Dans cet article, vous apprendrez à déterminer le nombre d’établissements que nécessite votre compte en fonction des stocks dont vous avez besoin et du nombre de caisses par établissement. Le nombre d’établissements de votre compte PDV détaillants est déterminé par le nombre de stocks que vous devez gérer de manière distincte. Si vous avez, par exemple, des boutiques à Montréal, Sherbrooke et Québec qui comprennent chacune des stocks indépendants, cela équivaut à trois établissements distincts.

Pour suivre précisément les données sur les ventes et les stocks, chaque boutique doit correspondre à un établissement auquel attribuer un niveau de stocks distinct. Cette distinction se révèle primordiale pour les mouvements de stocks : commandes de stock, transferts et niveaux des stocks. Elle est tout aussi importante si vous possédez un entrepôt, qui nécessite son propre établissement dans PDV détaillants.

Les marchands ayant un forfait Base sont limités à un seul établissement. Ceux ayant un forfait Pro ou Entreprise, ou Basique, Standard ou Avancé peuvent acheter des licences d’établissement supplémentaires sur la page Facturation.

Configurer un seul établissement

1. Pour configurer un seul établissement, accédez à Configuration > Établissements et caisses.
2. Cliquez sur Ajouter un établissement.
3. Saisissez l’adresse municipale du nouvel établissement
4. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur Next (suivant).
6. Saisissez le nom de l’établissement.
7. Cliquez sur Next (suivant).
8. Sélectionnez le taux de taxe.
   • Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 10.
   • Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.
   • Pour attribuer un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Configuration > Taxes de vente dans la barre latérale.
9. Cliquez sur Next (suivant).
10. Saisissez le nom de la caisse.

    Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse. Si vous ne l’avez pas augmenté, nous vous recommandons de créer la première caisse, puis de consulter la section sur les caisses ci-dessous pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer plusieurs établissements

1. Pour augmenter le nombre de licences d’établissement, accédez à Configuration > Facturation.
   1. Cliquez sur Gestion du forfait.
   2. Cliquez sur Modifier les licences.
   3. Augmentez le Nombre de licences à côté de Établissements.
   4. Cliquez sur Suivant.
   5. Vérifiez la modification et cliquez sur Mettre à jour les licences. Un message vous demandera de confirmer le changement du montant de facturation, qui reflète le coût du ou des établissements supplémentaires.
2. Pour ajouter des établissements supplémentaires, accédez à Configuration > Établissements et caisses.
   1. Cliquez sur Ajouter un établissement.
   2. Saisissez l’adresse municipale du nouvel établissement.
   3. Sélectionnez le fuseau horaire dans la liste déroulante.
   4. Cliquez sur Next (suivant).
   5. Saisissez le nom de l’établissement.
   6. Cliquez sur Next (suivant).
   7. Sélectionnez le taux de taxe.
      • Pour les boutiques situées en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Afrique du Sud, un taux de taxe est assigné automatiquement selon l’adresse géographique de l’établissement. Vous pouvez passer à l’étape 9.
      • Les boutiques dont les prix excluent les taxes aux États-Unis et au Canada se verront suggérer un taux de taxe selon l’emplacement de l’établissement. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant pour choisir un autre taux de taxe.
      • Pour assigner un taux de taxe encore jamais utilisé dans votre boutique, accédez à Configuration > Taxes de vente dans la barre latérale.
   8. Cliquez sur Next (suivant).
   9. Saisissez le nom de la caisse.

      Vous devez créer une caisse lorsque vous créez un établissement. Vous pourrez ajouter d’autres caisses, mais uniquement après avoir augmenté votre nombre de licences de caisse. Consultez la section ci-dessous pour savoir comment ajouter des caisses supplémentaires.

   10. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des caisses

Les caisses sont liées aux établissements et représentent les points de vente physiques. Le nombre d’appareils distincts traitant simultanément des ventes définit le nombre de caisses nécessaire à chaque établissement.

À la création de chaque établissement, une caisse est également créée, et associée à l’établissement par défaut. Chaque caisse ne peut être utilisée que sur un seul appareil à la fois.

Le traitement de ventes sur plusieurs appareils connectés simultanément à la même caisse peut provoquer des problèmes dans l’enregistrement des ventes, des paiements, des niveaux de stocks et des données de la clientèle.

Si vous possédez plusieurs appareils traitant des ventes simultanément, vous devez créer une caisse pour chaque appareil. Pour augmenter votre nombre de licences de caisse et ajouter des caisses supplémentaires à votre établissement, suivez les étapes ci-dessous.

Ajouter des caisses supplémentaires

1. Pour augmenter le nombre de licences de caisse, accédez à Configuration > Facturation.
   1. Cliquez sur Gestion du forfait.

      

   2. Cliquez sur Modifier les licences.

      

   3. Augmentez le Nombre de licences à côté de Caisses.

      

   4. Cliquez sur Next (suivant).

      

   5. Vérifiez la modification et cliquez sur Mettre à jour les licences.

      

2. Pour ajouter des caisses supplémentaires, accédez à Configuration > Établissements et caisses.

   

   1. Repérez l’établissement auquel vous souhaitez ajouter une caisse et cliquez sur le bouton Ajouter des caisses en regard de cet établissement.

      

   2. Saisissez le nom de la caisse.

      

   3. Pour ajouter des caisses supplémentaires, cliquez sur Ajouter une caisse.

      

3. Cliquez sur Suivant. La page de configuration de la caisse s’ouvre alors pour l’établissement que vous avez choisi.
4. À la page de configuration de la caisse, renseignez les sections Détails, Reçu et Procédure de fin de vente. 

   1. Détails

      • Nom de la caisse : identifiez la caisse. C’est important si vous en avez plusieurs par établissement.
      • Gestion de fonds de caisse : choisissez si vous souhaitez activer les options de gestion de trésorerie pour cette caisse

   2. Reçu

      • Modèle de touches rapides : choisissez le modèle de touches rapides à appliquer à cette caisse.
      • Modèle de reçu : sélectionnez le modèle standard proposé ou personnalisez le vôtre.
      • Numéro : vous pouvez définir le numéro de départ de votre numérotation de reçus. À moins de vouloir démarrer la numérotation de vos reçus au dernier numéro de votre système de caisse précédent, laissez ce champ tel quel. Si vous souhaitez reprendre là où vous vous êtes arrêté, saisissez le dernier numéro de reçu de votre caisse précédente.
      • Préfixe (ajouté au début) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.
      • Suffixe (ajouté à la fin) : il sert à identifier les ventes faites depuis cette caisse. C’est utile quand vous avez plusieurs caisses par établissement.

   3. Procédure de fin de vente

      • Sélectionner un utilisateur pour la prochaine vente : vous pouvez paramétrer une invite après chaque vente pour sélectionner l’utilisateur suivant. Cette option est pratique dans les environnements de vente ayant plusieurs utilisateurs, si vous voulez suivre les ventes de chacun. Sélectionnez Oui si vous souhaitez activer cette invite.
      • Envoyer le reçu par courriel : si vous souhaitez envoyer les reçus par courriel, choisissez Oui. Après chaque vente, une invite vous demandera de saisir une adresse courriel à laquelle envoyer le reçu.
      • Imprimer le reçu : si vous souhaitez imprimer les reçus après chaque vente, choisissez Oui. Vous pouvez aussi imprimer ponctuellement des reçus avec le raccourci d’impression de votre ordinateur, Ctrl+P sur Windows ou Commande+P sur macOS.
      • Demander une note : choisissez ici quand déclencher une demande de note sur la vente. Vous avez le choix entre Jamais, Pour les ventes enregistrées / mises de côté / à paiement différé / les retours ou Pour toutes les ventes.
      • Imprimer la note sur le reçu : choisissez si vous souhaitez que votre note figure sur le reçu. Cette fonction est utile pour les numéros de table ou pour les codes de retour, par exemple. Cliquez sur Non si vous utilisez les notes uniquement en interne.
      • Afficher les réductions sur les reçus : activez cette fonctionnalité pour que la réduction soit imprimée sur le reçu.