Le module de services vous permet de gérer les services depuis votre système de caisse et de suivre leur état et les notes du personnel. Vous et votre personnel disposez ainsi d’une meilleure visibilité. Lisez cet article pour une visite guidée du module à partir du moment où une vente de services a été créée et qu’elle a été payée par votre client.

Accéder à la page Services

Pour accéder à la page Services, sélectionnez l’icône de clé à molette dans le menu principal.

La page Services contient deux onglets. L’onglet En cours affiche les nouveaux services, ceux prêts à être effectués et ceux en cours, et l’onglet Tous affiche tous les services, y compris ceux terminés ou annulés.

Vous pouvez trier vos services en cliquant sur les colonnes Reçu de la vente, Date programmée ou État.

• Reçu de la vente : trie la liste des ventes de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez ainsi suivre les dates auxquelles les ventes de services ont été effectuées.
• Date programmée : trie la liste des ventes de la plus proche à la plus lointaine ou inversement. Vous pouvez ainsi suivre les services programmés.
• État : regroupe les ventes de services par état. Vous pouvez ainsi obtenir une vue d’ensemble de l’état de vos ventes de services.

Vous pouvez également chercher et afficher les commandes en fonction de l’état du service dans les onglets En cours et Tous. À l’aide du menu déroulant, sélectionnez l’état que vous souhaitez afficher, puis cliquez sur Rechercher. La liste n’affichera alors que les ventes de service avec cet état.

Vous pouvez également effectuer une recherche par nom de client ou numéro de reçu pour trouver des services spécifiques.

Cliquez sur Plus de filtres pour filtrer par Établissement.

Pour plus de renseignements et d’options sur une vente de service précise, cliquez sur le numéro de la vente pour en afficher les détails.

Utiliser les états de services

L’état de service vous permet de mettre à jour la progression de vos services sur la page Services. Cliquez sur un service pour en afficher les détails, puis sur Marquer comme…

• Nouveau
• Prêt à être effectué (pouce en l’air)
• En cours (sablier)
• Terminé (coche)

Les autres états En attente de pièces et En attente de confirmation du client peuvent être sélectionnés manuellement en cliquant sur Marquer comme…, puis en sélectionnant une option dans le menu déroulant.

Vérifier et ajouter des informations sur les services

Les renseignements sur les services sont les notes internes qui sont utilisées pour consigner les renseignements relatifs aux services, tels que les articles de service et le travail effectué.

Accédez à la page Services et cliquez sur un service pour en afficher les détails.

Article du client

Enregistrez les articles de service fournis par le client, y compris le nom de l’article, le numéro de série, la description et l’état. Lorsque vous créez un nouveau service, vous pouvez modifier ces renseignements. Les modifications sont alors répercutées dans tous les historiques de service. Si aucun article n’a été choisi lors de la création du service, cette section n’apparaît pas.

Travail à effectuer

Cette section indique le travail à effectuer et l’emplacement de tous les articles liés au service dans votre boutique.

Il s’agit des renseignements saisis lors de la création du service et des modifications ajoutées à mesure du déroulement du service, y compris les mises à jour de l’état d’avancement et les modifications de l’emplacement des articles liés au service. Pour ajouter des renseignements supplémentaires sur le travail à effectuer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur Ajouter une note.

   

2. Saisissez les renseignements pertinents dans les champs Ajoutez une note et Emplacement des articles.

   

3. Enfin, cliquez sur Ajouter une note.

   

Modifier des ventes de services

Vous pouvez modifier une vente de service payée partiellement ou non payée, y compris les ventes mises de côté, à paiement différé et incomplètes.

Effectuer une vente de service

Une fois votre service terminé, vous devez le marquer comme Terminé dans PDV détaillants.

1. Accédez à la page Services et trouvez la vente de service qui doit être effectuée.
2. Cliquez sur la coche à droite de la vente de service. Si l’état du service doit être mis à jour, cliquez sur la vente de service pour en afficher les détails, cliquez sur Marquer comme… puis sur Terminé dans le menu déroulant. Vous pouvez ensuite cliquer sur la coche.

   

3. Saisissez l’emplacement de l’article dans votre boutique pour faciliter son ramassage.
4. Vous pouvez envoyer un courriel à votre client pour l’informer que son article est prêt à être ramassé. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Désactivez-la si vous ne souhaitez pas envoyer de courriel au client.

   

   Ce courriel est envoyé automatiquement. Il ne peut pas être modifié ni personnalisé.

5. Cliquez sur Marquer comme « Terminé ». Si la vente de service était marquée comme incomplète, consultez la section Terminer des ventes incomplètes ci-dessous pour terminer la vente dans l’historique des ventes.

Terminer des ventes incomplètes

Une fois la vente incomplète marquée comme Terminée sur la page Services, vous devez également la marquer comme terminée dans l’historique des ventes.

1. Accédez à la page Sell > Sales history (ventes > historique des ventes).
2. Trouvez la vente et cliquez sur la coche à côté de la vente.
3. Cliquez sur Marquer comme terminé.

   

Annuler une vente de service

Si vous avez besoin d’annuler une commande de service, vous pouvez annuler la vente dans Lightspeed détaillants. Une fois la vente annulée, le service est automatiquement marqué comme annulé.

Prochaines étapes