- Disponible dans les forfaits Pro, Avancé et Entreprise
- Disponible dans les forfaits Essentiel et Plus
Vous devez parfois ajuster le solde de fidélité d’un ou de plusieurs clients. Par exemple, vous avez peut-être accordé à un client une prime de fidélité incorrecte par erreur. Cela arrive. Heureusement, vous pouvez ajuster son solde de fidélité grâce à une importation CSV.
- Cliquez sur Customers (clients) dans le menu principal.
- Utilisez les champs et filtres disponibles pour trouver votre client ou groupe de clients.
- Cliquez sur Exporter la liste. Un fichier CSV sera téléchargé.
Vous ne pouvez télécharger que 1 000 clients par fichier CSV.
- Ouvrez le fichier CSV dans un logiciel tableur.
- Supprimez toutes les colonnes sauf customer_code, first_name et last_name.
- Ajoutez une colonne supplémentaire après toutes les autres et nommez-la loyalty_adjustment.
- Dans la colonne loyalty_adjustment (ajustement de la fidélité), saisissez la valeur souhaitée pour chaque client :
- Saisissez une valeur positive à ajouter au solde fidélité.
- Saisissez une valeur négative à soustraire du solde fidélité.
- Enregistrez le fichier CSV.
- Dans PDV détaillants, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur Importer des clients.
- Faites glisser et déposez votre fichier ou parcourez votre ordinateur et sélectionnez le fichier. PDV détaillants affiche un aperçu du nombre de clients importés.
Évitez d’effectuer des importations simultanées, en particulier si elles sont volumineuses.
- Si tout semble bon, cliquez sur Continuer l’importation.
Une fois l’importation terminée, l’application vous redirigera vers la page Clients. Si l’importation a réussi, un message indiquant le succès de l’opération s’affichera en haut de la page.