du fichier, un écran d’erreur s’affichera.

Examinez la cause de l’erreur et téléchargez une nouvelle version de votre feuille de calcul indiquant ce qu’il faut corriger.

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, supprimez la colonne d’erreurs du fichier CSV, puis réimportez le fichier en le faisant glisser-déposer sur la page ou en parcourant votre ordinateur.

Pendant le téléchargement du fichier, il se peut que vous receviez des conseils pour améliorer les données de votre feuille de calcul.

Si le format de la date de naissance est incorrect ou s’il manque des noms de clients, un message d’avertissement apparaîtra. Bien que la correction de ces problèmes ne soit pas obligatoire, elle est recommandée pour faciliter le téléchargement et garantir l’exactitude de la base de données clients.

Vous pouvez télécharger le fichier CSV pour corriger les erreurs ou cliquer sur Continuer quand même pour importer la feuille de calcul telle quelle.

Si vous ne parvenez toujours pas à télécharger le fichier, contactez le soutien technique.

Supprimer un client sur la page Clients

Si vous voulez supprimer un seul client, vous pouvez le faire depuis la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez le client que vous souhaitez supprimer et cliquez sur la flèche pour en afficher les détails.
3. Cliquez sur Supprimer.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer le client et cliquez sur Supprimer.Toutes les données associées à ce client, notamment l'historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot sur la page Clients.

Si vous souhaitez supprimer de nombreux clients en même temps, vous pouvez le faire à l'aide des actions en lot disponibles sur la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Trouvez les clients que vous souhaitez supprimer et cochez les cases à côté de leurs noms.
3. Cliquez sur Choisir une action > Supprimer les clients.

   

4. Confirmez que vous souhaitez supprimer les clients et cliquez sur Supprimer. Toutes les données associées aux clients, notamment l'historique des ventes et les rapports, afficheront Client anonyme après la suppression.

Supprimer des clients en lot à l'aide d'une demande à l'équipe d’importation Retail

Lorsque vous devez supprimer un nombre important de clients ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez soumettre une demande à l'équipe d’importation Retail. Pour ce faire, vous devrez préparer une feuille de calcul puis la soumettre à l'équipe pour traitement.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Filtrez les clients que vous souhaitez supprimer, le cas échéant, à l'aide des filtres groupe de clients, ville, pays ou date de création.

   

3. Cliquez sur Exporter la liste.

   

4. Dans le fichier exporté, supprimez toutes les colonnes sauf customer_code (code_client), first_name (prénom) et last_name (nom).

   Assurez-vous que le fichier exporté contient uniquement les clients que vous voulez supprimer. Retirez les lignes contenant des clients que vous voulez conserver.

5. Enregistrez et exportez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
6. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l'échec de l'importation des données.
   • Retirez les caractères spéciaux.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu'elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en entiers classiques (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules (y compris les cellules contenant des chiffres) en texte brut [format> chiffre > texte brut dans Google Sheets].
7. Envoyez votre fichier à l'équipe d’importation Retail.

Prochaines étapes