Les rapports sur les ventes vous permettent d’analyser en profondeur les données relatives aux ventes de votre boutique. Vous pouvez suivre la progression des ventes, anticiper l’avenir et prendre des décisions éclairées sur les promotions à organiser en fonction de données tangibles.
Accédez à Reporting > Sales reports (rapports > rapports sur les ventes). Utilisez les informations suivantes pour personnaliser les rapports sur les ventes selon vos besoins.
Type de rapport
Par défaut, vos rapports sur les ventes affichent un résumé des ventes (Sales summary). Vous pouvez affiner certaines données pour analyser des tendances à l’aide du menu déroulant Report type (type de rapport).
Les types de rapports disponibles dépendent du forfait Retail POS de votre compte. Si vous ignorez le forfait auquel vous avez souscrit, accédez à Setup > Billing (configuration > facturation) et recherchez la mention You’re currently on the X plan (vous utilisez actuellement le forfait X).
Reportez-vous à la colonne de votre forfait ci-dessous pour connaître les types de rapports auxquels vous avez accès :
| Base | Essentiel et Standard | Professionnel, Entreprise et Avancé |
|---|---|---|
|
* Non disponible pour le forfait Essentiel |
|
Critère
Filtrez vos résultats de ventes selon différents angles à l’aide du menu déroulant Measure (critère).
Les critères des rapports sur les ventes dépendent du forfait Retail POS de votre compte. Si vous ignorez le forfait auquel vous avez souscrit, accédez à Setup > Billing (configuration > facturation) et recherchez la mention You’re currently on the X plan (vous utilisez actuellement le forfait X).
Reportez-vous à la colonne de votre forfait ci-dessous pour connaître les types de rapports sur les ventes auxquels vous avez accès :
| Base | Essentiel et Standard | Professionnel, Entreprise et Avancé |
|---|---|---|
|
|
|
Plage de dates
Vous pouvez définir une plage de dates pour ce rapport. Cliquez sur le menu déroulant Date range (plage de dates), puis choisissez d’analyser la performance de vos ventes sur une période donnée (Specify period [définir la période]) ou entre deux dates (Specify dates [définir les dates]).
Définir la période
Il y a deux paramètres à définir lorsque vous utilisez l’option Specify period (définir la période) :
1. Pour commencer, choisissez l’unité de temps de la période à comparer sur le rapport parmi les suivantes : année, trimestre, mois, semaine, jour et heure.
2. Lorsque vous avez choisi l’unité de temps du rapport, choisissez une plage de temps parmi les options suivantes :
- [comparison period] to date ([unité de temps] jusqu’à aujourd’hui) : par exemple l’année en cours jusqu’à aujourd’hui ou les ventes du jour.
- Previous [comparison period] ([unité de temps] précédent[e]) : par exemple l’année précédente ou le jour précédent.
- Last x [comparison period] (x dernier[s]/dernière[s] [unité de temps]) : par exemple les deux dernières années, les dix derniers jours ou les trois dernières semaines.
- x [comparison period], from xx/xx/xxxx (x [unité de temps], à partir de xx/xx/xxxx) : par exemple 6 mois, à partir du 1er janvier 2014.
Le rapport généré portera sur les périodes de comparaison sélectionnées.
Définir les dates
Si vous souhaitez filtrer vos rapports en fonction de deux dates fixes, cliquez sur Specify dates (définir les dates). Ensuite, sélectionnez la date de début (From) et la date de fin (To), puis cliquez sur Apply (appliquer). Le rapport généré portera sur la plage de dates sélectionnée.
Comparaison
Remarque
La fonctionnalité de comparaison n’est pas disponible pour les forfaits Lite, Essentiel et Standard.
Utilisez la fonctionnalité de comparaison pour comparer une période de temps en particulier à la période correspondante de l’année précédente. Vous pouvez ainsi déterminer la saisonnalité de vos activités.
Après avoir défini la plage de dates, sélectionnez l’option Comparison (comparaison), puis choisissez parmi les options suivantes :
- No comparison (aucune comparaison) : aucune comparaison n’est effectuée (par défaut).
- Same dates in previous year (même plage de dates, l’année précédente) : les dates comparées s’affichent.
- Same period in previous year (même période, l’année précédente) : les périodes sont comparées selon les jours de la semaine.
Cliquez sur Apply (appliquer) pour comparer les dates dans le rapport.
Autres filtres
La barre de filtres vous permet d’affiner vos données afin d’approfondir votre analyse. Pour l’ouvrir, cliquez sur More filters (autres filtres).
Dans le menu déroulant, choisissez d’inclure ou d’exclure le type de filtre en cliquant sur Include (inclure) ou sur Exclude (exclure). Si vous souhaitez exclure ou inclure des filtres spécifiques, ajoutez le premier filtre et cliquez sur + Exclude (+ exclure) ou sur + Include (+ inclure), selon votre choix de départ.
Voici les types de filtres pouvant être appliqués au rapport sur les ventes :
- Nom de produit
- UGS de produit
- Type de produit
- Étiquette de produit
- Caractéristiques de variante
- Client (recherche par nom ou adresse courriel)
- Groupe de clients
- Nom d’établissement
- Nom de fournisseur
- Nom de marque
- Caisse
- Utilisateur
Remarque
Comme vous pouvez ajouter plusieurs filtres, il est important de comprendre comment ceux-ci fonctionnent ensemble.
- Si vous ajoutez plus d’un filtre du même type, seul l’un d’entre eux sera appliqué. Par exemple, si vous entrez les filtres Supplier: Nike (fournisseur : Nike) et Supplier: Adidas (fournisseur : Adidas), le rapport affichera les données de vente des produits ayant pour fournisseur Nike ou Adidas.
- Si vous ajoutez un filtre d’un autre type, les filtres seront tous appliqués. Par exemple, si vous entrez les filtres Supplier: Nike (fournisseur : Nike) et Type: Shoes (type : chaussures), le rapport affichera les données de vente des produits de type chaussures et dont le fournisseur est Nike.
- L’ajout d’un filtre de même type élargit votre recherche et vous permet d’obtenir PLUS de résultats
- L’ajout d’un filtre d’un autre type restreint votre recherche et vous donne ainsi MOINS de résultats.
Vous pouvez aussi choisir d’inclure les cartes-cadeaux dans votre rapport en activant le paramètre Include gift card sales (inclure les ventes de cartes-cadeaux). Ce paramètre est désactivé par défaut.
Formater les résultats
Pour filtrer les dates et les heures plus précisément, vous pouvez grouper les dates en cliquant sur Format results (formater les résultats). Choisissez de grouper les dates par semaine, jour de la semaine ou heure sous l’option Arrange columns (organiser les colonnes).
Ce filtre sert à ajouter des options supplémentaires pour grouper les résultats du rapport par semaine, jour de la semaine ou heure de la journée. Cette option vous permet aussi d’avoir un meilleur aperçu de certains schémas ou tendances que vous auriez pu observer au cours d’une période définie, ce qui s’avère utile lors des comparaisons.
Exporter le rapport
Pour exporter les données de votre rapport, cliquez sur Export report (exporter le rapport).
Vous pouvez ensuite choisir de télécharger le rapport au format XLSX ou CVS, qui peut être ouvert dans une application de tableur, comme Excel ou OpenOffice.
