La configuration d’une base de données clients est une étape importante lorsqu’on commence à utiliser PDV détaillants. Vous pouvez importer des profils clients existants à l’aide d’une feuille de calcul, créer manuellement des profils clients à la page Clients ou saisir les renseignements des clients lors d’une vente. Vous pouvez aussi créer des groupes de clients qui vous permettront d’offrir des réductions supplémentaires et d’améliorer vos rapports. Dans cet article, vous découvrirez comment la configuration d’une base de données clients organisée au moyen de profils clients et de groupes peut vous aider à améliorer vos ventes et à offrir une meilleure expérience client.

Comprendre les clients dans PDV détaillants

Ajouter des clients aux ventes améliore l’expérience client que vous offrez, mais aussi votre capacité de vente.

• Proposez un programme de fidélité, des ventes à paiement différé, des ventes mises de côté, des commandes spéciales et des ventes de services.
• Offrez des prix spéciaux à différents groupes de clients.
• Conservez des dossiers détaillés sur les achats du client (pour les retours et remboursements).
• Bénéficiez de meilleures informations dans les rapports, utiles pour prendre des décisions marketing et promotionnelles.

Créer des profils clients

1. Accédez à Clients > Clients.
   
2. Cliquez sur Ajouter un client.
3. Dans l’onglet Coordonnées, saisissez le nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone du client.
   
4. Vous pouvez aussi ajouter le client à un groupe et utiliser le bouton bascule pour activer ou désactiver la réception de courriels marketing et promotionnels pour ce client.
5. Dans l’onglet Détails, vous pouvez saisir plus de renseignements comme l’adresse du client, des détails personnels supplémentaires et de l’information sur les préférences relativement au compte, au programme de fidélité et au taux de taxe.

6. Cliquez sur Créer pour terminer.

Vous pouvez aussi ajouter des clients à l’aide d’une feuille de calcul ou à l’écran de caisse lors d’une vente.

Créer des groupes de clients

Les groupes de clients vous permettent d’appliquer des catégories à différents types de clients, comme les clients VIP ou grossistes, puis de leur proposer des réductions, des avantages ou des prix spéciaux. Vous pouvez également les utiliser à des fins de marketing ciblé et pour produire des rapports sur les ventes par groupe. Vous pouvez ainsi déterminer quels clients contribuent le plus à vos recettes et déceler des occasions pour de futures campagnes.

Les clients ne peuvent appartenir qu’à un seul groupe à la fois et doivent y être ajoutés à partir de leur propre page client.

1. Accédez à Clients > Groupes.
2. Cliquez sur Ajouter un groupe.
3. Saisissez un nom de groupe et cliquez sur Enregistrer le groupe.

Lorsque vous avez créé vos groupes, vous pouvez gérer les clients de chaque groupe sur leur propre page client. Pour plus d’informations, consultez notre article Utilisation des groupes de clients dans PDV détaillants (série X).