Dans le cadre de votre programme de fidélité, vous pouvez personnaliser les périodes d’expiration en fonction de la date du dernier achat où vos clients ont gagné ou échangé un bonus fidélité. Configurer l’expiration des soldes fidélité peut vous aider à gérer votre programme de fidélité et encourager vos clients à faire d’autres achats. Vous réduisez également les risques en contrôlant le montant des bonus fidélité en circulation.

Avant d’activer la fonctionnalité d’expiration, nous vous conseillons de consulter les réglementations locales en matière de consommation.

Lorsque vous définissez une période d’expiration, il se peut que cela affecte les soldes fidélité existants de certains de vos clients. Si un client n’a pas gagné ou échangé de bonus fidélité pendant la période définie, son solde expirera le jour où vous mettrez en place la politique d’expiration. 

Une fois que vous avez défini la période d’expiration, PDV détaillants vérifiera quotidiennement les soldes fidélité des clients. Ces soldes expireront après la période déterminée si les clients n’effectuent aucun achat pour lequel un bonus fidélité a été gagné ou échangé.

Configurer l’expiration du solde fidélité

Vous pouvez définir l’expiration des soldes fidélité de vos clients en fonction de leur inactivité par rapport au dernier achat pour lequel un bonus fidélité a été gagné ou échangé. Pour configurer l’expiration du solde fidélité :

1. Accédez à Configuration > Fidélisation client.
   
2. Faites défiler l’écran jusqu’à la section Expiration.
3. Par défaut, l’option No expiry (aucune expiration) est sélectionnée. Pour configurer l’expiration du solde fidélité, sélectionnez l’option Expiry based on customer last purchase date (expiration en fonction de la date du dernier achat du client).
   
4. La période sélectionnée par défaut est de 12 mois. Si un client n’a pas gagné ou échangé de bonus fidélité en 12 mois, son solde fidélité expirera. Cette période peut être modifiée selon vos besoins, en sélectionnant une autre valeur dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
   

PDV détaillants vérifie quotidiennement les soldes fidélité des clients. Si vous venez d’activer cette fonctionnalité, veuillez noter qu’un délai de 24 heures peut s’écouler avant que les soldes des clients affectés expirent.

Nous vous recommandons d’informer vos clients actuels de cette modification et de mettre à jour votre courriel de bienvenue au programme de fidélité pour informer vos nouveaux clients de cette fonctionnalité.

Consulter les soldes fidélité dans l’exportation des clients

Passif de fidélité

Pour consulter le montant total des bonus fidélité en circulation, vous pouvez utiliser l’outil d’exportation de la liste des clients à partir de la page Clients. Vous pourrez ainsi mieux comprendre votre passif de fidélité et déterminer la période d’expiration la plus adaptée à votre entreprise. Voici comment faire :

1. Accédez à Customers (clients).
2. Cliquez sur Exporter la liste. Le fichier se télécharge automatiquement. 
   
3. Ouvrez le fichier avec un logiciel tableur tel qu’Open Office ou Google Sheets.
4. Cherchez l’en-tête de colonne intitulée « loyalty_balance ».
5. Effectuez la somme des valeurs de cette colonne pour déterminer le montant total des soldes fidélité en circulation.

Déterminer l’impact sur les clients

La première fois que vous définissez une période d’expiration, une fenêtre s’ouvre sous les paramètres du module de fidélisation client. Elle vous rappelle d’informer les clients concernés que leur solde fidélité pourrait expirer suite à cette modification.

Pour déterminer au mieux les clients concernés, vous pouvez utiliser l’outil d’exportation de la liste des clients à partir de la page Clients. Tous les soldes fidélité de vos clients y sont affichés, et vous pourrez donc consulter les fiches de clients spécifiques dans PDV détaillants pour connaître la date de leur dernière transaction. Pour ce faire :

1. Accédez à Customers (clients).
2. Cliquez sur Exporter la liste. Le fichier se télécharge automatiquement. 
   
3. Ouvrez le fichier avec un logiciel tableur tel qu’Open Office ou Google Sheets.
4. Cherchez l’en-tête de colonne intitulée « loyalty_balance ». Vous pouvez utiliser un filtre pour n’afficher que les clients avec un solde fidélité. Utilisez ensuite cette liste pour consulter individuellement chaque profil client dans PDV détaillants et savoir quand ce client a gagné ou échangé des bonus fidélité pour la dernière fois.
5. Dans PDV détaillants, accédez à Clients et identifiez le client que vous souhaitez examiner.
6. Cliquez dessus pour afficher ses détails.
7. Cliquez sur Afficher les ventes pour afficher la dernière vente du client. 
   
8. Si un bonus fidélité a été échangé, ce sera noté dans le dossier de la vente.
   
9. Pour savoir si le client a gagné un bonus fidélité sur cette transaction, cliquez sur Imprimer le reçu.
   

Afficher l’expiration du solde fidélité des clients

Vous pouvez afficher l’expiration du solde fidélité d’un client et l’historique de tous les soldes fidélité expirés de trois manières différentes :

• à partir de l’écran de caisse, lorsque le client effectue une nouvelle vente;
• à partir de l’historique des ventes;
• à partir de la page du client, dans l’onglet Fidélisation client.

Prochaines étapes