Grâce au module de fidélisation client de Lightspeed, vos clients peuvent gagner des bonus fidélité à chaque achat. Ils peuvent ensuite les dépenser dans votre boutique. Vous pouvez ajuster les soldes fidélité de vos clients en important une feuille de calcul.

Les montants que vous ajustez au moyen d’une feuille de calcul doivent être en devise, et non en points de fidélité. Si vous utilisez un système de points, vous devez convertir ces derniers en devise, puis saisir les montants en devise dans la feuille de calcul. Par exemple, si vous souhaitez donner 1 000 points de fidélité à votre client, et que 25 points correspondent à 1 $, vous devez saisir « 40 » dans la colonne d’ajustement (1 000 points divisés par 25, qui correspond au taux de conversion).

Ajustement des soldes fidélité des clients

Pour ajuster les soldes fidélité des clients, téléchargez la liste de vos clients au format CSV, modifiez le solde fidélité dans un logiciel tableur, puis réimportez le fichier dans PDV détaillants :

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Utilisez les champs et filtres disponibles pour trouver votre client ou groupe de clients.
3. Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.

   

   Vous ne pouvez télécharger que 1 000 clients par fichier CSV.

4. Ouvrez le fichier dans Google Sheets ou dans Excel.
5. Supprimez toutes les colonnes sauf customer_code, first_name et last_name.
6. Ajoutez une colonne supplémentaire à droite, et nommez-la loyalty_adjustment (ajustement de la fidélité).
7. Dans la colonne loyalty_adjustment (ajustement de la fidélité), saisissez la valeur souhaitée pour chaque client :
   • Saisissez une valeur positive à ajouter au solde fidélité.
   • Saisissez une valeur négative à soustraire du solde fidélité.

     

8. Enregistrez le fichier CSV.
9. Dans PDV détaillants, accédez à Clients.
10. Cliquez sur Import customers (importer des clients).

    

11. Faites glisser et déposez votre fichier ou parcourez votre ordinateur et sélectionnez le fichier. PDV détaillants affiche un aperçu du nombre de clients importés.

    Évitez d’effectuer des importations simultanées, en particulier si elles sont volumineuses.

12. Si tout semble bon, cliquez sur Continuer l’importation.

    

Une fois l’importation terminée, l’application vous redirigera vers la page Clients. Si l’importation a réussi, un message indiquant le succès de l’opération s’affichera en haut de la page.

Ajuster les soldes fidélité grâce à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants

Il est possible que vous souhaitiez mettre à jour la feuille de calcul vous-même, mais obtenir de l’aide de l’équipe d’importation Lightspeed détaillants pour téléverser le fichier dans PDV détaillants.

1. Accédez à Clients > Clients.
2. Utilisez les champs et filtres disponibles pour trouver votre client ou groupe de clients.
3. Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.

   

   Vous pouvez seulement télécharger 1 000 clients par fichier CSV. Au besoin, l’équipe d’importation Lightspeed détaillants peut générer une exportation de clients spéciale pour vous. Cette exportation comportera des données supplémentaires, comme le customer_id (identifiant client).

4. Ouvrez le fichier dans Google Sheets ou dans Excel.
5. Supprimez toutes les colonnes sauf customer_code, first_name et last_name.

   Vous devez inclure le customer_code (code client) pour tous les clients du fichier. Les prénoms et les noms de famille sont obligatoires, car ils servent de référence pour la vérification.

6. Ajoutez une nouvelle colonne et nommez-la amount (montant).

7. Dans la colonne amount (montant), saisissez le montant de fidélité à ajouter ou à ajuster pour chaque client :
   • Saisissez une valeur positive à ajouter au solde fidélité.
   • Saisissez une valeur négative à soustraire du solde fidélité.

     

     Les montants doivent être en devise, et non en points de fidélité. Si vous utilisez un système de points, vous devez convertir ces derniers en devise.

8. Enregistrez et exportez votre fichier au format XLSX (de préférence) ou CSV.
9. Vérifiez votre fichier avant de le soumettre pour éviter les problèmes susceptibles de provoquer l’échec de l’importation des données :
   • Supprimez les caractères spéciaux, comme ™,☺,©, etc.
   • Effacez les cellules contenant N/A (S.O.) de sorte qu’elles soient vides.
   • Formatez les nombres scientifiques (4.001E+11) en nombres entiers réguliers (40010000000).
   • Formatez toutes les cellules en texte brut, y compris celles comportant des chiffres. Dans Google Sheets, cliquez sur Format > Nombre > Texte brut.
   • Vérifiez que les seules colonnes sont customer_code (code client), first_name (prénom), last_name (nom) et amount (montant).
10. Envoyez votre fichier à l’équipe d’importation Lightspeed détaillants.

Prochaines étapes