Les ventes à paiement différé servent à suivre les achats de produits que les clients comptent payer plus tard. Chaque vente à paiement différé constitue une facture différente que le client devra régler. Si vous souhaitez ajouter une vente à une facture existante, vous devrez rechercher et rouvrir la vente à paiement différé en question. Ne faites pas cette manipulation si votre boutique utilise l’intégration Xero.
Clients Xero : Les ventes à paiement différé créent une facture de comptes débiteurs dans Xero. Pour en savoir plus, consultez l’article Ventes à paiement différé dans Xero.
Pour créer une vente à paiement différé :
- Assurez-vous que vous avez ajouté le client à la vente.
- Cliquez sur Pay (payer).
- Cliquez sur On Account (vente à paiement différé).
- Ajoutez une note sur la vente si nécessaire.
- Cliquez sur Complete sale (terminer la vente).
- Imprimez ou envoyez le reçu par courriel si nécessaire.
- Demandez au client de payer son solde.
- Demandez au client d’effectuer un paiement partiel et mettez le solde restant en différé.
- Si vous disposez des autorisations utilisateur nécessaires, vous pouvez activer ou augmenter la limite de ventes à paiement différé du client.
La vente passera à l’état On Account (à paiement différé), et le solde dû sera affecté au client. Chaque fois que cette personne est ajoutée à une vente, vous pourrez voir le solde dû dans son compte. Lorsque le solde est à 0, la vente est close.
Pour ouvrir une vente à paiement différé :
1. Pour ouvrir une vente à paiement différé, cliquez sur le bouton de menu en haut à gauche de l’écran.
2. Cliquez sur Sales History (historique des ventes).
3. Repérez la vente à paiement différé et cliquez dessus.
4. Cliquez sur le bouton Continue sale (continuer la vente). La vente s’ouvre alors sur l’écran de ventes.