En vous permettant de mieux connaître vos clients et d’instaurer une relation de confiance, les données client offrent de nombreuses occasions de croissance. Pour en exploiter tout le potentiel, il est essentiel de gérer efficacement les profils client, en commençant par éliminer les profils en double. Vous obtenez ainsi une base de données propre qui vous permet de travailler plus efficacement, de gagner du temps et de réduire le nombre de clics.

La fusion ne fonctionnera pas pour les marchands utilisant Marketing avancé Lightspeed, d’autres applications tierces ou des intégrations personnalisées avec notre API client.

Fusionner plusieurs clients

1. Accédez à Customers (clients).
2. Recherchez les profils client que vous souhaitez fusionner, en utilisant les filtres de recherche si nécessaire, puis cochez la case à côté de chaque profil client.
   
3. Une fois que tous les profils client sont sélectionnés, cliquez sur Choisir une action.
   
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez Fusionner les clients.
   
5. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le profil client que vous voulez définir comme profil principal. Pour les autres profils client, choisissez une action dans les menus déroulants :
   
   • Ne pas fusionner : Le profil client ne sera pas fusionné dans le profil principal.
   • Fusionner et conserver le client : Le profil client sera fusionné dans le profil principal et le profil en double sera conservé.
   • Fusionner et supprimer le client : Le profil client sera fusionné dans le profil principal et le profil en double sera supprimé.
     

     L’historique des ventes et les soldes associés au profil client, notamment les soldes de crédit en boutique, de fidélité et de paiements différés, seront transférés vers le profil principal sélectionné.

6. Cliquez sur Fusionner.

Identifier et fusionner les clients en double

1. Accédez à Customers (clients).
2. Si votre base de données contient des clients avec des adresses courriel en double, une bannière rouge s’affiche. Cliquez sur Click here (cliquez ici) sur la bannière.
   
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le profil client que vous voulez définir comme profil principal. Pour les autres profils client, choisissez une action dans les menus déroulants :
   1. Ne pas fusionner : Le profil client ne sera pas fusionné dans le profil principal.
   2. Fusionner et conserver le client : Le profil client sera fusionné dans le profil principal et le profil en double sera conservé.
   3. Fusionner et supprimer le client : Le profil client sera fusionné dans le profil principal et le profil en double sera supprimé.
      

      L’historique des ventes et les soldes associés au profil client, notamment les soldes de crédit en boutique, de fidélité et de paiements différés, seront transférés vers le profil principal sélectionné.

4. Cliquez sur Fusionner.

Fusionner des groupes de clients à l’aide d’un fichier CSV

1. Accédez à Clients > Groupes.
   
2. En regard du premier groupe que vous désirez fusionner, cliquez sur Afficher les clients.
   
3. Cliquez sur Exporter la liste et ouvrez le fichier CSV téléchargé dans Microsoft Excel ou Open Office.
   
4. Dans la colonne customer_group_name, remplacez le nom du groupe de clients par celui du deuxième groupe avec lequel vous souhaitez fusionner cette liste de clients.
   
5. Enregistrez le fichier au format CSV.
6. Dans PDV détaillants, en regard du second groupe que vous désirez fusionner, cliquez sur Afficher les clients.
   
7. Cliquez sur Importer des clients > Importer depuis un fichier CSV et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour importer votre fichier CSV.
   
8. Une fois l’importation terminée, cliquez sur l’icône de corbeille à côté du premier groupe, désormais vide.