Ajouter un nouveau client lors d’une vente

Dans Retail POS, vous pouvez ajouter et enregistrer un nouveau client directement pendant une vente, sans avoir besoin de quitter la vente active.

1. Localisez le champ de recherche Add a customer (ajouter un client), puis tapez son nom.
2. Cliquez sur Add "X" as a new customer (ajouter « X » comme nouveau client). Une boîte de dialogue s’ouvre, et vous pouvez y saisir les renseignements du client.
3. Saisissez le prénom et le nom, ainsi que l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le groupe de clients, le cas échéant.
4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements.
5. Vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de solde, activer la fidélité et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.
6. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.
7. Traitez la vente comme d’habitude.

Ajouter un client sur la page Clients

Vous pouvez ajouter, consulter et gérer les clients depuis la page Clients.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Ajouter un client.
3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, vous pouvez saisir le prénom et le nom du nouveau client, ainsi que son adresse e-mail, son numéro de téléphone et son groupe de clients, le cas échéant.
4. Cliquez sur l’onglet Détails pour ajouter plus de renseignements.
5. Vous pouvez inclure des détails supplémentaires sur votre client, définir des limites de solde, activer la fidélité et choisir un taux de taxe spécifique à ce client, le cas échéant.
6. Remplissez les champs souhaités, puis cliquez sur Créer.

Ajouter des clients à l’aide d’une feuille de calcul

Vous pouvez facilement importer des clients depuis un système existant, tel que MYOB, Outlook ou SharePoint, au moyen d’une feuille de calcul.

Formatage de votre liste de clients pour utilisation dans Retail POS

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Exporter la liste.
3. Ouvrez votre système actuel, que ce soit MYOB, Outlook, SharePoint ou un autre, et exportez vos clients sous forme de fichier CSV.
4. Ouvrez le fichier CSV que vous avez exporté depuis Retail POS.
5. Copiez les données de votre fichier client actuel que vous souhaitez transférer vers Retail POS dans le fichier d’exportation CSV client de Retail POS. Par exemple, mappez 'First Name' avec 'first_name' et 'Last Name' avec 'last_name'. Séparez les données par des virgules afin de faciliter le téléchargement.
   

   Certaines cellules du fichier CSV de Retail POS, comme YTD Balance (solde cumulé) et Loyalty Points (bonus fidélité), sont générées par l’activité de vente dans Retail POS et ne peuvent pas être importées.

Importation du fichier clients dans Retail POS

Après avoir transféré toutes les informations nécessaires dans votre feuille de calcul de clients Retail POS, vous devez importer le fichier dans votre base de données clients Retail POS.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Cliquez sur Importer des clients.
3. Sur la page Importer des clients, téléchargez le fichier en le faisant glisser-déposer sur la page, ou cliquez sur Sélectionner un fichier à télécharger… pour rechercher et ajouter le fichier.

   Assurez-vous que le fichier que vous téléchargez est au format .csv, .xlsx ou .xls. Les autres types de fichiers ne fonctionneront pas.

4. Dès que vous avez ajouté le fichier, Retail POS effectue une vérification d’erreurs. Cela peut prendre quelques minutes.
   • Si la feuille de calcul est validée, votre liste de clients sera mise à jour.
   • Si des erreurs sont détectées, reportez-vous à la section Dépannage de cet article.

Dépannage

Si des erreurs sont détectées pendant le téléchargement du fichier, un écran d’erreur s’affichera.

Examinez la cause de l’erreur et téléchargez une nouvelle version de votre feuille de calcul indiquant ce qu’il faut corriger.

Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, supprimez la colonne d’erreurs du fichier CSV, puis réimportez le fichier en le faisant glisser-déposer sur la page ou en parcourant votre ordinateur.

Pendant le téléchargement du fichier, il se peut que vous receviez des conseils pour améliorer les données de votre feuille de calcul.

Si le format de la date de naissance est incorrect ou s’il manque des noms de clients, un message d’avertissement apparaîtra. Bien que la correction de ces problèmes ne soit pas obligatoire, elle est recommandée pour faciliter le téléchargement et garantir l’exactitude de la base de données clients.

Vous pouvez télécharger le fichier CSV pour corriger les erreurs ou cliquer sur Continuer quand même pour importer la feuille de calcul telle quelle.

Si vous ne parvenez toujours pas à télécharger le fichier, contactez le soutien technique.

Prochaines étapes