Les rapports de vente, sur les ajustements, de stocks, de paiement et de taxe peuvent être personnalisés à l’aide de filtres, mesures et modifications du format des tableaux afin de les adapter à vos processus, puis enregistrés pour une utilisation permanente. Cette fonctionnalité est disponible pour les rôles d’utilisateurs administrateur et gestionnaire.

Enregistrer vos rapports personnalisés

1. Accédez à Rapports > Rapports de vente, Rapports de stocks, Rapports sur les ajustements, Rapports de paiement ou Rapports de taxe.

   

2. Personnalisez le rapport à l’aide des différentes options, telles que Type de rapport, Indicateur, Période, Comparaison et Filtres.

   

3. Une fois votre personnalisation effectuée, cliquez sur Enregistrer le rapport.

   

4. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom du rapport et sélectionnez Enregistrer le rapport.

   

Le rapport personnalisé enregistré est désormais disponible dans l’onglet des rapports, à côté de l’onglet Résumé. Vous pouvez y trouver tous les autres rapports que vous avez créés.

Mettre à jour un rapport enregistré existant

1. Dans la page Rapports de vente, Rapports de stocks, Rapports sur les ajustements, Rapports de paiement ou Rapports de taxe, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez mettre à jour.
2. Personnalisez le rapport à l’aide des différentes options, telles que Type de rapport, Indicateur, Période, Comparaison et Filtres.
3. Une fois votre personnalisation effectuée, cliquez sur Enregistrer le rapport.
4. Veillez à sélectionner Enregistrer dans un rapport existant, puis cliquez sur Enregistrer le rapport.

   

Renommer un rapport enregistré

1. Dans la page Rapports de vente, Rapports de stocks, Rapports sur les ajustements, Rapports de paiement ou Rapports de taxe, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez renommer.
2. Cliquez sur Actions > Renommer.

   

3. Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nouveau nom dans le champ Nom du rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

   

Supprimer vos rapports enregistrés

La suppression d’un rapport est une action irréversible pour tous les utilisateurs. Il n’est pas possible de récupérer un rapport supprimé.

1. Dans la page Rapports de vente, Rapports de stocks, Rapports sur les ajustements, Rapports de paiement ou Rapports de taxe, sélectionnez le rapport enregistré que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Actions > Supprimer.

   

3. Une fenêtre contextuelle s’affiche pour indiquer que la suppression du rapport est permanente et ne peut être annulée. Cliquez sur Supprimer le rapport.

   

Prochaines étapes